科技情报开发与经济 ＳＣＩ—ＴＥＣＨ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ＤＥ＼ ＥＬＯＰＭＥＮＴ＆ＥＣＯＮＯＭＹ ２０１０年第２０卷第３４期 文章编号：ｉ００５—６０３３（２０１０）３４—０ｌ５４—０３ 收稿日期：２０１０—１０—０７ 浅析外资银行的进入对我国商业银行 带来的冲击及对策 徐擘 （太原有线电视网络有限公司，山两太原，０３００２４） 摘要：介绍了外资银行进入我国的３个阶段及具体入驻情况，分析了外资银行对我 国商业银行带来的竞争压力，包括中间业务、个人理财业务、信用卡业务几方面的竞 争，从改善外部环境、深化内部改革两个方面提出我国商业银行应采取的应对措施。 关键词：商业银行；外资银行；市场竞争；改革措施 中图分类号：Ｆ８３０＿３ 文献标识码：Ａ １外资银行的进入情况 ２００６年ｌ２月Ｉ１日起．实行《巾华人民共和国外资银行管理 条例》。人世５年后保护期结束，叶１国银行业履行对外开放承诺： 从１９７９年改革开放至今的３０多年巾，外资银行驻华历程 根据ｗＴ０有关协议，我同承诺将逐步取消对外资银行外币业 大致划分为如下３个阶段？ 务、人民币业务、营业许可等方面的限制，比如关于开放汽车消 １．１起步发展期 费信贷服务和开放金融租赁业务，这些都无疑促使我同外资银 １９７９－－＇－２０００年为外资银行进入的起步发展期。１９７９年，日 行的增加有了突飞猛进的发展。不仅如此，多数发达国家存华部 本输ｆｉＩ入银行北京代表处获批，成为第一家外资银行代表处。 设立的外资银行都远大于１，并且２００７年在华外资银行资产总 １９９４年，我国颁布了《巾华人民共和围外资金融机构管理条例》， 额增长４７％。截至２００７年我罔境内外资银行分布及２００７年末 这是规范外资银行管理的第一部法规。同年，我国的财税金融体 外资银行在我国机构情况见表ｌ。 制进行了重要改革：加强了人民银行作为火行的职能，实行政策 从上述分析巾可以看到，随着我同改革开放进程的加速．外 性银行与商业性银行相分离的体制，组建ｉ大政策性银行；对原 资银行的进入基本上与其同步。期问，由于金融危机的影响，人 四大国有々业银行实行商业化改革，并组建了一批股份制商业 驻情况相应比较低迷，但基本上还是呈上升的趋势。尤其是存我 银行；改革城市和农村合作金融体制，有步骤地引入外资银行和 国加入ＷＴＯ后的几年巾，其增加值也有大幅的提升。而近年来， 放开业务范用。１９９８年７月，巾国宣布取消外资银行存中国设立 机构的地域限制，允许外资银行存任何城市设立机构。其问受亚 表ｌ 截至２００７年末外资银行在我国机构情况一览表 洲金融危机和我闰加人世贸组织不确定性的影响，银行业开放 国家和 机构 涉及 进程有所减缓。 地Ⅸ 总数 银行 机构性质 机构名称 ／个 数／个 截至２０００年底，外资银行营业性机构为Ｉ７７家，资产总额 澳大利亚 ｌ０ ９ ４家分行６家代表处 澳州联邦银行上海代表处等 达到４５０亿美元 １］。 比利时 ｌ４ ５ ｌＯ家分行４家代表处 比利时联合银行上海分行等 １．２中间过渡期 德围 ２６ ｌ３ ｌＯ家分行ｌ６家代表处 德国商业银行上海分行等 法国 ３２ ６ ２２家分行ｌ０家代表处 法国银行上海、广州分行等 ２００１－２００６年为外资银行进入的过渡期。２００１年，闰务院对 菲律寅 ６ ４ ３家分行３家ｆ℃表处 菲律宾酋都银行上海分行等 １９９４年《中华人民共和国外资金融机构管理条例》进行了修汀；同 韩国 １６ ９ ９家分行７家代表处 韩国产业银行上海分行等 年年末我国加入了ＷＴＯ，对人民币业务进行了过渡期安排：对地 荷兰 ２３ ４ Ｊ５家分行８家代表处 荷兰银行上海 深圳分行等 域的限制以及客户对象的限制做了逐次放开。