汽车市场调研方案设计

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对于电动汽车以及其他拥有高压电源的汽车来说，均可以采用电动压缩机制冷空调系统。该系统的基本原理为，电池组的直流电经逆变器为空调压缩机驱动电动机供电，空调电动机带动压缩机旋转，从而形成制冷循环，产生制冷效果。电动压缩机制冷空调系统相对于传统汽车空调系统的改变量最小，在结构上只是压缩机驱动动力源由发动机变为驱动电动机。

电动空调是为电动汽车开发的，与传统汽车空调压缩机最大的区别是自带电机结构驱动和控制器进行控制，只需接入电源和控制信号。动力来源于电动汽车电池。

燃油汽车空调系统的暖风热源主要由发动机冷却液提供，而电动汽车的暖风系统与之不同。电动汽车空调系统暖风常见的方案如下：

①热泵。由传动带驱动的直流无刷电动机的电动汽车热泵式空调系统工作原理如图所示。空调系统的制冷/制热模式由四通换向阀转换，实线箭头表示制冷工况，虚线箭头表示制热工况。从原理上讲，该系统与普通的热泵空调并无区

别，但是用于电动汽车上，其专门开发了双工作腔滑片压缩机、直流无刷电动机和逆变器控制系统。在热泵工况下，系统从融霜模式转为制热模式时，风道内换热器上的冷凝水将迅速蒸发，在风窗玻璃上结霜，影响驾驶的安全性。 ②PTC电加热器。PTC电加热器是采用PTC热敏电阻元件为发热源的一种加热器。PTC热敏电阻通常是用半导体材料制成的，它的电阻随湿度变化而急剧变化，当外界温度降低，PTC电阻值随之减小，发热量反而会相应增加。按材质可以分为陶瓷PTC热敏电阻和有机高分子PTC热敏电阻。用于空调辅助电加热器的是陶瓷PTC热敏电阻。PTC热敏电阻元件因具有随环境温度高低的变化，其电阻值随之增加或减小的变化特性，所以PTC加热器具有节能、恒温、安全和使用寿命长等特点。

空调辅助电加热器可以分为粘接式陶瓷PTC加热器和金属PTC管状加热器。粘接式陶瓷PTC加热器是将多个陶瓷PTC芯片及铝波纹散热片用耐高温树脂胶粘接在一起的加热器，其散热性好，电气性能稳定。其中粘接式陶瓷PTC加热器又分为加热器表面带电型和加热器表面不带电型。

金属PTC管状加热器采用进口镍铁合金丝为发热材料，发热管外镶铝散热片，其散热效果非常好。加热器配用温度控制器和热熔断器，使产品使用更安全可靠。这种加热器具有PTC材料的良好特性，一些空调均采用此类加热器作为辅

助加热。

③余热+辅助PTC。利用大功率器件(功率变换、驱动电机、电机控制器等)工作时产生的热量，对车内环境进行热交换。当热量不足时，启用辅助PTC加热器。

新能源汽车空调能耗占整车能耗15%以上；PTC热电阻加热供暖方式能耗很大，热泵技术节能效果明显，成为替代PTC的应用趋势。国外的宝马、三菱、日产都开始采用电动涡旋压缩机的技术来进行采用，目前国内现在也有部分车型的采用，但是现在的技术水平还是处于单机的水平。 对于热泵技术，进一步提升功率密度，降低最低工作温度是下一步研发的重点，也是节能重要的手段。

自20世纪90年代以来，随着中国汽车工业的快速发展，汽车空调需求量激增，行业利润水平较高，本土和国际汽车空调企业纷纷设厂或扩大产能，致使产品供应量较快增长。自 XX 年以来，随着市场竞争的加剧，汽车空调主要原材料铜、铝价格的上升，行业利润水平下降；此外，整车制造商从质量、技术、资金规模等各方面对汽车空调厂家要求更加严格，很多规模较小、市场竞争力弱的汽车空调企业关闭，行业集中度提高。

近几年，汽车空调市场竞争开始趋于平稳，各大汽车空调生产企业拥有较为稳定的客户群和市场，行业采用以销定产的生产模式，市场供应量基本与市场需求保持同等幅度的

增长，市场未出现供应大幅超过需求的情况。

新能源汽车的火热，也对想进入该领域的企业提供了无限的机遇，传统汽车空调企业纷纷转型做新能源汽车空调，同时一些新晋的企业也挤入该领域，在未来两年内，该行业企业将快速增多，产品供应能力将大大提升。

另一方面，从需求角度来看，汽车电动化的范围逐渐扩展及新能源汽车产量的提升直接影响新能源汽车空调的市场规模。汽车电动空调在新能源车应用领域不断拓展，如：车辆排放比较大的物流车、专用车等领域，由于其运营特点，尤其适合电动化改造升级，客车领域，也细分出接驳车、通勤车及旅运车，市场需求强劲。

未来几年新能源汽车市场将持续走好，将带动电动空调市场潜力的快速释放，新能源汽车空调市场规模也将逐渐提升。一览众咨询预计到2022年，中国新能源汽车空调市场规模将超过300亿元。

