目录 三、业务管理..............................................................................................................................................................2 3.1 客户资料建立.............................................................................................................................................3 3.2 预告订单建立.............................................................................................................................................6 3.3 客户订单建立.............................................................................................................................................9 3.4 客户订单变更...........................................................................................................................................13 3.5 客户订单交期确认...................................................................................................................................17 3.6 客户报价建立...........................................................................................................................................18 3.7 客户订单单价建立...................................................................................................................................21 3.8 特殊用料建立...........................................................................................................................................23 3.9 订单用料计算...........................................................................................................................................25 3.10 订单历史资料查询.................................................................................................................................29 3.11 订单分单/包装建立...............................................................................................................................31 3.12 订单出货建立.........................................................................................................................................34 3.13 出货抽箱验货.........................................................................................................................................38 3.14 订单出货销帐.........................................................................................................................................40 3.15 客户退货建立.........................................................................................................................................42 1三、业务管理 模块说明： 客户资料建立：建立客户的基本资料，供产品及订单挑选 预告订单建立：建立客人预告订单资料 客户订单建立：建立客户订单的基本资料, 会引用【基础资料】中的相关公用代码，及客户资料 客户订单变更：变更已生效订单的某些资料，或是将一张订单拆分成多张订单 客户订单交期确认：针对已建立的客户订单，确认其交期，确认后会将最新的交期反写回订单 客户报价建立：建立客户的型号单价。 客户订单单价建立：将客户的报价型号，对应到具体订单上。 特殊用料建立：建立型体或型号或订单的特别殊应用材料。 订单用料计算：依【型体管理】『BOM用料用量建立』中的用料用量资料，计算每个订单的材料需求数量，为后续采购及领料提供基本资料 订单历史用料查询：当BOM用料用量、订单数量变化，订单重新计算后，其之前的用量存入订单历史用料里 订单分单/包装建立：依不同出货地点建立订单的分单资料及包装明细建立（但并未实际出货）。 