截至２００６年６月， 加拿大 Ｉ７ ４ ９家分行８家代表处 丰业银行广州、重庆分行等 美国 ５２ ２３ ２８家分行２４家代表处 化旗银行北京、上海分行等 共有２１个国家和地 的７ｌ家外资银行在我国设立了ｌ８３家外 日本 ｌ０５ ３４ ５０家分行５５个代表处 １３本兴业银行上海分行等 资银行分行（下设５２家支行），法人机构１４家．代表处２４２家。其 瑞十 ２３ ５ Ｉ８家分行５家代表处 瑞十信贷第一波十顿银行等 巾１ｏ３家外资银行分行、７家法人机构获准经营人民币业务，在华 泰国 ｌ８ ５ １３家分行５家代表处 盘符银行上海、汕头分行等 外资银行总资产达到９７２亿美元，各项贷款余额５ ｌ ８．８８亿美元． 巾国香港 ９８ ４６ ６ｌ家分行３７家代表处 集友银行厦门分行等 英国 ３２ ９ ｌ５家分行１７家代表处 渣打银行北京．上海分 亍等 ｒ 全围银行业金融机构全部贷款余额的２％左右ｌ１Ｊ。 意大利 ｌ６ ８ ７家分行９家代表处 意大利商业银行上海分行等 １．３继续发展期 新加坡 ２４ ４ ｊ５家分行９家代表处 华侨银行上海分行等 １ ５４ 徐擘 浅析外资银行的进入对我国商业银行带来的冲击及对策 本刊Ｅ－ｍａｉｌ：ｂｊｂ＠ｓｘｉ￣ｄｂ．ｎｅｔ 经济论坛 我国同内经济增长率较高，金融市场基石：Ｉ；建设步伐加快，相＿芙法 良好的外部环境是内部改革的必要条件．但南于我国国情 的特殊性，如果照搬国际条例可能会适得其反，这需要同时考虑 商业银行的一般资源配置要求以及我同商业银行的具体情况， 还要综合考虑我同金融发展水平。 ３．１．１ 加大政策支持力度 令逐步完善，良好的经济环境将会使得更多的外资银行进入我 国境内。据此预测，未来几年内外资银行人驻我围的增速将不会 减缓 。 ２对我国商业银行造成竞争压力 ２．１ 中间业务 国家应该完善相关的法律法规，通过立法，建立银监会和 巾同人民银行之间有效的协渊机制。南于人民银行将风险监管 职能赋予了银监会，所以，为了节约银行协调成本．除了《银行 巾问业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成 银行非利息收入的业务。目前国内银行业基本的界定是巾问业 务分收费业务和表外业务，具体为结箅性、管理性收费业务，担 保性、交易类表外业务，部分投资银行业务和经人民银行批准 的其他收费业务和表外业务几大类¨Ｊ。众所周知．这一业务是 处于价值链的高端位置，外资银行也早已瞄准了这块市场。比 如说保险代理业务方面，汇丰银行与平安保险旱已进行了战略 合作，并正式推Ｈ：代理保险业务。汇丰上海分行目前代理的保 险产品包括下禧信贷保障定期寿险、幸福定期保险等。此外，汇 丰还代理平安保险的意外伤害保障、疾病保障以及住院保障等 多种附加险种，这些产品均以人民币结算，对ｌ其业务的拓展十 分有利。 ２．２个人理财业务 个人理财业务是指银行运 ｝｝Ｊ各种金融知识、擘业技术以及 广泛的资金信川等々业优势，根据客户的财务状况和具体要求． 向客户提供全方位的、量身定造的个性化金融服务，以及提供一 般性信息咨询。此外，还运川各种理财Ｔ具，如储蓄、融资、银行 卡、个人支票、保险箱、保险、证券、外汇、基金、债券等，提…合适 的理财方案，指导客户如何安排家庭理财，指导客户如何安排家 庭收入和支ｆ｛Ｉ，实现个人资产的最优配置。 ２．３信用卡业务 信ＪＬＨ卡是客户日常使用率最高的金融产品，同时也是银行 新产品的最好载体。巾同信刚卡市场对外资银行极具诱惑。