‖市场透视行业展望／INDUSTRY OBSERVATIONMARKET PERSPECTIVE 262019.11.DQGY 2019~2024年分布式光伏发电行业投资前景源局力推多年的分布式光伏真正开始快速增长。长期以来，西部新能源电站规模快速增长与我国跨区输电能力不足是一个显著的矛盾。对于光伏电站，能源局提早明确发展重点，限制西部电站额度，引导行业走向分布式。同时，分布目前，我国光伏市场存在上网电价下调、弃光限电、可再生能源补贴缺口、2017年突破600亿元等问题，并且这些问题随着地面电站发展继续伴随左右，短期内这些问题也难以解决。一、2019~2024年分布式光伏发电市场发展前景（一）2019~2024年分布式光伏发电市场发展潜力从发达国家经验看，光伏行业有其自身发展特点，其走势一般是从集中到分布式发展，这是由光伏特点决定的。目前，我国光伏市场存在上网电价下调、弃光限电、可再生能源补贴缺口等问题，并且这些问题随着地面电站发展继续伴随左右，短期内这些问题也难以解决。同时，地面电站主要靠领跑者计划拉动，本身装机量已比较有限。而分布式光伏适合安装在工业园区、经济开发区、大型工矿企业以及商场学校医院等公共建筑屋顶，其优点在于靠近用户侧，成本低。另外，屋顶造光伏可以起到隔热作用，既可以省电，又可以产电，一举两得。据推算，中国分布式光伏市场未来具有发6万亿度电的承载能力。在一系列因素催生下，未来更多的新增装机就要靠分布式光伏去实现。此外，电改在配售电侧的推进，尤其是电力市场化交易的逐步建立，也将推动分布式光伏项目的建设需求，能式发电贴近用电负荷，并且符合智能配电、用电的发展方向，未来将成为国内光伏发展的重要方向。“十三五”有一个非常重要的思路，就是可再生能源的发展更注重利用就近消纳、就近利用，分布式光伏完全符合此项原则，是未来发展的方向。相比于大型电站，分布式解决了大型电站的长距离传送问题和并网压力。目前，随着国家电改政策颁布以及能源互联网的发展，中国有越来越多的公司从电力消费侧涉及商业模式，能够让电力供给侧互联网化，有望实现能源需求侧管理和能源互联网的真正落地。随着技术的CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 382019.10.29 3:44:36 PM‖市场透视‖市场透视MARKET PERSPECTIVEMARKET PERSPECTIVE／／发展，能源互联网的落地，分布式存在的弱点比如业务模式不清、电费收缴难度大等都将得到解决。（二）2019~2024年分布式光伏发电市场发展前景展望国家相关能源规划均对分布式光伏提出了超常发展目标。《电力发展“十三五”规划》提出，到“2020年，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，分布式光伏6000万千瓦以上”。从分布式光伏装机规模而言，2016年新增装机4.24GW，同比增长200%，累计装机10.32GW，距2020年规划目标还有50GW空间，未来4年每年平均至少12GW的新增装机，具有巨大的发展空间。为保障目标的实现，国家出台了一系列政策予以扶持，最为典型的是价格政策扶持。国家对分布式光伏发电系统一直采取积极鼓励的态度，并出台了一系列扶持措施。种种迹象显示，分布式光伏尤其是家庭分布式光伏即将迎来快速发展机遇期。（三）2019~2024年分布式光伏发电细分行业发展前景分析分布式光伏行业隶属于太阳能行业，其细分子行业中又分为光伏电池及组件行业、光伏专用设备制造行业和光伏配件行业。其中最重要的一个子行业就是光伏电池及组件行业，是光伏行业中的主体部分。国家能源局发布的《太阳能发展“十三五”规划》再次明确将实现光伏发电降本增效列为产业发展的首要目标。到2020年，光伏发电电价水平达到0.4~0.5元/kWh以下，实现用电侧平价上网目标。