订单出货建立：依客户及出货地点，建立出货单及出货包装明细资料 出货抽箱验货：订单出货前的验货资料建立。 订单出货销帐：确认出货，更新成品库存 客户退货建立：依客户按订单号或型号退货，退货入帐后更新成品库存 23.1 客户资料建立 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 建立客户的基础资料 业务人员 查询页无操作步骤，可通过表头查询条件，可找到已建立好的客户资料 栏位名称 客户ID 客户代码 中文名称 客户类别 贸易商 业务员 状态 操作步骤 客户的系统唯一ID，由系统产生 客户的代码，方便用户搜索 客户的中文名称 分为客户与贸易商两类 客户对应的贸易商 本公司负责对口的业务员 分新单、生效、取消等 A. 点插入记录、挑选客户类别，输入客户简称，一般以客户拼音的首字母为准，以利查询，输入客户的中文简称、全称、地址、电话等等资料 B. 如果客户对应有唯一贸易商，则可开窗挑选，但前提是要先建立客户类别为贸易商的资料，挑选付款客户，并从公用代码里挑选付款币别、交易条件、客户区域等等。 C. 输入联络人、联络电话、手机、Email等资料，并设是否为默认联络人 D. 从公用代码中挑选地点编号，自动带出入仓地名称、公司名称等栏位 E. 当第三、四页资料建立完成后保存，再点客户生效，生效后可点生效资料修改进行修改，也可点客户取消对不再用的客户取消。 栏位说明 3 栏位名称 客户ID 客户类别 客户代码 中文名称 中文全称 贸易商 付款客户 付款币别 交易条件 业务员 帐务员 地址 客户区域 客户级别 发票类别 客户税号 税别 税率% 联络人 联络电话 手机 Email 传真 默认联络人 地点编号 栏位说明 客户的系统唯一ID，由系统产生 分为客户与贸易商两类 客户的代码，手工输入，一般以客户拼单的首字母为准，也可用英文缩写，方便用户搜索 客户的中文名称，手工输入 客户的中文全称，手工输入 客户对应的贸易商，开窗挑选，前提要先建立对应贸易商的资料 月结帐时付款的客户 客户的默认付款币别 从公用代码中取值的交易条件 对口客户的本公司的对口联络人 指定做月结帐的人员 客户的地址 客户所在的区域，从公用代码中取值 客户的优先级别，从公用代码中取值 从公用代码码中取值，如增值税发票等 客户的海关报税号码 交税的类别，分为内含、外加、免税三种 对应税别的百分数，若在参数内有设数值，此值会默认带出可修改 客户的联络人 客户的联络电话 客户联络人的手机号码 客户联络人的邮箱地址 客户联络人的传真号码 YES表示为客户默认联络人，NO表示非默认联络人 地点的编号，在公用代码中建立。 4入仓地名称 公司名称 联络电话 默认送货地 操作步骤 对应地点编号的名称，在公用代码中建立 送货地点对应的公司的名称，手工输入 公司对应的电话 YES表示本送货地为该公司默认的送货地点，NO则不是默认送货地 A． 点插入记录，双击挑选贸易商、客户、型体代码、订单类别，如果是*，则表示该栏目下所有的资料都符合要求 B． 挑选类别，输入备注 C． 在最下层输入序号，挑选文字/图片，若挑选的是图片，则在右侧可插入图片，若挑选的是文字，则可以在文字内容栏输入文字内容，还要以从取系统资料栏挑选系统资料（右下图），如客户订单号、型号、型体名称等，它可自动从系统插入对应的资料。 栏位名称 贸易商 客户ID 型体代码 订单类别 类别 备注 序号 文字/图片 取系统资料 栏位说明 要建立唛头资料的贸易商，若后面全部为“*”，表示此贸易商下所有订单都要此唛头 要建立唛头的客户，如果有贸易商，则只能挑到该贸易商下的客户 要建立唛头的型体，如果有客户ID，则只能挑到该客户下的型体代码 要建立唛头的订单类别 为唛头的类别，从公用代码中挑值 手工输入的说明性资料 系统产生的流水号 文字：表示该序号是显示的文字，则在文字内容处输入文字；图片：表示该序号显示的为图片，在右侧可插入该图片资料 即该序号的资料从系统内取值，如客户订单号、型号、型体名称等等，依实际情况变化。 5功能说明 操作步骤 建立不同的基本装箱法，供订单包装挑选 A． 挑选客户、输入装箱法代码、SIZE大类、分段、SIZE起迄，保存 B． 点右侧块，会自动带出SIZE资料，在双数栏输入此种基本装箱法的每个SIZE的数量。 栏位名称 装条法ID 客户ID 装箱法代码 SIZE大类 分段 SIZE起迄 每箱双数 SIZE 客户SIZE 双数 由系统自动产生的ID号码 建立标准装箱法客户ID号 手工输入的代号 SIZE的类别，从型体基本资料建立内挑值 型号的分段，如男段、女段。从型体基本资料建立内挑值 SIZE的起点与结束点 每箱装成品鞋的数量，它自动累计右侧块中各SIZE之和 SIZE起迄内的号码 对应SIZE的客户SIZE，由系统自动带出 即每箱中，装对应SIZE的数量。 栏位说明 3.2 预告订单建立 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 建立客户的预告订单，以利部份耗时较长的材料优先采购。 业务 A． 查询页，无操作步骤，可通过表头条件查询到已建立的预告订单 6 栏位名称 订单号码 订单序 下单客户 接单日期 客户订单 开发季节 型号季节 型号 原预告数 预告余数 状态 操作步骤 预告订单的号码，第二页产生 预告订单的内型号的序号 预告订单下单的客户 预告订单的接单日期 预告订单对应的客户的订单号 预告型体的开发季节 指型号的开发季节 对应预告订单使用的型号 预告订单的数量 预告订单被正式订单冲销的剩余数 预告订单的数量，有新单、生效、完工、结案等等。 A. 点插入记录，在弹出的对话框中选择自动编码或手工编码，若手工编码，则在订单号码处需输入订单号码。 B. 挑选下单日期、下单客户、付款客户、收货客户、开发季节、订单类别、交易条件、付款币别。保存。 C. 挑选型号、客户交期、自动带出尺码体制，在右侧块中的原预告数中输入每个SIZE的预告数量 D. 点订单生效。 