第３４卷第４期 ２０１３年８月 化学工业与工程技术 Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ＆Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｖｏ１．３４ Ｎｏ．４ Ａｕｇ．，２０１３ 硫磺与硫酸市场分析与展望 刘 斌 ，纪罗军 （１．南京市公安消防局，江苏南京２１０００８；２．南化集团研究院，江苏南京２１００４８） 摘要：介绍了全球和中国硫磺、硫酸生产、消费及需求情况。２０１２年全球硫磺需求量５６ ５００ ｋｔ，供应 总量５３ ２００ ｋｔ；硫酸贸易量１６ ５００ ｋｔ。２０１２年中国硫资源（以Ｓ计）表观消费量约３０ ０００ ｋｔ，其中硫磺约 １４ ０００ ｋｔ；２０１２年中国硫酸表观消费量约８５ ０００ ｋｔ，主要用于磷肥、钛白粉、氢氟酸、己内酰胺、粘胶纤维 等生产。由于硫酸产能过剩、需求不旺引发的市场低迷仍将持续，预计未来２—３年中国硫磺和硫酸市 场难有大的改观。 关键词：硫磺硫酸市场分析展望 中图分类号：ＴＱ１１１．１６文献标识码：Ａ文章编号：１００６—７９０６（２０１３）０４—００５９—０３ Ａｎａｌｙｓｉｓ ａｎｄ ｆｏｒｅｃａｓｔ ｏｆ ｍａｒｋｅｔ ｏｆ ｓｕｌｐｈｕｒ ａｎｄ ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｃｉｄ Ｌ／ＵＢｉｎ ，Ｊｌ Ｌｕｏｊｕｎ （１．Ｎａｎｊｉｎｇ Ｃｉｔｙ Ｐｕｂｌｉｃ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ ａｎｄ Ｆｉｒｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｂｕｒｅａｕ，Ｎａｎｊｉｎｇ ２１０００８，Ｃｈｉｎａ； ２．Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｎａｎｊｉｎｇ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｌａ Ｇｒｏｕｐ，Ｎａｎｊｉｎｇ ２１００４８，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ ａｎｄ ｄｅｍａｎｄ ｏｆ ｓｕｌｐｈｕｒ ａｎｄ ｓｕｌｐｈｕｉｃ ａｃｉｄ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ａｎｄ Ｃｈｉｎａ ａｒｅ ｄｅｓｃｒｉｂｅｄ．ｓｕｌｐｈｕｒ ｄｅ— ｍａｎｄ ｒｅａｃｈ ｔｏ ５６ ５００ ｋｔ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｉｎ ２０１２，ａｎｄ ｓｕｌｐｈｕｒ ｓｕｐｐｌｙ ｒｅａｃｈ ｔｏ ５３ ２００ ｋｔ．ｔｏｔａｌ ｔｒａｄｅ ｏｆ ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｃｉｄ ｒｅａｃｈ ｔｏ １６ ５００ ｋｔ ｉｎ ２０１２．Ｃｈｉｎａ’Ｓ ｓｕｌｐｈｕｒ ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ（ａｓ Ｓ）ａｐｐａｒｅｎｔ ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ ａｂｏｕｔ ３０ ０００ ｋｔ ｉｎ ２０１２，ｗｉｔｈ ａｂｏｕｔ １４ ０００ ｋｔ ｆｒｏｍ ｓｕｌｐｈｕｒ．