为了实现这个目标，需要在设备和应用方案方面不断创新来降低度电成本。根据国家能源局、工业和信息化部、国家认证委《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》，先进光伏发电技术应用基地采用的多晶硅光伏组件和单晶硅光伏组件的光电转换效率“领跑者”技术指标分别提升至17%和7.8%。而常规光伏组件无法满足这一技术指标，必须选用双面光伏组件等高效光伏组件。双面光伏组件背面能带来额外的发电量，实现光伏电站的降本增效，不仅符合“领跑者”技术指标，也符合光伏发电平价上网的目标，对加快实现光伏发电平价上网具有重要意义。前单晶N型双面光伏组件和单晶PERC双面光伏组件价格逐渐逼近常规光伏组件，检测认证方法正在完善，应用方案也日渐成熟。国内已经有大面积应用案例，如大同熊猫电站采用30MW的单晶N型双面光伏组件，根据PERC光伏组件每瓦发电量高出约10%。可以预见，双面光伏组件在未来将有广阔的应用前景。我国光伏行业发展初期主要采用进口设备。随着我国设备制造商在技术研究和自主创新方面经过不懈的艰苦努力，生产能力不断提高，部分技术已接近或达到国际先进水平，不少设备以优异的性价比处于市场的主导地位。目前，我国已经具备了覆盖全产业链的研发生产能力。光伏专用设备的国产化是降低光伏发电成本、带动行业长期健康发展有效途径。国产设备成本低、产能扩建快、交货周期短等优势加速了进口替代进程。随着国产设备技术水平的提升，正逐步获得国内外市场的认可。2016年全球太阳能跟踪支架总出货量24.7GW，其中美国占78%，其他国家共占22%，而在2017年美国占比59%，其他国家共同占比41%，太阳能跟踪支架前景一片光明，三胜咨询研究员刘明杰预计2017~2020年，太阳能跟踪支架出货量可达到56GW，市场主要集中在美国，中国、印度次之。在光照条件好的地区，安装跟踪支架系统能为光伏项目增加20%的电力产出，但系统成本每瓦仅仅增加5美分，综合测算下来，跟踪太阳能的度电成本可降低12%。中国太阳能跟踪系统一直处于增长趋势，2017~2020年，中国光伏新增安装量预计达到160GW，其中75%是大型地面电站，但是由于光照资源丰富2019.11.DQGY 27CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 392019.10.29 3:44:39 PM ‖市场透视行业展望／INDUSTRY OBSERVATIONMARKET PERSPECTIVE 282019.11.DQGY 的西部地区限电问题长期得不到解决，所以度电效益相对优越的跟踪太阳能系统发展受到限制。因而导致中国跟踪系统所占比例依然很小，我国太阳能跟踪支架前景广阔。分布式光伏发电行业市场调查分析及发展前景预测研究报告》数据测算，2019年我国分布式光伏发电市场规模将达到353.22亿元，市场规模呈现上升趋势。（三） 2019~2024年分布式光伏发电行业应用趋势预测分布式光伏发电已被广泛应用在家庭供电、道路照明、景观照明、交通监控、大型广告牌、发电站，市场规模逐步扩大，呈现出广阔的市场前景。家庭分布式光伏发电家庭光伏，主要是指在家庭的自有屋顶，安装和使用分布式太阳能发电的系统。家庭光伏是我国补贴最高的一种分布式光伏发电应用形式。家庭光伏的申请和安装并网都相对简单，家庭光伏将是中国分布式光伏的核心市场。企业厂房屋顶一直是光伏产业的宠儿，利用闲置的工厂屋顶建设光伏项目，既可以减少能源的消耗，又充分地利用了闲置的资源，起到了节能减排的作用，能给工厂带来巨大的经济效益、环境效益，可谓是一举多得。光伏农业是近年来在国内外新兴的一种产业模式，是通过在农业设施棚顶安装太阳能组件发电、棚下开展农业生产的形式，光伏农业极大地吸收了最新的光伏与农业技术，促进了2个产业的健康发展与技术进步，以期达到“1+1>2”的产业融合效果，最大限度地利用土地资源，增加生态效益和社会效益，提高农民收入，有效带动地方经济发展。