尽管 目前外资银行尚不能独立发卡，但从２００７年几家外资银行获得 经营上的开放后所设计的产品巾可以看…一些端倪。类似渣打 银行推 的“现贷派”业务，虽然不是信川卡业务，但从申请、审 批等一系列程序巾不难看｝Ｉｊ完全是为将来的信川卡业务打基 础。在获准单独发卡之前，很多外资银行已经联手国内合作伙伴 进军信川卡业务。联合发卡使外资银行绕开了人民币对象和地 域的限制，提前进入了人民币零售市场，给其他巾资银行带来了 压力。外资银行借合作发卡，达到了熟悉国内市场的目的，为以 后独立发卡做好了市场、品牌及宣传等先期准备。目前国内大巾 城市的银联金卡丁程为所有入网银行提供了共享网点和设备资 源的便利。外资银行独立发卡后可节省铺设周内网络的时间和 成本，信用卡的竞争将更趋激烈【５】。 ３建议采取的应对措施 ３．１改善外部环境 业监督管理法》《巾国人民银行法》外，立法机构还应该制定一 系列相关法律、法规与之相配，既防止两大机构相互扯皮，又防 止重复监管，这样才能更好地监管我国商业银行；还应该从立 法高度建立存款保险制度，保障监管机构承担风险，这有利于 监管机构对风险的最终承担，降低道德风险，从而更好地监管 商业银行。 ３．１．２积极优化金融环境 南于我国现已形成的东、西、巾、东北四大 域经济合作格 局，不仅要在各个Ⅸ域中建设金融巾心，并且要加强各 域的协 渊合作机制，大力发展巾心城市地通信设施、对外交通设施以及 发达的网络设施等基石＝ｌ；设施，使其具备收集、交换、重组和解释 信息的能力。尤其在国家逐步重视两部大开发和农村金融的今 天，更要适当弓ｌ导农村商业银行在农村信贷市场巾发挥重要的 作川，例如适当人股农村信刚合作社，共同繁荣广大的农村金融 市场，在为农村建设融资的过程中享受同家的优惠政策，争取达 到双赢的局面 。 ３．２深化内部改革 比尔・盖茨曾指…：传统银行如果不改变现状，就是一群行 将灭绝的恐龙。将这句话应用在我国商业银行上是冉合适不过 的了。所以改变与进步已迫在屑睫。针对前义描述的我国商业银 行各领域的不足，下文分项给出建议。 ３．２．１深化体制改革 首先要完善公司治理结构，借鉴英美模式和德日模式这两 种典型的国外商业银行公司模式治理结构，正确处理董事会、股 东大会、监事会“ｉ会一层”协调与制衡天系。强化制度建设，完 善信息披露机制，引进先进的风险评估模型和预警系统，提高经 营管理的透明度和风险管理的能力；其次要加快管理流程的整 合再造，彻底打破原来的直线式管理模式，实行扁平化和矩阵式 管理结构，从根本上提升我困商业银行的综合竞争实力，为其他 方面的改进打下基础。 ３．２．２提高服务质量 我国商业银行应找准市场定位，提高服务意识，要全面分析 本地的经济结构和同业竞争态势，结合本行的长期发展战略，以 特色立行为目标，在客户、行业、品种、服务等方面形成差异化， 深化“服务地方、服务巾小、服务市民”的内涵，以寻求更适合的 市场定位＂ｊ。我国商业银行应该以客户为巾心，在细分客户的基 石＝Ｉ：上，通过金融创新、流程改造以及服务渠道整合等方式寻求市 １５５ 徐擘 浅折外资银行的进入对我周商业银行带来的冲击及对策 本刊Ｅ—ｎＩａｊｌ：ｂｊｂ＠ｓｘｉｎｆ０．ｎｅｔ 经济论坛 场突破ＶＩ； 要求巾资银行构建以风险管理委员会为核心，全方 位、全过程的商业银行风险管理组织体系，降低自身的各种Ｊｘ【 险。所以，我周商业银行应采取积极措施予以应对。要构建合理 的流动性风险监管体系，包括存款准备金率、不良贷款比率、流 险，为客户营造安全性更高的金融环境。这样不仅能夺同过去流 动性资产比 存内的指标体系；加快金融产品和技术的创新，积 失的客户群，还有助于开拓新的客户领域。 