2012感冒药市场调查

2012感冒药市场调查

市场调查发现，从2007年到2011年，感冒药市场快速增长，2007年感冒药的零售规模在78亿元。而2011年感冒药零售规模达到149亿元，市场增速在17%左右。抗感冒药物销售额约占药品零售总额的15。0%，是继保健品类(31。3%)之后销售额最大的一类药品。其中包括一定的季节因素，冬春季节是感冒的多发季节。另外一个显著特点是，消费者用药趋向于名牌产品，排名靠前的四个品牌无论销量还是销售额都占据了相当大的市场份额。医药市场环境风云变幻，特别是随着药品分类管理办法的实施，卫生体制、医疗保险体制、药品流通领域等的改革，对医药行业产生着巨大的影响，药品零售市场正成为制药企业竞争的热点，以非处方药市场为主的制药企业怎样面对这样的市场环境，又如何开拓零售市场这一问题值得探讨。

作为非处方药(OTC)的一大组成部分，感冒治疗药品是我国医药产品推广品牌营销中最成功的范例。而随着OTC市场走向规范，竞争加剧，药品零售市场竞争将进入一个崭新的时期。面对新的市场，新的机遇与挑战，众多的生产、销售企业在产品研发、市场开拓、营销组合、经营管理上将采取了一系列应对措施。有越来越多的企业在这种背景下加入感冒药战团，最近就有护彤、新康泰克、正源丹进入市场，天宝。盖茂面临巨大的竞争压力。可谓是风险与机遇共存。

市场调研发现，抗感冒药物的消费特征是最接近于日用消费品的，但它终归是一种药品，又不同于一般的日用品消费。感冒药品消费属谨慎的消费行为、微量消费，需求弹性较小。和普通日用品一样，在产品认知方面受广告(特别是电视广告)影响大，但在购买决策上，医生建议、营业人员推荐甚至店堂陈列对消费者影响很大。因为在药品消费上，消费是典型的非专业性购买，消费者自主性较弱，只能对广告或医生建议和其他外部因素被动地接受。尽管感冒作为多发病、常见病，但人们对其基本知识仍不是很了解，这种情形

也导致药品生产者和销售者在价格制定上有很大的主动性。国产品牌的数量与市场占有率远远低于合资品牌。而且，从对产品成分分析结果可以看出，产品的内在差异性并不大，国内企业与合资企业的差距主要在竞争观念和市场运作水平上，国内企业急需提高的是营销水平，因为OTC市场不同于处方药市场，无论在产品包装、价格制定、通路选择、广告促销上都有其本身的特点。

中国行业研究网的行业研究专家总结的2011-2012年中国感冒药市场研究观点：

一、感冒药规模市场调查

(1)感冒药市场规模概述

长期以来，感冒是困扰人们的最常见的疾病之一，也是世界上最著名的不治之症之一。到目前为止，人类还无法完全阻止感冒的发病和传染。在各种疾病中，感冒是最常见的多发病。与此对应的是，感冒药的服用者也最多，他们构成了规模巨大的感冒药市场。

市场研究表明全国20个重点城市总体中有82。8%的居民曾经或正在忍受疾病的煎熬，而78。7%的居民在调查时点前的一年中患过感冒。在各种药品的渗透率调查中，感冒药也以77。6%的比例高居第一位。根据这一比例，我国每年约有十亿人左右患过感冒。按每人用药15元―20元算，感冒药每年约有150亿―200亿元潜在市场。

(2)感冒药市场规模投资分析。从2007年到2011年，感冒药市场快速增长，2007年感冒药的零售规模在78亿元。而2011年感冒药零售规模达到149亿元，市场增速在17%左右。

二、容量市场调研。OTC是指经国家药监部门审定批准后，不需要医师或其他医疗专业人员开具处方即可购买的药品。这类药品大多用于多发病、常见病，如感冒、咳嗽、消化不良、头痛、发热等疾病的自行诊治，这些小伤小病通过自我药疗，完全可以得到有效缓解和治疗，我国医疗资源分配不均，发展OTC产业，倡导负责任的自我药疗，在一定程度上将有利于缓解“看病难、看病贵”的局面。

市场调研发现，随着生活水平不断提高，民众越来越重视健康，对OTC药物物及健康产品的需求也不断增加，我国OTC行业随之快速发展。自2000年以来，我国OTC物市场规模快速增加，2011年市场容量接近1400亿元，占我国医药销售额的15%至20%，OTC市场容量跃居世界前列。中国OTC物协会统计数据显示，我国现有OTC近5000个品种，OTC生产企业3000余家，OTC物品种已具有较广的可获得性和普及性。趋势预测预计到2014年，我国OTC市场容量将超过1900亿元，到2020年我国有可能成为世界上最大的OTC品市场。