（四）2019~2024年细分市场发展趋势预测按照分布式的发展节奏，在未来一年内，优质的工商业分布式资源将会枯竭，进而更多的工商业分布式投资方以及EPC方会把更多精力投入到户用分布式市场（含扶贫户用市场份额）。户用分布式市场会细分为两大板块，资金实力雄厚的主要集中精力在户用扶贫市场（含地面集中式扶贫项目）；以及资金实力薄弱，但机动灵活，具有区域优势的户用光伏经销商市场。三、2019~2024年中国分布式光伏发电行业供需预测（一）2019~2024年中国分布式光伏发电行业供给预测根据国家能源局统计，2018年中国分布式光伏发电行业累计装机容量为50.32GW，根据中国产业信息研究网发布的《2019-2024年中国分布式光伏发电行业市场调查分析及发展前景预测研究报告》数据测算，2019年中国分布式光伏发电累计装机量将达到78GW。（二）2019~2024年中国分布式光伏发电行业需求预测如图3所示。（三）2019~2024年中国分布式光伏发电供需平衡预测2019~2024年中国分布式光伏发电行业供需基本达到平衡状态，如图4所示。二、2019~2024年分布式光伏发电市场发展趋势预测（一）2019~2024年分布式光伏发电行业发展趋势分布式光伏迅猛发展的势头已不可逆转。分布式多样化的市场形式，如分布式工商业屋顶、分布式居民屋顶（户用）、分布式或地面互补模式、分布式村级扶贫、微电网等，为其构建了广阔的市场开拓空间。在《太阳能发展“十三五”规划》中，对于分布式光伏、分布式光伏扶贫、光伏农业、光伏渔业、建筑光伏等其他运用的模式将作为重点任务进行发展建设。其中，分布式光伏将作为首要发展对象，在未来的能源结构中占据重要的地位。分布式太阳能光伏装机容量到2020年，至少达到60万kW。同时，建造100个分布式太阳能光伏示范区，80%的新建筑屋顶和50%的现有建筑屋顶配备分布式太阳能光伏系统。（二） 2019~2024年分布式光伏发电市场规模预测根据中国产业信息研究网发布的《2019-2024年中国四、影响企业生产与经营的关键趋势（一）市场整合成长趋势我国分布式光伏发电发展到现在，国内市场仍然是政策导向的市场，全球也是一样。政策对于产业发展的影响非常大，真正实现平价上网后，分布式光伏发电产业仍然需要政策的支持。2019年，中国光伏产业面对的将是一个以提质、降本、增效为目标的政策调整年，同时也是一个技术风云变幻、难以预测的市场调整年，一个令人目不暇接的技术创新年，一个大浪淘沙、企业重组的产业整合年。低价上网政策在“解锁”一部分特殊地区项目资CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 402019.10.29 3:44:39 PMMARKET PERSPECTIVE‖市场透视／源的同时，也变相对光伏设备供应商和制造商提出了更高的要求。如果要争取这些地区的项目，势必要发起新一轮有关成本、价格的竞争。2018年冬天光伏行业就已经进入了微利时代，而接下来价格还要再降，一部分中小企业在这种环境中谋生存可能会相当艰难。去补贴化是市场发展的大趋势。如何在补贴下降，甚至没有补贴的市场环境下生存，对企业在项目设计和产品制造上的能力以及专业性提出了更高要求。2018年光 图1 2019~2024年分布式光伏发电市场规模预测（数据来源：三胜咨询）伏产业发展规模大、价格低，这使一些资本不够多、技术不够强的企业没有熬过来。而在经历过这样的“大浪淘沙”后，能够“活下来”的企业基本都具备2019.11.DQGY 较为强大的实力。