栏位说明 7 栏位名称 下单日期 下单客户 付款客户 收货客户 客户订单 开发季节 订单类别 交易条件 付款币别 订单序 型号 客户交期 尺码体制 原预告数 已转数 预告余数 SIZE 客户SIZE 出货SIZE 原预告数 已转数 预告余数 栏位说明 预告订单的下单日期 预告订单的客户 订单付款的客户 订单成品的收货客户 客户的订单号码 指型号的开发季节 订单所属类别，从公用代码中挑选 从公用代码中挑选，指订单付款的方式 订单付款的币种 订单内所挑选型号的序号 预告订单的的型号 客户要求订单的交期 尺码的称呼，如中国码、美国码，由型号带出来 预告订单的预告数量 已转正式订单的数量 预告订单中已转正订单后剩下的数量。 预告订单中工厂称呼号码 工厂SIZE对应客户的尺码 工厂SIZE对应出货时的显示的尺码 预告订单的数量，手工输入 已转正式订单的数量 预告订单转正式订单剩余的数量 8操作步骤 A． 从预单订单查询页找到要建立说明的预告订单进入本页 B． 在订单说明1、订单说明2、注意事项1、注意事项2中输入要说明或注意的资料，保存即可。 栏位名称 订单说明1 注意事项1 针对预告订单作补充说明 针对预告订单注明注意事项 栏位说明 3.3 客户订单建立 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 图一 根据客户下单要求建立客户订单数据 业务部 B． 直接点[执行查询]，将查询出所有已建立的订单资料 C． 以表头条件或组合查询，得到匹配的资料，在订单资料建立页可查看其详细资料 9 栏位名称 订单号码 下单日期 前置订单 客户订单 下单客户 型号代码 型号名称 状态 订单明细表 栏位说明 订单的编号，依据内部订单编码规则系统自动产生；此页供为方便查看. 显示订单的下单日期 前置订单的号码，如[来源]是(订单拆转)，此栏记录前一订单号码，否则为空。 显示贸易商给工厂的订单号 显示订单下单客户的名称 显示鞋款的编码 显示鞋款的名称 显示订单序的状态(有: 1.新单 7.生效. 25-完工. 29-出货. 99.结案) 打印订单明细表单. 操作步骤： A． 点击插入记录，弹出对话框选择是系统自动编号或手工编码号，若手工编码则在订单号码栏输入订单号，并确定，如果提示不能产生订单号码，则需反馈管理员在系统管理内建立订单号码的单据编码规则。 B． 回到主页，挑选下单日期、下单客户……等栏位，输入客户订单号等栏位。 C． 挑选型号、客户交期、尺码体制，输入订单批次。按客户订单要求在右层块对应的SIZE层输入正单数、预补数。 D． 保存并点击[订单生效]。 图二 10 栏位名称 订单号码 下单日期 客户订单 下单客户 付款客户 收货客户 开发季节 订单类别 订单版本 状态 交易条件 币别 备注 权限组织/权限部门 最后修改人/修改日 序号 型号代码 型号名称 客户交期 确认交期 尺码体制 正单数 预补数 状态 栏位说明 订单的编号，依据内部订单编码规则系统自动产生或者手工输入； 下订单的日期 客户给工厂的订单号 下单客户的代码，并显示下单客户的名称 付款客户的代码，并显示付款客户的名称， Default是贸易商. 收货客户的代码，并显示收货客户的名称， Default是下单客户. 订单涉及的型号的季节 由用户定义的订单类别，用以区分不同种类的订单 订单的版本，当每次订单变更时，订单版本会增加1 订单的状态 1.新单 7.生效. 25-完工. 29-出货. 99.结案 交易条件的代码，自动带客户的交期条件，并显示交易条件的名称 订单的付款客户的付款币别. 如(USD-美元, RMB-人民币) 等. 需要说明的注意事项 记录当前数据建立的权限组织和权限部门, 用于后续的权限控制 记录最后修改当前数据的员工姓名和时间 订单号码的序号，系统自动产生的流水号 鞋款的编码 显示鞋款的名称 客户要求的交货日期 工厂的确认可以交货的日期，从客户订单交期确认返写回来。 尺码体制的代码 订单当前型号的下各SIZE的总双数 订单当前型号的各SIZE的预补双数 订单号码+序号的状态(有: 1.新单 7.生效. 25-完工. 29-出货. 99.结案) 11 SIZE 客户SIZE 出货SIZE 正单数 预补数 功能键: 订单生效(F3) 订单结案(F4) 订单取消(F5) 订单该型号的SIZE号码 客户对应的SIZE号码. 出货对应的SIZE号码. 型号SIZE的下单双数. 型号SIZE的预补数量. 业务对新单复核后单击此BUTTON对订单生效，以便后续系统使用。 若此单已完工，并全部出货，则可对此单进行结案，对于还未完工但现不需要的订单也可手工结案。系统提供对明细与整张单两种结案方式 订单生效后因某种原因不需要了可对其取消，取消有两种方式：针对明细取消、针对整张单据取消. 操作步骤：直接在订单说明或注意事项内输入任何资料，保存即可。 栏位名称 订单说明1、2 订单说明2 注意事项1 注意事项2 在此填入订单要说明事项. 在此填入订单要注意事项. 栏位说明 12 3.4 客户订单变更 功能说明 订单变更程序分为: 1.订单变更: 记录订单变更的数据及次数，在原有版本数据上修改数据,并有订单变更通知报表. 2.订单拆单: 将一张订单拆成多张子单. 业务 A． 通过条件查询得到需要变更的订单。 B． 点击[订单变更]按钮，弹出对话框选择对当前订单进行变更或拆单。 C． 选变更则直接产生新序号，选拆单则弹出对话框输入拆成几个批次 D． 选定变更或拆单后，在下层块中不同的版本对应着变更的序号或拆单的序号。 备 注 图一 使用部门 操作步骤 栏位名称 版本 变更序 拆单序 栏位说明 本订单号及序号的变更版次，系统保留所有变更的版次； 记录订单变更的次数 记录订单拆单的次数. 13 变更用户 最近确认用户 最近确认日 变更状态 功能键: 订单变更(F3) 产生变更的用户 确认变更的用户 确认变更的日期 本订单号及序号变更的状态，1.新单New, 7-生效Confirmed 按本按钮，会跳出一个提示信息, 如下图. 分为: 变更和拆单 供选择, 产生订单变更新版本； 操作步骤： A． 从第一页变更或拆单产生的新单序进入订单资料明细页进行相应的变更。 B． 变更订单可变更下单日期、付款客户、收货客户、客户订订单号等等，但不能变更型号、订单材料批次。 C． 拆单会产生新版本新状态的多张拆单序。拆单主要是对原订单数进行分拆，但仍可对其它资料进行变更。 D． 在点[变更生效]前，可以点击[变更取消]，对拆单或变更单取消动作。变更生效则不能变更取消。 图二 栏位名称 订单号码 新订单号码 下单日期 前置订单 客户订单 下单客户 付款客户 收货客户 栏位说明 订单的编号，依据内部订单编码规则系统自动产生； 当变更为: 拆单时, 会有产生多个子单单号(即新订单号码), 变更生效后, 会依新订单号码产生客户订单. 