Ｃｈｉｎａ 、ｓ ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｃｉｄ ａｐｐａｒｅｎｔ ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ ａｂｏｕｔ ８５ ０００ ｋｔ ｉｎ ２０１２，ｍａｉｎｌｙ ｕｓｅｄ ｆｏｒ ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ，ｔｉｔａｎｉｕｍ ｄｉｏｘｉｄｅ，ｈｙｄｒｏｆｌｕｏｒｉｃ ａｃｉｄ，ｃａｐ— ｒｏｌａｃｔａｍ，ｖｉｓｃｏｓｅ ｆｉｂｅｒ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ．Ｔｈｅ ｖｉｔｒｉｏｌ ｅｘｃｅｓｓ ｃａｐａｃｉｔｙ，ｄｅｍａｎｄ ｎｏｔ ｆｌｏｕｒｉｓｈｉｎｇ ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔ ｄｏｗｎｔｕｒｎ ｗｉｌｌ ｃｏｎｔｉｎｕｅ． Ｉｔ ｉｓ ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ２－３ ｙｅａｒｓ Ｃｈｉｎａ’Ｓ ｓｕｌｐｈｕｒ ａｎｄ ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｃｉｄ ｍａｒｋｅｔ ｉｓ ａ ｂｉｇ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：Ｓｕｌｐｈｕｒ；Ｓｕｌｐｈｕｆｉｃ ａｃｉｄ；Ｍａｒｋｅｔ；Ａｎａｌｙｓｉｓ；Ｆｏｒｅｃａｓｔ １全球硫磺与硫酸市场展望 １．１硫磺 长明显高于需求量增长，预计２０１５－－２０１６年全球硫 磺供应量将明显过剩。 １．２硫酸 ２０１２年全球硫磺需求总量５６ ５００ ｋｔ，硫磺供应 总量５３ ２００ ｋｔ，供略小于求。硫磺生产主要来自天 然气净化及石油和油砂加工回收；其中天然气回收 硫磺占４９％、石油炼制回收硫磺占４５％、油砂回收 硫磺占４％、其他（主要是煤化工）占２％。Ｄｅｖｃｏ公 司专家预测，２０１１＿２０１６年期间全球回收硫磺产量 将以１５ ０００ ｋｔ／ａ的速度增长，其中中国将以２ ０００ —２００７－－２０１３年全球硫酸年均增长率在３．４％。 ２０１２年全球硫酸贸易总量１６ ５００ ｋｔ。２０１２年全球 硫酸消费比例为磷酸４９％、工业用２８％、硫酸铵 ７％、普钙６％、酸浸炼铜６％、酸浸炼镍２．５％、采 铀１．５％。 英国商品咨询公司（ＣＲＵ）专家预测，到２０１７ 年全球硫酸供应量将比２０１２年增加４５ ０００ ｋｔ／ａ，其 收稿日期：２０１３—０６—０９。 ３ ０００ ｋｔ／ａ的速度增长。 目前全球硫磺消费主要是磷肥领域，磷酸约占 总消费５３％，其次是工业用酸占１８％、硫酸铵占 ４％、普钙占３％、酸浸炼镍２％、铀冶炼占１％、酸浸 作者简介：刘斌（１９７５一），男，江苏阜宁人，硕士，工程师，现从事消 防监督管理工作。 Ｅｍａｉｌ：Ｗｅｎ２００３１ １２６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ。 