如果感冒药在OTC的市场份额在28%左右，按此估算，2011年感冒药的市场容量在392亿元左右。

三、感冒药市场的品牌集中度市场研究报告。2011年999系列感冒药市场份额在7。64%左右，新康泰克感冒要的市场份额在5。02%左右。999系列感冒药和新康泰克感冒分列前两位，而前十名感冒药的市场集中度在35。27%左右。

四、感冒药市场的零售主体市场调查。从全国感冒药零售的大类结构来看，中成药占感冒药的比例呈不断上升的趋势，这种趋势在2008年更加明显，2008年中成药的市场份额占5成多，比2007年增加了3个百分点，比2005年增加了接近6个百分点。2011年中成药在感冒药的市场份额在59。1%左右。中成药感冒药的发展好于化学药的主要原因

是部分原来强势的化学药因为不良反应问题相继退出市场。

中、西药在销售十强中各占5席在15个主要城市感冒药销售排序中，尽管西药类抗感冒产品仍然排在市场份额占有的前列，但在销售前十强的产品中，中成药和西药各占5席，大有平分秋色之势。其中，在市场占有前5位的产品中，有4位产品是老牌西药产品。西药在感冒药市场的竞争力主要是起效快、作用持久等功效，而这些也正是生活速度加快的都市人所关注的。

五、感冒药市场主要品牌的铺货率市场调查。在样本药店中，铺货率排名前十位的感冒药分别是新康泰克、白加黑、泰诺感冒片、999感冒灵、感康、快克、日夜百服宁、康必得、三精双黄连口服液、众生双黄连口服液等。

当问到被访店员近半年销售最好的感冒药品牌时，排在前十名的品牌分别是泰诺感冒片、日夜百服宁、感康、白加黑、新康泰克、999感冒灵、同仁堂感冒清热冲剂、三精双黄连口服液、百灵鸟vc银翘片、香雪板蓝根颗粒等。

店员谈到其所在的药店中成药类、西药类、中西药结合类感冒药的分布比例时，数据分析显示：西药类感冒药占了60%、中成药占了27%、中西药结合类占了13%。

对中成药类感冒药，店员提及前十名的产品分别是：三精双黄连口服液、众生双黄连口服液、白云山板蓝根颗粒、同仁堂感冒清热冲剂、同仁堂小儿感冒颗粒、香雪板蓝根颗粒、百灵鸟vc银翘片、雷氏板蓝根颗粒、雷氏银翘片、正源丹等。

对西药类的感冒药产品，店员提及前十名的分别是：泰诺感冒片、新康泰克、感康、白加黑、快克、日夜百服宁、康必得、海王银得菲、泰诺感冒咳嗽液、泰克等。

在问到店员中西药结合的感冒药产品时，店员提及最多的是999感冒灵。

七个品牌的铺货率差距不大

在市场调查的样本药店中，铺货率排名前十位的感冒药分别是新康泰克、白加黑、泰诺感冒片、999感冒灵、感康、快克、日夜百服宁、康必得、三精双黄连口服液、众生双黄连口服液等，铺货率分别是99%、98%、95%、95%、95%、92%、85%、83%、73%、61%。从铺货率前十名的品牌来看，前7个品牌的铺货率差距不大。新康泰克在上海、广州、武汉、南京、杭州、沈阳的铺货率均达到了100%;白加黑表现也非常好，在北京、广州、武汉、成都、南京、杭州、沈阳7个城市的铺货率也全部是100%。中国行业研究网的行业研究专家认为，新康泰克和白加黑这两个品牌的市场运作非常强。另外，泰诺感冒片、999感冒灵、感康这三个品牌在被调查的8个城市中，铺货率也非常接近。这从侧面反映出感冒药市场的竞争非常激烈。

店员认为销售较好的十个品牌

当问到被访店员近半年销售较好的感冒药品牌时，排在前十名的分别是泰诺感冒片、日夜百服宁、感康、白加黑、新康泰克、999感冒灵、同仁堂感冒清热冲剂、三精双黄连口服液、百灵鸟VC银翘片、香雪板蓝根颗粒等，提及率分别是21%、15%、14%、13%、10%、6%、4%、3%、3%、2%。

店员认为西药较受消费者青睐

店员谈到其所在的药店中成药类、西药类、中西药结合类感冒药的分布比例时，数据分析显示：西药类感冒药占了60%、中成药占了27%、中西药结合类占了13%。从上述

比例可以看出，西药还是比较受消费者青睐的。在销售最好的前十名的感冒药中，含西药成分的感冒药占了5个品牌。近几年来，一些感冒药生产厂家集西药和中成药所长，推出了中西药结合的感冒药产品，999感冒灵就是中西药结合最突出的案例，其销售也表现良好。但是就目前的感冒药市场而言，中西药结合感冒药在市场的分布上还是相对较少的。