下订单的日期 前置订单的号码，如[来源]是(订单拆转)，此栏记录前一订单号码，否则为空。 贸易商给工厂的订单号 下单客户的代码，并显示下单客户的名称 付款客户的代码，并显示付款客户的名称， 默认是贸易商. 收货客户的代码，并显示收货客户的名称， 默认是下单客户. 14 订单类别 变更序 拆单序 状态 交易条件 付款币别 备注 权限组织/权限部门 最后修改人/修改日 原订单序 新单序号 型号代码 型号名称 客户交期 确认交期 尺码体制 正单数 预补码 状态 订单单价 订单金额 SIZE 客户SIZE 出货SIZE 正单数 预补数 功能键: 订单的类别，如内销、外销等 记录订单变更的次数 记录订单拆单的次数. 订单的状态 1.新单 7.生效. 25-完工. 29-出货. 99.结案 交易条件的代码，并显示交易条件的名称 订单付款客户的付款币别. 如(USD-美元, RMB-人民币) 等. 需要说明的注意事项 记录当前数据建立的权限组织和权限部门, 用于后续的权限控制 记录最后修改当前数据的员工姓名和时间 订单号码的订单序号(即母单的序号). 新订单号码的订单序号(即拆单时,子单的序号; 变更时,和原订单序一样, 不变. 此订单客户下单的的型号. 显示型号的名称 客户要求的交货日期 工厂的确认可以交货的日期 尺码体制的代码 订单当前型号的下单双数 订单当前型号的预补双数 订单号码+序号的状态(有: 1.新单 7.生效. 25-完工. 29-出货. 99.结案) 订单型号的报价单价. 订单型号的总金额. = 订单正单数* 订单单价. 订单该型号的SIZE号码 客户对应的SIZE号码. 出货对应的SIZE号码. 型号SIZE的下单双数. 型号SIZE的预补数量. 复核数据后,单击此BUTTON对此次订单的变更数据生效. 1.变更时,生效后,会更新当前的数据到客户订单建立数据中. 2.拆单时,生效后,会将母单拆分的多张子单资料,插入到客户订单文件.如母单, 变更前有计算订单用料, 那么也会计算出子单的订单用料. 当订单变更数据还没有生效时, 可以点击此按键, 取消当前的数据会将订单当前版本的变更数据清除掉. 变更生效后,可以打印报表,供查看. 15 变更生效(F3) 变更取消(F5) 订单变更通知单 操作步骤 针对要变更的订单说明与注意事项，直接输入资料即可 栏位名称 订单说明1/2 注意事项1/2 订单说明的变更资料，直接输入 订单注意事项的变更资料，直接输入 栏位说明 16 3.5 客户订单交期确认 功能说明 使用部门 操作步骤 针对客户订单的交期，进行确认动作。 业务部 A． 通过表头查询条件，可找到具体的订单资料 B． 在新单状态下，可点击确认交期栏位，进行确认交期的修改 C． 勾选，点交期确认 D． 生效状态可勾选后点确认取消变为新单。 备 注 图一 栏位名称 订单号码 默认交期 勾选 确认 订单状态 交期确认 确认取消 栏位说明 确认交期的订单号码 订单的默认交期，默认等于客户交期，新单状态可修改 勾选后可进行相关的操作 Y表示已确认交期，N表示未确认交期 订单交期的状态，分为新单、生效 点此按钮后，对客户订单的交期确认，改变确认栏位的状态 针对勾选的已确认的交期，确认取消后可进行修改其交期 17 3.6 客户报价建立 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 图一 针对客户型号进行报价，以利形成订单单价 业务部 查询页，无操作步骤 栏位名称 栏位说明 报价单号 进行报价的系统单号 报价日期 进行报价的日期 报价客户 型号报价对应的客户 型号 报价的型号 币别 报价单客户付款的币别 报价单价 型号报价的单价 操作步骤 A． 点插入记录，挑选报价日期、报价客户、型号代码、交易条件、报价币别、税别 B． 输入税率、标准单价，挑选生效日期 C． 光标置于SIZE层，系统会自动将标准单份分配到每个SIZE上 D． 挑选加减价项目（在第三页建立）、加减价类别（加/减），加减方式，输入金额、比率真。 E． 生效，生效后可点升级来修改资料，修改前的资料可以在旧版本中查询到 F． 可以采用复制方式将当前报价资料复制到其它型号内 18 栏位名称 报价单号 报价日期 报价客户 型号 交易条件 币别 报价单价 税别 税率 标准单价 生效日期 SIZE 单价 加减价项目 加减类别 加减方式 金额/比率 操作步骤 栏位说明 进行报价的系统单号，由系统自动产生 进行报价的日期 型号报价对应的客户 报价的型号 付款的方式 报价单客户付款的币别 型号报价的单价 交税的种类 交税的百分比 手工输入的单价 所报单价执行的日期 型号下的SIZE 对应各个SIZE的单价，可手工修改，系统允许各个SIZE的单价不同 针对标准单价需要增加或扣除的项目 分为加、减两类， 分金额、比率，金额：指直接在单价上增加或减数；比率:指在单价基础上增加或减速少的倍率 对应加减方式的金额、比率的数值 A. 在项目代码里输入代码，在项目名称中输入对应项目代码的名称 B. 挑选加减类别（加/减），挑选加减方式（金额/比率），输入加减额/比率 C. 挑选客户有ID,如果不挑选，那么所有客户都可共用前面所建立的加减速项目 19 栏位名称 项目代码 项目名称 加减类别 加减方式 客户ID 操作步骤 栏位说明 加减项项目的代号 对应项目代码的中文名称 分为加、减两类，加表示将在标准单价上增加，减表示在标准单价减少 分为金额、比率，金额：对应加减类别增加或减少的数量；比率：对应加减类别增加或减少标准单价的百分比。 挑选的客户ID号 A. 双击报价客户栏位，挑选报价客户 B. 双击参考客户栏位，挑选参考客户 C. 输入倍数，保存。 20 栏位名称 报价客户 参考客户 倍数 栏位说明 需要参考其它客户单价的待报价客户 已报价的、被用作参考的客户 报价客户与参考客户在单价上的倍数关系 3.7 客户订单单价建立 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 依客户报价，建立客户订单的单价 业务 A. 可以通过表头条件，找到已生效的并且要产生单价的订单 B. 勾选要产生单价的订单，点[产生单价]的按钮，在第二页会显示产生的订单单价 栏位名称 栏位说明 订单号 所有已生效的订单号码 客户代码/名称 订单所属的客户代码、名称 客户订单号 订单对应的客户订单号 下单日期 订单的下单日期 单价刷新日 执行订单单价的日期 产生单价 点击此按钮，将勾选的订单依客户型号的报价产生到订单单价内 操作步骤 A． 