行业生产能力和行业产量及增长速度分析 日化产品获利性分析 行业产品制度分析 行业地区分布结构分析 行业需求结构变化
2009年1-4月，日化行业生产继续保持增长态势，累计完成工业总产值692.01亿元，同比增长10.9%。
慧典市场研究报告网讯 2011年11月份，我国生产合成洗涤剂68.94万吨，同比增长5.27 %。中商情报网数据显示:2011年1-11月，全国合成洗涤剂的产量达764万吨，同比增长18.77 %。其中，洗衣粉的产量达357.18万吨，占洗涤剂总产量的46.75%。
从各省市的产量来看，2011年前11个月，广东省合成洗涤剂的产量达.24 吨，同比增长29.25 %，占全国总产量的34.00 %。紧随其后的是安徽、四川和浙江等省市。
各主要产品产量基本稳定。肥（香）皂27.67万吨，增长6.1%；合成洗涤剂199.79万吨，下降0.7%；牙膏23.27亿支，下降2.2%；香精8.37万吨，增长3%。
同期日化全行业销售产值668亿元，同比增长12.7%；产销率96.5%，增长1.6个百分点；出口交货值44.83亿元，同比下降13.5%。
2010年洗涤用品总产量已经达到826.75万吨，其中合成洗涤剂730.07万吨（其中合成洗衣粉392.62万吨）、肥（香）皂96.68万吨、烷基苯49.92万吨、三聚磷酸钠50.16万吨、脂肪醇33.12万吨、 4A沸石41.95万吨。从2010年的数据看，洗涤用品行业主要产品已经实现了“十一五”规划的目标。
表1 “十一五”规划产量指标执行情况 品 名 洗涤用品总量 合成洗涤剂 肥（香）皂 烷基苯 三聚磷酸钠 脂肪醇 4A沸石 2005年 （万吨） 566.01 494.43 71.58 47.18 67.88 10.98 24.43 2010年 （万吨） 826.75 730.07 96.68 49.92 50.16 33.12 41.95 比2005年 增长% 46.07 47.66 35.07 5.81 -26.10 201.64 71.72 年递增率% 7.86 8.16 6.19 1.17 -5.84 24.74 11.46 （二）洗涤用品产品产值、产量逐年增长
根据国家统计局的最新统计，2010年我国肥（香）皂和合成洗涤剂制造业创造的工业总产值（现价）为1181.42亿元，销售产值（现价）1125.26亿元。2010年洗涤用品总产量为826.75万吨，同比增长5.15％。其中，合成洗涤剂730.07万吨，同比增长4.60％；洗衣粉392.62万吨，同比下降1.74％；肥（香）皂96.68万吨，同比增长9.46％。“十一五”期间，洗涤用品主要产品产量平均增长均在6%以上。工业总产值年平均增长率在13%以上。 （三）产品结构趋于优化
表2中列出了2006～2010年的产品结构变化情况。由表2中数据可以看出，洗涤用品行业的产品结构趋于优化，肥皂总量稳定增长，但所占比例逐渐下降；合成洗涤剂产量及比例逐
年增加，其中液体洗涤剂产量及比例增长较快，2010年液洗产品占合成洗涤剂产品总量的46％以上。同时，工业及公共设施清洗剂制造业发展势头强劲。 表2 2006年～2010年我国洗涤用品产品结构变化情况（单位：%）
品 名 肥皂 合成洗涤剂 其中：洗衣粉 液体洗涤剂* 2006年 11.65 88.35 61.21 38.79 2007年 11.70 88.30 60.93 39.07 2008年 11.11 88.89 56.08 43.92 2009年 11.31 88.69 54.88 45.12 2010年 11.69 88.31 53.78 46.22 注：液体洗涤剂主要包括餐具洗涤剂、洗衣液、洗手液、其它家用液体洗涤剂等。 （四）行业区域性发展趋势显著