极拓展优质信贷市场，培育新的巾间业务增长点。还要求我周大 ３．２．３强化风险管理 力发展资本市场和债券市场等，提高商业银行的流动性。 （Ｉ）信．｝＿｝ｊ风险，主要就是信贷风险。我同银行有很多借款人 参考文献 不能按事先达成的协议履行义务。传统的信川风险管理方法是 ｆ】］刘建汀．巾同金融领域的对外开放［Ｊ］．价值巾周，２００６（３）： “６Ｃ”模型，目前世界各大银行在新巴塞尔协议的要求下部存着 ｌ５一ｌ６． 手自己的模型研究和建立 作，所以，我同商业银行应陔有效借 ［２］巾同银监会．巾同银行业对外开放报告Ｉｓ］．２００７—０３—１５． 鉴国际上的先进信用风险管理技术和方法，综合考虑我国商业 ［３］巾同人民银行．２００８年国际金融市场报告［ＥＢ／ＯＬ］．（２００９一 银行信用风险管理的状况，建立起自己的评价模型。 Ｏ３一Ｉ８）．ｈｔｔｐ：／Ｐｏｂｓ．２１ｏｕｒ．ｃｏｍ／ｔｈｒｅａｄ一１６３４７１ １一ｌ—１．ｈｔｍ１． （２）利率风险，这是周有商业银行未来面临的主要风险：南于 ［４］ 巾周人民银行，巾围金融学会，巾国金融年鉴编辑部．巾圉 我围长期文施利率管制，而利率市场化已成为大势所趋，这必然对 金融年鉴２００７（光盘版）［ＥＢ／ＯＬ］．（２００８—０３一ｌ８）．ｈｔｔｐ：／／ｂｂｓ．ｊｊｘｊ． 我周商业银行的生存环境和经营管理产生重大影响，这就要求我 ｏｒｇ／ｖｉｅｗｔｈｒｅａｄ．ｐｈｐ？ｔｉｄ＝２１８７０＆ｐａｇｅ＝１． 围商业银行建立完善的利率风险内控机制。根据巴塞尔委员会对 ［５］工佳佳．发展巾国家的外资银行：竞争、效率与稳定［Ｍ］．北 于商业银行稳健利率管理的基本原则，我国商业银行应首先加强 京：人民…版社，２００２． 董事会和高管对利，牢风险的监控，制定适当的风险管理政策和程 ［６］赵吕吕，曹学勤，刘生元，等．中外银行竞争力实证分析［Ｊ］ ．序以及科学的风险计量和监测系统，完善内部控制制度，并接受独 当代经济学，２００３（４）：８９—９２；１Ｏ０～１０１． 立的外部审计。南于利牢市场化后，商业银行的存贷款利牢对市场 ［７］高改芳．信 Ｌ｝Ｉ卡为金融业开放的第一站［Ｎ］．巾围证券报， 利 的敏感性大大增强．这就迫切要求商业银行对负债成本、资产 ２００６—０５—１６（３）． 盈利和市场利率的变动进行经常的综合分析。不仅如此，还要综合 ［８］刘建江．巾国金融领域的ｘ，－Ｊ￣＇ｌ－开放［Ｊ］．价值中同，２０Ｏ６（３）： 使ＨＪ衍生金融业务，为金融机构提供避险工具。 ｌ５一Ｉ６． （３）操作风险，这是国有商业银行目前急需控制的日常风 ［９］郭田勇，赵昌川．全面开放的银行业竞争法则［Ｊ］．今日中国 险。综合同内文力情况，应该形成“文化约束＋制度制约＋系统制 论坛，２００７（２）：４３—４６． 约＋监管制约＋违规惩戒”的 险防范模式，要确立操作风险防范 ［】０］杨明生．全方位构建防范操作风险的免疫系统［ＥＢ／ＯＬ］． 的理念．然后深入推进基钏管理 ｛程，重点考虑信息电子化实施 （２００５—０８—２４）．ｈｔｔｐ：／／ｉｆｎａｎｃｅ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ／ｊｉｎｇｊｉｘｕｅｒｅｎ／ 后建设条件的变化，抓紧建立０ 品、新业务发展相对应的制 ２００５０８２４／ｌ５ ｌ４１９ ｌ ３６００．ｓｈｔｍ１． 度规定，加强对各类问题的套处和整改，加大违规处罚的力度。 （责任编辑：戚米莎） （４）流动性风险。商业银行的流动性主要有两个方面：一是 资产的流动性，指银行资产存不发生损欠的前提下迅速变现的 第一作者简介：徐擘，女，１９７６年】０月生，２００１年毕业于 能力：二是负债的流动性，指银行能够以较低的成本获得所需资 山西财经大学，会计师，现任太原有线电视网络有限公司财务部 金的能力。