从第一页查询并产生的订单单价，进入本页，会自动带出标准单价显示 B． 点单价计算按钮，依客户报价建立的型号单及加减项目带出，并更新到加减单价上 C． 可修改加减价项目的数据，并点单价计算按钮更新单价 D． 点单价生效按钮生效订单单价 21 栏位名称 订单号码 下单日期 下单客户 付款客户 收货客户 订单序 型号 正单数量 预补 标准单价 加减单价 订单单价 订单金额 税率 税别 税额 加减项目 加减类别 加减方式 金额/比率 SIZE 标准价 加减价 订单价 正单数 预补数 金额 栏位说明 产生订单单价的号码 订单的下单日期 订单的下单客户 订单的付款客户 订单的收货客户 订单内的序号 订单的型号 订单正单的数量 订单的预补数量 依客户报价建立的型号单价自带出来 汇总下块中加减价项目中数据的总合 标准单价+加减单价 订单金额=（正单数量+预补数）*订单单价 订单应交的税率 包括内含、外加、免税三种 应交税的金额，=订单金额*税率 订单单价需要增加或减小的项目，由客户报价建立带过来，也可删除，若要增加，则从第三页所建立资料挑选 包括加/减:即增加或减少 包括金额/比率:金额指在原单价上直接增减数值，比率指按原单价的百分比增减数值。 对应加减方式的数值 订单的SIZE 订单各个SIZE的标准单价 订单各个SIZE的加减数据 订单各个SIZE的价格，=标准价+加减价 订单SIZE的正单数量 订单建立时客户订的预补数量 订单SIZE的金额，=订单价*（下单数+预补数） 22 操作步骤 A． 输入项目代码、项目名称、英文名称 B． 挑选加减类别、加减方式、客户代码 C． 输入加减额、比率，保存 栏位名称 项目代码 项目名称 加减类别 加减方式 加减额/比率 客户代码 栏位说明 加减项项目的代号 对应项目代码的中文名称 分为加、减两类，加表示将在标准单价上增加，减表示在标准单价减少 分为金额、比率，金额：对应加减类别增加或减少的数量；比率：对应加减类别增加或减少标准单价的百分比。 对应加减方式增减的数值 挑选的加减项目适用的客户 3.8 特殊用料建立 功能说明 使用部门 操作步骤 建立工厂无法依订单产生用料的一些特殊用料规则 业务 建立特殊用料有两种方法：采用复制及手工建立,手工建立步骤如下： A．双击挑选客户ID、订单类别、型体代码、型号代码、订单号码； a.如果挑选客户ID，后面的其它栏位都为*（所有），表示该客户下所有型体、订单都需要下层块的材料 b.如果挑选了客户ID、订单类别，后面其它栏位为*，表示该客户、该订单类别下、所有型体、订单都需要下层块中的材料 c.同上层级关系，上层包括下层的材料，如果挑选了订单号码，则只表示该订单才需要下层块中的材料 B.双击开窗挑选部位、材料编码，挑选用量参考、参考材料、SIZE起迄 C．输入底料、单位用量，保存。 D.可点资料复制，将当前资料复制到另一个资料上。 23 备 注 图一 栏位名称 资料复制 鞋型代码 订单类别 部位代码/名称 材料编码/名称 用量参考 栏位说明 复制一个客户已有的特殊用料资料到另一个客户. 手动开窗挑选鞋型代码，非必输字段. 订单的类别,取公用代码. 开窗挑选部位代码数据 开窗挑选些部位所用到的材料，材料名称自动带出来 分为三类: 1- 双数: 取订单中SIZE起迄的双数.没有输入SIZE起迄,那么取订单的总双数. 需求数量=单位用量*双数. 2- 固定: 取特殊用料中的单位用量. 需求数量=单位用量 3- 参考: 先取参考材料编码在订单包装中的外箱数量,如果没有取到,则取参考材料编码在订单包装中内盒数量. 需求数量=参考材料的外箱数量/内盒数量*单位用量 当用料参考等于3-参考时,计算特殊用料时,特殊用料会取参考用料在此订单中的单位用量. 挑选型号的SIZE起迄. 特殊用料的单位用量. 参考材料编码/名称 Size起迄 单位用量 24 3.9 订单用料计算 功能产生订单分料表类别或者不分料类别的材料需求明细资料，并维护需要特别指定的厂商和采购方式,说明 以供工单及采购引用. 如果订单用料要分料表类别计算, 那么在建立标准BOM时, 也要分料表类别建立标准BOM. 使用业务 部门 操作A. 直接点击[订单BOM计算]按钮，弹出对话框（如图一下面的附图）。 步骤 B. 通过条件查询到要计算BOM的订单，再勾选要计算订单的方框，从料表类别框中选择要计算的料表类别到右侧框中，输入计算比率，再点击[产生订单BOM]按钮，页面会返回到前一页。 C. 勾选选择框，然后点[订单BOM生效]按钮生效计算的订单BOM D. 如果生效后因标准BOM用料用量变化或订单数量变化等原因需要重新计算订单BOM，则先勾选选择框，再点[生效修改]，BOM状态变为“修改”状态。此时可点[订单BOM计算]重新计算BOM，也可进入订单BOM明细页直接修改。修改完后再点订单BOM生效。 E. 若该订单还需要用旧版本的BOM来计算，则可点[旧版本计算]按钮 备注 栏位名称 栏位说明 订单号码显示已经产生订单BOM的订单序号数据 /序 订单版本 当前订单的订单版本号，系统会比对现有订单版本是否为最新版本，如有差异会显示红色底色以识别； 计算比率 在订单BOM计算时，人为地调整计算比例，以利控制材料数量。 型号代码 当前订单的型号代码 料表类别 显示订单BOM的料表类别.如: 面料, 底料, 通用料, 包材料等. 订单BOM当前订单料表类别对应的订单BOM版本,当对同一订单的料表类别进行用料重算时,订单BOM版版本 本加1 BOM版本 当前订单计算BOM用料时, 使用的标准BOM资料的版本号, 当此型号的标准BOM资料有变更时, 此字段会用红色底色反显 25 状态 当前订单 BOM的状态,有以下值: （包括1- 新单；2- 修改；7- 生效） 此状态仅用于表示订单 BOM可进行采购总表的需求汇总, 并不锁定数据 订单BOM用于计算订单用料用量，点击当前按钮，进去如下画面操作，可以勾选要计算的订单，及选择计算(F3) 要计算的料表类别，按<产生订单BOM>计算； 1.订单BOM为新单状态时, 计算后订单版本号自动加 0.01. 2.订单BOM为修改状态时, 计算后订单版本号自动加 0.01. 3.订单BOM为生效状态时, 则不会再计算订单BOM; 如要计算, 可点击 生效修改(F4) 按键, 此时订单BOM状态将变成2-修改, 订单bom版本自动变成它的原整数加1. 订单BOM生效(F4) 生效修改(F4) 旧版本计算(F4) 点击此按键, 可批次生效勾选的订单BOM资料. 