炼铜占１％、其他领域占１８％。由于硫磺供应量增 ・６０・ 化学工业与工程技术 ２０１３年第３４卷第４期 中硫磺制酸产量将在２０１２年的基础上增加３５ ０００ ｋｔ／ａ，达到１７６ Ｍｔ／ａ；中国约增加１１ １００ ｋｔ／ａ。冶炼 烟气制酸产量将在２０１２年的基础上增加１４ ４００ ｋｔ／ ａ，达到７９ ７００ ｋｔ／ａ；中国约增加８ ０００ ｋｔ／ａ。 在硫酸需求方面，专家预测到２０１７年全球硫酸 需求量将在２０１２年的基础上增加４５ ４００ ｋｔ／ａ，其中 主要是东亚（中国）、非洲、中东和南亚等地区。全 球磷肥耗酸量将在２０１２年的基础上增长１４ ０００ ｋｔ／ ａ，达到１３２ Ｍｔ／ａ；酸浸炼铜耗酸量将在２０１１年的基 础上增加９００ ｋｔ／ａ，达到１３ ４００ ｋｔ／ａ。总体而言，全 球硫酸产销基本维持平衡态势。 ２中国硫磺市场展望 综合多方数据，２０１２年中国硫磺产量为４ ６５０ ｋｔ，其中５５．１％来自炼油回收，约为２ ５６０ ｋｔ；４３．９％ 来自天然气净化回收硫磺，约为２ ０４０ ｋｔ。随着川东 北天然气回收硫磺产能的释放及沿海高含硫原油加 工量的增加，预计２０１３年中国硫磺产量将增至 ５ ５００ ｋｔ。 ２０１２年中国进口硫磺１１ ２０３ ｋｔ，约占全球贸易 总量的３８％；港口库存硫磺１ ８００ ｋｔ。粗略统计， ２０１２年中国硫磺表观消费量约１４ ０００ ｋｔ，其中 ９２．９％用于硫酸生产。 今后几年中国新建或拟建硫磺回收项目有：罗 家寨天然气净化厂预计２０１３年下半年投产，设计硫 磺产能１ ３００ ｋｔ／ａ；中化国际泉州大炼油预计２０１３ 年底投产，设计硫磺产能２００ ｋｔ／ａ；中石化南沙炼化 预计２０１４年投产，设计硫磺产能３００ ｋｔ／ａ；中石油 揭阳大炼油预计２０１５年投产，设计硫磺产能４００ ｋｔ／ａ；中石油重庆大炼油预计２０１６ｍ２０１７年投产， 设计硫磺产能２００ ｋｔ／ａ。另外，规划中的中石油天 津、昆明大炼油项目，中石化连云港大炼油项目等， 都将配套大型硫磺回收装置。 中国炼油能力扩张带来回收硫磺产能、产量的 增长，预计到２０１５ｍ２０１７年中国炼油将新增硫磺产 量在１ ９００ ｋｔ／ａ左右，川东北含硫天然气开发将新 增硫磺产量在１ ０００ ｋｔ／ａ左右，届时国内硫磺产量 有望突破７ ０００ ｋｔ／ａ。预测２０１５年中国硫酸生产硫 磺需求量在１４ ０００～１５ ０００ ｋｔ，进口硫磺量将大致 维持在９ ０００～１０ ０００ ｋｔ／ａ的水平。 ３ 中国硫酸消费市场展望 ２０１２年中国硫酸产量（１００％Ｈ２ＳＯ４）８４ ０３０ ｋｔ （中国硫酸工业协会核实数据，高于国家统计局数 据７６ ３６６ ｋｔ），其中硫磺制酸约占４６．５％，为３９ ０００ ｋｔ（绝大部分为自产酸）；冶炼烟气制酸占２８．４％， 为２３ ９００ ｋｔ（全部为商品酸）。以上数据均按２０１２ 年中国硫铁矿产量１５ ４７２ ｋｔ（统计数据３５％标矿， 其中有不少４５％高品位矿）、精炼铜产量５ ８２３．５ ｋｔ （有部分再生铜）、精炼铅产量４ ６４５．７ ｋｔ（有部分再 生铅）、锌４ ８２９．４ ｋｔ、镍２２９．２ ｋｔ（有部分湿法镍）为 基准核算。 ２０１２年进口硫酸１ ０５０ ｋｔ，出口硫酸８１ ｋｔ。考 虑到硫酸库存极少，统计２０１２年中国硫酸表观消费 量为８５ ０００ ｋｔ。 ３．１ 硫资源消费 据全国硫酸工业信息站统计，２０１２年中国消费 各种硫资源（以硫计）约３０ ０００ ｋｔ，其中硫磺占硫资 源消费量的４６．