银行的流动性一旦 现不确定性，则会产生流动性风 副主任，山两省太原市漪汾街２号，０３００２４． Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｉｍｐａｃｔ Ｂｒｏｕｇｈｔ ａｂｏｕｔ ｂｙ ｔｈｅ Ｅｎｔｒｙ ｏｆ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｂａｎｋｓ ｔｏ Ｃｈｉｎａ’Ｓ ＣｏｍｍｅｒｃｉａＩ Ｂａｎｋｓ ａｎｄ Ｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｓ ＸＵ ＢＯ ＡＢＳＴＲＡＣＴ：Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｓ ｔｈｅ ｔｈｒｅｅ ｓｔａｇｅｓ ｏｆ ｆｏｒｅｉｇｎ ｂａｎｋｓ ｅｎｔｅｒｉｎｇ ｉｎｔｏ Ｃｈｉｎａ ａｎｄ ｃｏｎｃｒｅｔｅ ｅｎｔｒｙ，ａｎａｌｙｚｅｓ ｔｈｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｂｒｏｕｇｈｔ ａｂｏｕｔ ｂｙ ｆｏｒｅｉｇｎ ｂａｎｋｓ ｔｏ Ｃｈｉｎａ’Ｓ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓ ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｔｈｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎｓ ｉｎ Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ ｂｕｓｉｎｅｓｓ，ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｓｅｒｖｉｃｅ，ａｎｄ ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒ（］ｂｕｓｉｎｅｓｓ，ｅ ｒｅ．，ａｎｄ ｐｕｔｓ ｆｏｒｗａｒｄ ｓｏｍｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ｔｈａｔ Ｃｈｉｎａ’Ｓ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓ ｓｈｏｕｌｄ ａｄｏｐｔ ｆｒｏｍ ｔｗｏ ａｓｐｅｃｔｓ ｏｆ ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ ｔｈｅ ｅｘｔｅｒｎａｌ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ａｎｄ ｄｅｅｐｅｎｉｎｇ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｎａｌ ｒｅｆｏｒｌｎ． ＫＥＹ ＷＯＲＤＳ：ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋ；ｆｏｒｅｉｇｎ ｂａｎｋ；ｎｌａｌ’ｋｅｔ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ；ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ ｍｅａｓｕｒｅ １ ５６