新单和修改状态的BOM资料都可以生效. 当订单BOM资料为生效状态时, 点击此按键, 可批次将生效状态的订单BOM资料变为修改状态, 可再进行重算.. 可选择原先的标准BOM版本资料, 来计算当前订单BOM用料. 操作步骤： A． 只有订单BOM为新单或修改状态时，订单BOM明细才可修改。 B． 可修改确认用料、是否采购、是否锁定、供应厂商、改代用料栏位。 如图二 26 栏位名称 栏位说明 部位代码当前订单的BOM部位明细 /部位名称 用料类别 当前材料的用料类别，有三个值： （1- 一般材料；2- 加工材料；2.1-回厂材料；3- 子材料），加工材料内含子材料，多站加工含回厂材料，可以将加工材料改为一般材料当作普通材料进行采购，但普通材料不能改为加工材料来带出子材料及回厂材料。 材料编码当前部位所对应材料以及该材料的库存单位 /料品名称/单位 单位用量 当前部位材料的单位用量，依BOM单位计 需求数 当前部位材料的需求数量，以库存单位计 净需求数 当前部位材料的净需求数量(不包括LOSS数量),以库存单位计 供应厂商当前材料的供应厂商以及厂商的名称， /厂商名取当前厂商在采购系统中设定的默认厂商，在此可修改 称 代理商 取厂商基础数据设定中该厂商的代理商 采购方式取厂商基础数据设定中该厂商的采购方式，在此可修改 /采购方式名称 当前材料是否确认已确认用料用量，仅用于标识 确认? 采购？ 当前材料是否需要进行采购，勾选的表示可以采购 一般常用于定义加工子料是否需要由工厂采购后再交给加工厂商外发 用料制程 当前材料在生产系统中的领用制程 代用料? 当前材料是否为代用材料? 被取代? 当前材料是否为被代用材料? 被代用材料会保留在订单 BOM里，但需求数为0，本字段值为 ‘’是’’. 总表编号 当前订单材料如果有产生总表，其对应的总表编号 生产指令 打印订单BOM报表. 27 表 改代用料(F5) 跳出以下界面. 操作步骤： 此页为显示页，无需操作。 如图三 栏位名称 SIZE 用料Size 模具Size 正单数 预补码 插刀双数 省料数 单位用量 栏位说明 当前订单的SIZE明细 当前部位材料SIZE的用料Size； 当前部位材料SIZE的模具Size 当前订单此SIZE的订单双数 当前订单此SIZE的预补双数 本号码被其它号码插刀的双数 因插刀或群组，本号码省的材料数量 当前部位材料此SIZE的单位用量，用BOM单位计 28 需求数 净需求数 当前部位此SIZE的需求数量，用库存单位计 当前部位此SIZE的净需求数量(不包括LOSS数量)，用库存单位计 3.10 订单历史资料查询 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 图一 查询订单BOM历史资料，了解前后变化状态 业务 查询页，无操作步骤。 栏位名称 订单号码/订单序 客户/客户单号/开发季节/型号 料表类别 订单BOM版本 订单版本 BOM版本 栏位说明 订单BOM内的有做过修改，重新计算的订单号码及序 对应订单的客户单号等基本资料 变更订单的料表类别，如面材、底材、包材等 本处显示的是订单BOM修改重新计算前的订单版本 对应订单BOM版本，订单所用的版本 对应订单BOM版本，型号所用的标准BOM版本 29 操作步骤 显示明细页，无操作步骤 栏位名称 操作步骤 显示页，无操步骤。 栏位说明 栏位说明参见第3.9节，不同点是这里的任何栏只作显示均不能修改 栏位名称 栏位说明参见第3.9节 30 栏位说明 3.11 订单分单/包装建立 功能说明 使用部门 操作步骤 将订单拆分成一个或者多个出货地点的分单数据, 供后面入库, 出库和出货.再进行包装设置 业务 A． 通过条件查询得到需要分单的订单，分单状态栏为空。 B． 勾选订单，然后点[分单产生]，在弹出的对话框中输入出货地点的个数，确定就会产生多个出货地点的分单，在第二页显示。 备 注 图一 栏位名称 订单号码 下单日期 客户订单号/序 型号名称 订单状态 分单状态 包装状态 正单数分单（勾选） 订单明细表 分单外箱明细 订单分配汇总表 栏位说明 订单的编号，依据内部订单编码规则系统自动产生；此页供为方便查看. 显示订单的下单日期 显示贸易商给工厂的订单号及序号 显示鞋款的名称 显示订单序的状态(有: 1.新单 7.生效. 25-完工. 29-出货. 99.结案) 显示订单分单号的状态.(有: 1-新单. 7-生效) 订单的包装建立状态（有：新单、生效、所有） 勾选正单数分单，点正单数分单按钮，则针对正单数进行分单操作，勾选预补数分单，则点预补数分单按钮，针对预补数进行分单操作。 订单的明细表报表 点击产生外箱明细报表 报表 31 操作步骤： A． 在第一页产生分单具状态或查询为新单状的订单，进入第二页进行分单明细的建立 B． 双击[出货地点]栏位，从弹出的对话框中挑选要出货的地点，出货地点在公用代码内建立 C． 挑选订单序，依客户订单要求，输入该订单序的分单双数。 D． 点击[分单生效]，也可取消生效，在分单生效箭可以分单取消。 图二 栏位名称 分单号 出货地点 总双数 订单序 型号代码 型号名称 双数 SIZE 总双数 可分数 双数 功能键: 分单取消(F3) 分单生效(F4) 取消生效(F4) 栏位说明 订单分出货地点分单后的单号 分单号出货的地点. 分单号的总双数. 订单的序号. 订单的型号编码 订单的型号名称 订单序型号的 总双数. 订单型号的SIZE号码. 订单的当前SIZE的双数. 当前分单SIZE可分配的数量. 分单SIZE的双数. 点击此按键, 将会删除当前订单所有的分单资料. 点击此按键, 将当前订单的分单资料生效, 资料不能再做修改 如果分单资料没有被后面入库/出货资料等引用, 点击此按键, 将当前订单的分单资料取消生效, 资料可以做修改. 32 操作步骤 A． 由第二页产生的订单分单号进入此页，点单码装大小包装产生按钮，挑选装箱方式、输入标准双数（下有详细说明），再点确定， B． 可减少、增加装箱法，也可调整已产生装箱法中SIZE的数量甚至SIZE个数。 C． 点外箱内盒料号产生，可依已存在的相同型号的资料产生出来，若未产生出来则需手动针对每个装箱法挑选外箱料号，挑选对应装箱法中每个SIZE的内盒料号。 D． 点包装箱号产生，会重新产生箱号起迄，点大小包装生效，则生效已建立的资料，点生效取消，可返回新单状态进行修改。 栏位名称 栏位说明 点击此按钮,将分仓双数按单码装装箱,跳出如下界面. 单码装大小包装产生(F3) 1.