７％；硫铁矿（以硫计）６ ８７０ ｋｔ，约占 ２２．９％；国产有色金属矿（以硫计）３ ２００ ｋｔ，约占 １０．７％；进口有色金属矿（以硫计）４ ７６０ ｋｔ，约占 １５．９％；其他回收硫约占３．８％。中国硫资源约 ９３．４％用于生产硫酸，其他用于生产二硫化碳、硫 脲、液体二氧化硫和液体三氧化硫、橡胶助剂等。目 前中国工业用酸主要消费领域为：钛白粉２３％，饲 料磷酸钙１６％，粘胶纤维１２％，氢氟酸１１％，钢铁 酸洗５％，印染５％，己内酰胺４％，石油炼制２％，氯 碱１％，其他２１％。 ３．２磷月巴 据中国磷肥工业协会核实数据，２０１２年中国磷 肥产量（以Ｐ ０ 计）１６ ９３０ ｋｔ，消耗硫酸约５３ ２１０ ｋｔ；其中高浓度磷复肥消耗硫酸占５１．８％，低浓度磷 复肥约占８．０％，其他化肥（硫酸钾、硫酸铵等）约 占２．８％。 据统计，２０１２年中国进口硫磺占全球贸易总量 的３８％，出口磷肥占全球贸易总量的２１．８％。印度 肥料协会专家预计，印度２０１２ｍ２０１３年度将进口磷 酸一铵１５２ ｋｔ，同比将减少３４２ ｋｔ；进口磷酸二铵 ５ ７０２ ｋｔ，同比将减少３９３ ｋｔ。由于印度进口量减 少，阿根廷、巴西等国对磷肥需求量增长较少，而今 年磷肥出口窗口期沙特、摩洛哥等国磷肥供应量增 加１ ０００ ｋｔ左右，预测２０１３年中国磷肥出口量难有 较大幅度增加。同时，由于国内农业生产用肥已基 本维持在一个平稳水平，国内磷肥需求量不会有大 的变化。２０１３年１—５月全国磷肥产量８ １００ ｋｔ，同 比增长５．８ｌ％；硫酸产量３３ ３９４ ｋｔ，同比增长 刘斌等 中国硫磺与硫酸市场分析与展望 ３．６粘胶纤维 ・６ｌ・ ８．５％。受出口窗口期延长１个月的拉动，预计全年 磷肥产量有小幅增长，耗酸量在５４ ０００ ｋｔ左右。 ３．３钛白粉 ２０１２年中国粘胶短纤维产量２ ５８７．８ ｋｔ，同比 增长３７％；粘胶纤维长丝产量２５７．８ ｋｔ，同比增长 ２０１２年中国硫酸法钛白粉产能２ ６００ ｋｔ／ａ，产 １１．８％。每吨粘胶纤维消耗硫酸１．２～１．５ ｔ。２０１２ 年中国粘胶纤维硫酸消费量约３ ８４０ ｋｔ，占全国硫酸 量１ ８９０ ｋｔ。进口钛白粉１６３ ｋｔ（主要是高档产品）， 出口３８５ ｋｔ。据不完全统计，国内在建、拟建钛白粉 项目多达３０个，如果按规划实施，预计２０１５年中国 钛白粉产能将达到４ ２００—４ ５００ ｋｔ／ａ；而据钛白粉 消费量的４．５％。目前国内外主要发展差别化产 品，据不完全统计，２０１３－－２０１５年中国差别化粘胶 纤维需求量在ｌ ０００ ｋｔ／ａ左右。中国粘胶纤维产量 中心专家预测，未来３～５年中国钛白粉需求年均增 长率在１０％左右，２０１５－－２０１７年中国钛白粉需求量 在２ ０００～２ ３００ ｋｔ／ａ。由此可见，未来钛白粉行业 产能过剩较为严重。 按当前硫酸法钛白粉生产工艺，吨钛白粉耗酸 量在３．５～４．０ ｔ。若按钛白粉产量２ ０００ ｋｔ测算，硫 酸消耗量７ ０００～８ ０００ ｋｔ／ａ，约占全国硫酸总消费 量的９％左右。 ３．４氢氟酸 ２０１２年中国氢氟酸产能约１ ８００ ｋｔ／ａ，产量在 １ ０５０ ｋｔ；硫酸消费量约３ ７００ ｋｔ，占全国硫酸总消费 量的４．４％。近年来，中国限制萤石矿开采与行业 准人，氢氟酸产量增长趋缓，预计未来几年氢氟酸产 量基本维持在５％～６％的年均增长率。预测到 ２０１５年氢氟酸消费硫酸量增长小于１ ０００ ｋｔ／ａ。 ３．５ 己内酰胺 ２０１２年随着山东海力大丰、浙江恒逸石化、山 东方明等新建己内酰胺装置投产，国内己内酰胺产 能达到１ ３１５ ｋｔ／ａ。２０１２年中国己内酰胺产量约 ７２０ ｋｔ，同比增长３４．３％；消耗硫酸约１ ０００ ｋｔ。 ２０１２年己内酰胺进口量在７００ ｋｔ左右。 ２０１３年中国还将有中石化巴陵（岳阳）１００ ｋｔ／ ａ、山东海力（盐城）２００ ｋｔ／ａ、山西煤化（太原）２００ ｋｔ／ａ、帝斯曼东方２００ ｋｔ／ａ、山东鲁西化工１００ ｋｔ／ａ、 湖北三宁化工１００ ｋｔ／ａ等己内酰胺装置陆续投产， 预计到２０１４年中国己内酰胺总产能将超过２ ０００ ｋｔ／ａ，产能出现过剩。此外，中石化茂名、中石化泉 州、中化成都等都在筹建大型己内酰胺项目。但中 国新增产能均为常规纺产品，只能替代俄罗斯、波 兰、白俄罗斯、墨西哥等地的产品，高档己内酰胺产 品仍需依赖进口。业内专家预测，到２０２０年中国尼 龙（己内酰胺）需求量年均增长率在１０％左右。预 计２０１５年中国己内酰胺产量在１ ５００ ｋｔ左右，消耗 硫酸约２ ０００ ｋｔ。 约占世界总产量的６０％～６５％，中国既是粘胶纤维 生产大国，又是消费大国，粘胶纤维产量增长速度远 高于全球，２００１＿２０１ １年中国粘胶纤维产量年均增 长率达１３％，远高于全球的３％～５％。预计未来几 年中国粘胶纤维产量有望保持１０％左右的年均增 长率，２０１５年中国粘胶纤维硫酸消费量预计超过 ５ ０００ ｋｔ。 ４需求不旺、产能过剩引发的市场低迷 总体而言，作为难以储存、强腐蚀性产品，硫酸 产量依赖于需求量。目前中国磷肥和工业用酸需求 不旺，硫酸产量维持增长态势，硫酸产能过剩引发市 场竞争加剧，特别是大量新增冶炼烟气制酸、高品位 硫精矿制酸、回收硫资源制酸产量流人市场，进一步 挤压市场。 由于磷复肥和工业用酸增长缓慢，加上一批新 建硫酸装置陆续投产，今后产能过剩、市场低迷仍将 维持一段时期。尤其是今后３～５年冶炼烟气制酸 项目的建成如铜陵有色１ ５００ ｋｔ／ａ（正在试车改 造）、广西金ＪｌＩ有色１ ６００ ｋｔ／ａ（预计８月份投产）、 山东方圆有色９００ ｋｔ／ａ、浙江和鼎铜业１ ０００ ｋｔ／ａ （一期４００ ｋｔ／ａ在建）、新疆鑫慧铜业２５０ ｋｔ／ａ、紫金 珲春４００ ｋｔ／ａ、招金甘肃１００ ｋｔ／ａ、西北铅锌冶炼 ３００ ｋｔ／ａ、云锡集团３００ ｋｔ／ａ、弛宏会泽２００ ｋｔ／ａ、弛 宏矿业２００ ｋｔ／ａ、蒙自矿冶１００ ｋｔ／ａ等冶炼酸装置 投产；硫磺制酸如川化集团８００ ｋｔ／ａ、镇江格林艾普 ６００ ｋｔ／ａ、湖北六国化工４００ ｋｔ／ａ、施可丰四川雷波 ４００ ｋｔ／ａ、宜昌中孚４００ ｋｔ／ａ、湖北兴发化工８００ ｋｔ／ａ、湖北新洋丰马边８００ ｋｔ／ａ、贵州路发８００ ｋｔ／ａ、 贵州瓮福织金８００ ｋｔ／ａ等项目在建拟建中；以及硫 铁矿制酸如江西铜业４００ ｋｔ／ａ、莱芜钢铁３５０ ｋｔ／ａ、 招金贵合５００ ｋｔ／ａ、铜陵有色２００ ｋｔ／ａ、云南泽昌 ２００ ｋｔ／ａ、禄丰勤攀３００ ｋｔ／ａ、湖北龙蟒４００ ｋｔ／ａ、张 家沟１００ ｋｔ／ａ等项目在建拟建中。其他如龙源瓮福 都匀６００ ｋｔ／ａ、贵州金正大３００ ｋｔ／ａ、宁夏特钢２００ ｋｔ／ａ等项目投产。这些项目大多集中在２０１４年前 后投产，届时硫酸产能将急剧扩张，新增产能预计在 ２０ ０００ ｋｔ／ａ以上，硫酸市场将更为严峻。