20__年8月29日理财沙活动安排
一、活动时间：20__年3月21日
活动地点：待定（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：2015新经济形势下的投资秘诀主要推动产品：待定
目标客户群：30-50岁有闲置资金且有投资意向的客户
二、邀约计划
第一步：列出你要邀约客户的名单
理财沙客户邀约计划表（客户经理：）
第二步：发送邀约短信
XX财富服务短信：股市震荡，您的资产安全吗本周六上午我行特别邀请先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述2015新经济形势下投资的必胜策略。名额有限，了解详情请致电……。XX财富您最好的理财伙伴，理财经理___。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）
1.如果觉得话术不够，可再自行补充.
2.邀约中可以不必提起产品.
3.产品应该作为《》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内
容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）
XX理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我公司举办的理财沙，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点地点，本次题目为《》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。XX财富您最好的理财伙伴，客户经理___，电话
三、其它准备
签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌
给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM/）
签单资料
主持人演练
与主讲人的沟通
四、现场组织
1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。
2.理财沙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/
引导客户与老师进行响应与互动
3.理财沙后的促成工作
首先去找感兴趣与认真听课的客户/简单了解对活动内容的评价/
客户离开前先要求填写问卷/若有小礼品则请客户填好问卷后再给/
引导客户到理财室进行完整的产品说明/每个客户说明时间以不超过20分钟为原
若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息
3.个别交流阶段的注意事项
重复强调主讲人的观点/了解客户对这一些观点的想法/
借着沙的观点引导出产品/产品介绍必须围绕着沙的重点/
产品特点的介绍尽量不超过四点/此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程
___您看今天的专家讲得如何/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的/哦是什么原因您最关心这一点呢/
那您对这一点有什么看法/这一点对您的投资理财有什么影响
五、会后追踪
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