单码装-余数混装A 按所设的标准双数，逐号码整装完，余下的尾数与下一号码的余数合装一箱，如果还不够一箱，可多个号码的余数合装一箱。余数的包装序是以箱里最小号码、接着该号码整装的包装序后。 2. 单码装-余数混装B: (此装箱法与A一样,只是把混装的部份放后面) 按所设的标准双数，先将所有能满整箱的SIZE装完,后再将每个号码未满箱的余数混在一起、按SIZE从小到大顺序装满箱.(如下图,先装6.5、7、7.5……，再将6.5、7、7.5的余数依次装满箱)，订购单上混装显示H，尾箱显示W，混装尾箱显示HW。 A.单码装部份：当建立好一张订单的大小包装并生效后，要求同型体下其它的大小包装未生效订单（包括同型体下其它型号的大小包装未生效订单）的外33 箱、内盒料号能自动地带出， “大小包装生效”由USER操作，生效时系统检查外箱、内盒是否全部都有料号，若某个号码无料号，则警告！ B.余码混装部份：混装的外箱，带箱内最大SIZE的外箱料号。(如上图)包装序为10的那一笔（装了6.5码和7码），则带7码的外箱料号（即包装序为2的外箱料号）；又如13序（包装了8.5/9/9.5/10码），则带10码外箱料号。 C.如果混装箱内最大SIZE的外箱料号还未建立，可双击挑选外箱料号，但不会反写到最大SIZE的外箱料号上去。这样才可以修改混装的外箱料号而不影响原号码外箱料号。 3.单码装-余数单装 每个号码单独装完，尾数先装且不与下个号码混装成整箱，再装下个号码。 包装箱号产生 外箱内盒料号产生 大小包装生效(F4) 生效取消(F4) 包装序 装箱法 箱号起迄 双数/箱 箱数 双数 长*宽*高(mm) 材积 外箱料号 净重 毛重 订单序 SIZE 订单数 双数 内盒料号 型号代码 总计 料品名称 权限部门 最后修改人/最后修改日 修改包装资料的箱号起迄. 依已存在最近的型号内外包装料号，产生当前各SIZE的内盒及包箱料号。 将当前分仓号的大小包装资料生效,状态变更成生效状态,资料不允许修改. 将当前分仓号的大小包装资料取消生效, 状态变更成新单状态,资料可允许修改. 订单的包装序号 当前包装序号对应的装箱法，如果为单码装，此处输入SIZE即可，如果为有包装CODE的混码装，则在此输入在业务基础数据的装箱法建立中的装箱法代码 当前包装序号对应的箱号号起迄，可点击画面中的〖包装箱号产生〗按钮来自动产生 当前包装方式的每箱双数，如果为基础数据中建立的装箱法代码，此字段值取装箱法中的双数/箱值 当前包装方式的总箱数 当前包装方式的总双数，等于双数/箱*箱数 当前包装方式，外箱的长宽高值，依MM为单位计 当前包装方式每箱的材积，以为单位计 当前包装方式对应的外箱材料编码, 产生 长 宽 高 当前包装方式的每箱净重 当前包装方式的每箱毛重 指当前SIZE对应的订单序号，如果为混色装，同一装箱方式下，允许对同一订单下的不同序号进行装箱 当前包装方式包含的明细SIZE，如果包装方式为基础数据中已经定义的装箱法，则自动取装箱法中的装箱明细 订单分单的数量 当前装箱方式中，此SIZE的装箱双数 当前SIZE包装用的内盒材料编码 当前订单项次的鞋款代码 当前包装方式，所有装箱明细的总双数 当前内盒材料的名称 记录当前包装数据最初建立时的权限部门和用户信息 记录当前笔包装数据最后修改的USER姓名和日期 3.12 订单出货建立 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 建立成品出货资料，为最后出货做准备 成品仓 查询页，无操作步骤，可通过条件查询到具体的已建立出货的资料。 34 栏位名称 预计出货日期 收货客户 出货单号 订单号码 交货地点 送货方式 出货计划 出货通知单 状态 操作步骤 本张出货单预计出货的日期 成品收货的客户 显示出货的单号，由系统产生。 显示订单号码 交货到客户的地点 成品送到客户的运输方式 点击后会将已做的出货计划导出保存 列印出货明细单据 出库单的状态(1-新单/2-生效/7-出库) A. 在“出货单建立”页建立表头资料，选择1-成品出货,或是2-B品出货, 挑选预计出货日、收货客户、送货地点、送货方式、交易条件、币别，发票号码等，保存后产生出货单号。 B. 点[选择出货明细资料]按钮，会弹出下图的订单查找页面，依条件找到要产生出货资料的订单，勾选，点[产生出货单]，则将订单号码等资料带入出货单建立页面 C. 依SIZE输入本次出货数，点保存并生效出货单 . 栏位说明 35 栏位名称 选择出货明细资料 生效 取消生效 出货单号 预计出货日 成品类别 收货客户 送货地点 送货方式 交易条件 币别 发票号码 栏位说明 输入红色*资料后,单击此button挑选可挑择出货的订单号或者型号 复核数据后,单击此BUTTON对此次出货单的数据生效. 取消当前生效资料为新单状态 系统自动产生的流水编码. 输入预计出货的日期.手工挑选 类别分别为: 1-成品/2-B品; 出货给指定的客户 指定送货的地点. 送货的方式, 如: 货运, 快递等. 订单的交易条件. 取公用代码. 订单的交易币别, 如: RMB, 等取公用代码. 此次出货的发票号码. 36 发票类别 税别 税率% 税额 金额 状态 订单号码-序 型号 型号名称 客户型号 采购单单号 确认单号 双数 总计 SIZE 客户SIZE 出货SIZE 订单双数 未出数量 库存数量 本次出货 操作步骤 发票单据的类别.普通发票, 收据等. 交易的税别, 如: 内含, 外加, 免税.等. 交易的税率百分比. 交易的税金额. 税后的金额. 出货单的状态(1-新单/7-生效/29-出货) 出货指定的分单号/型号. 出货型号 型号的名称. 客户的型号 采购单的单号 确认出货单单号(可修改) 各SIZE总双数 显示当前出货单总的出货数量 当前订单号码的SIZE号码. 客户的SIZE号码 出货的SIZE号码 显示订单SIZE双数 当前订单SIZE未出货的数量 当前型号SIZE的库存数量 本次出货的SIZE数量 A. 点取包装资料，将依订单包装资料数据带过来。 B. 点箱号产生，产生箱号起迄 C. 点包装明细产生出货明细，产生的出货明细将更新至第二页的本次出货数栏位。 