（二）需求变化趋势及新的商业机遇预测2018年我国城镇居民用电需求占比提升，城镇化率和人均可支配收入的大幅增长推动居民家用电器拥有量提高，从而推动人均用电量的快速增长，我国城镇居民用电量的快速提升，为分布式光伏发电行业带来巨大需求市场。图2 2019~2024年中国分布式光伏发电行业装机量预测（数据来源：三胜咨询）29户用光伏市场方兴未艾。在2017年近20GW的分布式装机中，占大部分的还是工商业屋顶，户用光伏虽然火热，但事实上还有非常大的增长空间。50万户装机以及200%的增长只是户用光伏爆发的开始，除了目前发展较好的浙江、山东、河北等地之外，广东、江西等地的户用光伏有望成为户用光伏的新兴市场。2018年国内户用装机户数有望突破80万户。而在中东部等土地资源缺乏的地区，户用光伏才是最适合的发展模式，随着户用光伏向全国辐射，在接下来的时间里户用光伏将持续得到爆发，真正的开始走进千家万户，成为一图3 2019~2024年中国分布式光伏发电行业需求预测（数据来源：三胜咨询）个类似于“冰箱”、“彩电”的产品。在分布式交易户用光伏市场机遇CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 412019.10.29 3:44:44 PM ‖市场透视行业展望／INDUSTRY OBSERVATIONMARKET PERSPECTIVE 302019.11.DQGY 时监测等问题，通过对电站现状进行深入分析，拟利用现代成熟的Java EE/Java技术、网络通信技术、集成电路技术等设计一体化监控平台，实现对分布式光伏电站的实时状态监测和控制，提升光伏电站管理的精细化、信息化。（五）影响企业销售与服务方式的关键趋势产品质量参差不齐，售后运维相对滞后，严重影响企业服务。分布式光伏电站分散且数量多，随着安装数量的之下，未来分布式市场将持续火爆，而整个光伏产业也会在分布式光伏的带动之下持续向好。而面对机遇，光伏企业却压力不小。众所周知，经过连续几年的高速增长，各大企业不约而同的掀起了一场扩产潮。（三）企业区域市场拓展的趋势中东部区域成为我国企业市场拓展的重点区域，西部输出通道建设滞后、弃光现象严重，光伏装机逐渐向中东部负荷集中地区转移。2011年的上网标杆电价为全国统一上网电价，导致初期电站投资者更偏好在西部光照资源丰富的地区投资建设集中式地面电站。由于西部地区所发电量在本地消纳有限而远距离大规模输电能力建设不足，我国西部地区弃光现象严重。土地资源有限，中东部地区更适合建设分布式光伏电站。中东部地区经济活动发达，工商业用电需求旺盛，是我国主要的负荷集中图4 2019~2024年中国分布式光伏发电行业供需预测（数据来源：三胜咨询）区。分布式电站由于单个装机规模小（kW~MW级别）、占地面积小（kW级分布式占地面积不超过1万平方米），更适合土地资源相对紧缺的中东部地区。（四）科研开发趋势及替代技术进展分布式光伏是“第三次工业革命”所描述的能源网与互联网相结合的核心技术，发展分布式光伏是实现新一轮能源革命的重要特征，是全球大势所趋。针对目前分布式平台终端信息集成复杂，难以实现能源计量数据、谐波影响以及电流不平衡数据的在线采集、实不断增加，日常维护的工作量也会越来越大，有些电站的巡检只能做到半年一次甚至更长。同时，分布式光伏电站故障定位相对困难，售后响应和故障处理的及时性也较难保证。特别是许多光伏企业主要精力都是忙于分布式光伏电站的业务和安装，疏于售后管理和对用户进行使用维护基本知识的宣传普及，使电站安装运行后，用户经常提出一些不是问题的问题，报修一些不是故障的故障，无形中又增加了售后运维的工作量。电 器（内容来自三胜咨询《2019-2024年中国分布式光伏发电行业市场调查分析及发展前景预测研究报告》）CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 422019.10.29 3:44:50 PM