在传统汽车空调领域，主要以外资品牌为主，根据近几年中国汽车空调销量统计，SUV和皮卡空调市场排名靠前包括法雷奥、电装、伟世通、Macs、协众南京、德尔福等；商用车空调方面有协众南京、湖北美标、东风贝洱、法雷奥等；空调市场总体排名靠前的包括法雷奥、德尔福、伟世通、电装、贝洱等。

国内的汽车空调企业围绕整车厂分布，大多与该地区整

车厂有合资关系。如贝洱与东风合资建有东风贝洱，一汽与法雷奥合资建有一汽法雷奥，空调国际与长安合资建有南方英特，上汽华域与三电、贝洱合资建有上海三电贝洱等。 新能源汽车空调方面，国内本土企业关键技术缺乏，研发能力有限，大都是移植轿车空调系统，更换下压缩机方式解决，无法满足现阶段要求。另外，外资企业占有技术优势，但不愿意对国内企业做技术转让。

目前新能源汽车用空调市场仍延续传统汽车空调市场格局，整车与空调企业供应关系变化不大。

目前国内汽车空调企业较多，但产品类别和客户类型相差较大。近年来，不少国内汽车空调企业陆续从国外引进技术和生产设备，国内市场开始快速稳步发展。不过在核心部件压缩机上面，国内企业最近几年才开始逐渐成长起来。 目前，国内汽车空调企业类型及与车企的合作关系主要有以下几种：

1）外资品牌与国内整车企业合作，成立合资公司，优先配套，如华域三电、广州电装；

2）国内汽车零部件企业与国外空调品牌合资，供应国内整车厂；

3）国内整车企业收购国外空调企业：如协众国际； 4）国内整车企业控股国内空调企业，如科林空调； 5）国内整车企业与国内空调企业签订战略合作协议，

如新同创；

6）国内汽车零部件及传统空调企业进入空调领域，如海立、三花。

汽车空调为除汽车发动机以外能耗大的汽车零配件，其技术水平、产品性能对汽车的品质具有重要影响，因此客户对汽车空调供应商的筛选非常严格，通常会挑选研发能力强、技术水平先进、资金实力雄厚、生产规模大、售后服务完善的汽车空调企业作为供应商。 汽车空调系统的设计匹配技术

汽车空调系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、加热器等多项零部件组成，汽车空调产品研发人员需考虑使用地区的气候条件、地貌路况、车辆用途、车型、消费档次等多方面因素，选择适合的各项零部件进行匹配，并设计恰当的管路将各项零部件连接从而形成优化的系统。因此汽车空调生产企业需具有良好的设计匹配技术，才能保证其设计出的空调性能优良、体积小、重量轻、环境适应能力强、质量高且成本较低。企业要拥有良好的汽车空调设计匹配技术，需要具备以下条件：

需有一支具有完善的理论分析能力、试验验证能力且经验丰富的研发团队；

企业需拥有可以模拟各种环境条件的试验室、实验设备和一整套检验体系；

企业需具备严谨高效的开发流程和项目管理体系； 企业需具备针对市场变化的快速反应能力，产品技术创新快速高效；

还要有相对广泛、需求各异的消费群体基础，以提高在不同情况下的匹配技术水平。由于达到上述条件具有一定难度，因此新进入者较难掌握汽车空调设计匹配技术。 汽车空调换热器设计和制造关键技术

换热器是汽车空调系统的关键零部件之一，技术要求非常高。尤其是随着整车空间要求和空调舒适性要求的提高，对换热器的换热效率及表面温度分布的均匀性要求也越来越高。因此，设计换热器时需要进行大量的理论分析、数量计算和试验验证，以达到换热器冷媒侧和空气侧的性能符合要求。为了追求更高的换热效率，换热器的原料设计越来越薄，产品结构也更加复杂。因此，对模具制造、加工成形、清洗和焊接及生产工艺的要求日益提高，生产企业需具备相当高的设计和制造能力。 产品测试的技术和手段

汽车空调作为整车的一个重要系统，开发过程中需完成包括整车级、系统级、总成级、分总成级、零件级等多个级别的测试项目，而且在开发的不同阶段需要进行反复测试。以一个常规的汽车空调系统为例，测试项目可达一百二十多项，测试次数更是高达两千余次。

此外，为全程保证质量，在生产线上仍需进行大量的在线检测。汽车空调行业的测试设备多为专用设备，测试精度要求高，测试面广，测试过程也需要相关经验的积累。因此，汽车空调生产企业需在前期投入较多资金购买测试检验设备，在后期建立完善可行的测试、检验制度并培养具有高度专业素质的测试检验人才。 完善的售后服务网络

汽车最终用户要求空调生产企业的售后服务快速、便捷、质量高、覆盖面广。为此，空调生产企业需投入大量的时间、资金和人力，在全国各地建立庞大的售后服务网点、信息服务系统并培养一支稳定且维修经验丰富、反应迅速的售后服务队伍。

新能源整车制造企业规模较大，采取招标或商务谈判方式进行设备采购，一般采取总部框架招标，具体的销售合同由其各地分公司、子公司与公司另行签订的方式，单笔招标金额通常较大，对合格供应商的技术、成本控制、交付、售后等服务能力要求较高。