栏位名称 装箱序 栏位说明 订单的包装序号 37 装箱法 箱号起迄 双数/箱 箱数 双数 材积 净重 毛重 SIZE 双数 总计 当前包装序号对应的装箱法，如果为单码装，此处输入SIZE即可，如果为有包装CODE的混码装，则在此输入在业务基础数据的装箱法建立中的装箱法代码 当前包装序号对应的箱号号起迄，可点击画面中的〖包装箱号产生〗按钮来自动产生 当前包装方式的每箱双数，如果为基础数据中建立的装箱法代码，此字段值取装箱法中的双数/箱值 当前包装方式的总箱数 当前包装方式的总双数，等于双数/箱*箱数 当前包装方式每箱的材积，以为单位计 当前包装方式的每箱净重 当前包装方式的每箱毛重 当前包装方式包含的明细SIZE，如果包装方式为基础数据中已经定义的装箱法，则自动取装箱法中的装箱明细 当前装箱方式中，此SIZE的装箱双数 当前包装方式，所有装箱明细的总双数 3.13 出货抽箱验货 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 图一 建立成品抽箱验货资料 品管 查询功能无需操作，可通过条件，查询到已建立出货单未出货销帐且未进入应收帐款的出货单资料，然后进入第二页进行操作。 栏位名称 预计出货日 实际验货日 收货客户 出货单号 验货状态 栏位说明 出货单预计的出货日期 由第二页返写过来的实际验货日期 出货单的收货客户 出货的编号 分为新单、生效两类。 38 操作步骤 A． 由第一页查询到的订单带入本页，挑选实际 B． 挑选订单号码，并输入抽检箱数 C． 保存并生效 栏位名称 出货单号/成品类别/预计出货日…… 实际验货日 订单号码 抽验箱数 抽检双数 箱号起迄 从出货单建立资料带过来 实际验货的日期，手工挑选建立 双击开窗，供挑选出货单下的订单号码+序+装箱序及出货双数 实际验货时抽验的箱数 依箱数自动计算出抽检双数 该装箱序的箱号起迄 栏位说明 39 3.14 订单出货销帐 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 图一 由订单出货生效后转入订单出货销帐,.在出货单出货时,自动扣减成品库存. 业务部 查询页，无操作步骤，可通过表头条件查询到已建立的出货单 可点成品出货单、出货明细表、出货汇总表进行表单的列印 栏位名称 出货明细表 成品出货单 预计出货日 实际出货日 收货客户 出货单号 订单号码 出货数量 交货地点 送货方式 状态 栏位说明 打印出货明细报表或转EXCEL 打印成品出货单 显示预计出货的日期 显示实际出货的日期 显示收货的客户名称 显示出货的出货单号 显示订单号码 显示出货单的出货数量 显示交货的地点 显示送货的方式,例如:海运,陆远等 出货销帐的状态: (7-生效,99-出货) 40 操作步骤 A. 从查询页找到要销帐的出货单，进入本页，显示已建立的出货资料 B. 挑选实际出货日，点再[出货]按钮，确定后正式从仓库中扣除成品库存 C. 点出货后需要修改的，可点取消出货进行修改 栏位名称 出货 取消出货 出货单号 预计出货日 成品类别 仓库 收货客户 送货地点 送货方式 交易条件 币别 发票号码 发票类别 税别 型号 税率% 型号名称 税额 客户型号 金额 采购单单号 状态 确认单号 实际出货日 双数 总出货数量 箱数 总箱数 净重 总净重 毛重 总体积 材积 订单号码-序 栏位说明 单击此按钮出货,订单号自动扣减当前型号的成品库存. 单击此按钮取消出货,订单号自动补加当前型号的成品库存. 系统自动产生的流水编码. 输入预计出货的日期. 类别分别为: 1-成品/2-B品; 出货的仓库代码 出货给指定的客户 指定送货的地点. 送货的方式, 如: 货运, 快递等. 订单的交易条件. 取公用代码. 订单的交易币别, 如: RMB, 等取公用代码. 此次出货的发票号码. 发票单据的类别.普通发票, 收据等. 交易的税别, 如: 内含, 外加, 免税.等. 出货型号 交易的税率百分比. 型号的名称. 交易的税金额. 客户的型号 税后的金额. 采购单的单号 出货单的状态(1-新单/7-生效/29-出货) 确认出货单单号(可修改) 所建立出货单的实际出货日期，手工开窗挑选。 各SIZE总双数 显示当前出货单总的出货数量 当前客户订单的总双数 显示当前出货单总的箱数 当前客户订单的总净重 显示当前出货单的总重量 当前客户订单的总毛重 显示当前出货单的总体积 当前客户订单的总材积 出货指定的分单号/型号. 41 SIZE 客户SIZE 出货SIZE 订单双数 未出数量 库存数量 本次出货 当前订单号码的SIZE号码. 客户的SIZE号码 出货的SIZE号码 显示订单SIZE双数 当前订单SIZE未出货的数量 当前型号SIZE的库存数量 本次出货的SIZE数量 3.15 客户退货建立 功能说明 使用部门 操作步骤 备 注 业务收到客人退货通知时输入退货资料，可以打印退货单，<退货>可加成品库存&转应收帐款扣项. 业务 查询而无操作步骤 栏位名称 退货单号 退货日期 退货客户 退货仓库 订单号码 原出货单号 退货数 状态 操作步骤 栏位说明 显示退货的单号 显示退货的日期 显示退货客户名称 显示货退回的仓库 显示订单号码 显示订单的原出货单号 显示本次退货的总数 退货单的状态(1-新单/7-生效/99-退货) A． 点击[插入记录]，挑选退货日期、退货客户、原出货单号码等表头资料，保存时42 自动产生退货单号。 B． 双击[订单号码/型号……]栏位，弹出对话框窗口，如果表头成品类别为1-正品，那么此时开窗弹出为已出货的订单号码供挑选，如果成品类别为2-AB品，那么开窗挑选的为型号。 C． 分SIZE输入本次退货数，保存生效，可以取消生效再修改删除，点击[退货入帐]后，所退成品会进入库存中。 栏位名称 生效(F3) 取消生效(F3) 退货入帐(F4) 退货单号 成品类别 退货客户 退货日期 原出货单号 状态 退货ID 退货数量 订单号码/型号-序 型号名称 出货数量 SIZE 客户SIZE 出货SIZE 库存数量 出货数量 栏位说明 复核数据后,单击此BUTTON对此次退货单的数据生效. 取消当前生效资料为新单状态 生效确认后, 对当前退货单数据退货, 退货后, 会将退货数据插入到异动档中, 产生一笔新的异动单, 并更新成品库存. 系统自动产生的流水编码. 类别分别为: 1-成品/2-B品; 挑选退货的客户ID 输入退货的日期. 挑选要退货的原出货单号 出货单的状态(1-新单/7-生效/99-退货) 系统自动产生 显示当前退货单总的退货数量 退货指定的订单单号/型号-序 显示型号的名称. 显示当前订单/序下的出货总数量 当前订单号码的SIZE号码. 客户的SIZE号码 出货的SIZE号码 当前型号SIZE的库存数量 当前订单/序出货的SIZE数量 43 本次退货 输入本次退货的SIZE数量 44