从洗涤用品产量的地域分布来看，东北地区相对较少，主要集中在华东、华南地区。2010年洗涤用品产量超过50万吨的省市有：广东、浙江、安徽、四川、河南，合计产量为540.87万吨，占全国总产量的65.42%。 （五）洗涤用品市场集中度提高
目前，洗涤用品行业产品生产集中度均较高，各品种主要竞争者的规模相对较大。就洗衣粉产品而言， 2010年纳爱斯、立白、南风、宝洁、浪奇、白猫、联合利华、丽臣、佳和、全力等十家企业品牌产品合计的市场份额占到86.95%。 （六）洗涤用品产品质量总体趋好
近五年，国家质检总局对洗衣粉、餐具洗涤剂等产品进行了多次抽检。从表3显示的抽检结果来看，五年来除衣料用液体洗涤剂产品质量合格率为88.6％之外，其他产品的质量合格率均在94.5%以上,这表明大多数企业质量意识提高，产品质量稳定。 表3 2005～2009年产品抽检情况
2005年 项 目 洗衣粉 衣料用液体洗涤剂 透明皂 香皂 抽查 批次 102 合格率% 95.6 88.6 100 2006年 抽查 批次 76 44 73 2007年 合格抽查 率% 批次 94.7 88.6 95.9 50 合格率% 96 2008年 抽查 批次 50 合格率% 98 2009年 抽查 批次 109 45 合格率% 94.5 95.6 餐具洗涤剂 44 44 数据来源：国家质检总局网站发布的抽检数据 二、 国际洗涤用品行业的概况 （一）产品结构以浓缩、液体为主
目前，洗涤剂的发展更趋于注重洗涤护理效果、安全便捷、环保节约、包装简约和个性化需求等方面。同时，美国、日本均以浓缩化、液体化产品为主，欧盟也正在积极推进洗衣粉的浓缩化进程。最新数据表明，美国液体洗衣剂的比例已经超过洗衣剂总量的80%；日本浓缩洗衣粉已占到其洗衣粉市场的95%以上，衣用液体洗涤剂占洗衣产品市场的份额也达到了40%；欧盟浓缩洗衣粉份额也在40%以上，液体洗涤剂比例已达到30%以上。 虽然液体洗涤剂有很大的发展空间，但是全球液体洗涤剂配方仍面临几个重大挑战。挑战之
一是许多通常用于粉状洗涤剂中的配伍良好的表面活性剂、助剂和抗再沉积剂之间不相容问题；挑战之二就是许多表面活性剂在有电解质存在时，溶解速度较慢。为了进一步改进配方，提高液体产品的性能，全球洗涤剂行业都在做积极的努力。同时，液体洗涤剂还要使用大量的塑料包装瓶，增加了成本，各国也在致力于探讨和尝试如何重复使用等减少包装的办法。 （二）化学品安全性问题已成为全球关注的焦点
随着人们健康意识的增强，对化学品安全性的要求越来越高。欧盟于2007年6月1日正式实施了《关于化学品注册、评估和许可办法》（REACH法规）。2003年7月，联合国正式批准了《化学品分类和标识的全球统一体系》（GHS），规定对化学品的危害性进行全球统一的定义和分类，并对化学品标签和安全性数据资料进行交流。目前，日本已经制订了针对部分洗涤用品（如漂白类、餐洗类等）的GHS管理法规，计划年内开始试行。 三、我国洗涤用品行业存在的问题
（一）产品结构不尽合理，产品质量趋于低档化
我国浓缩洗衣粉目前只占洗衣粉总量的4%左右，绝大部分仍是以普通洗衣粉为主，含有较多的非有效化学成分，既浪费了资源又增加了消耗，影响产品性能；肥皂受进口原料价格影响较大，原料价格波动对肥皂影响很大；产品趋于低档化，过分依赖价格竞争和规模扩张，产品附加值不高；符合低碳经济的浓缩型洗涤剂，特别是浓缩型液体洗涤剂占整个洗涤用品总量比例很小。
（二）低价竞争造成企业发展困难 经过反复的价格大战，洗涤行业终端产品的价格已经基本降至底线，整个行业进入了微利时代。低价竞争只会导致企业在新产品及技术开发、市场调研、产品推广等方面的投入不足。长此以往，洗涤用品行业以及企业的发展必然会受到限制，破坏产业的价值链，不利于行业健康持续发展。
（三）技术创新能力有待进一步提升
虽然国内规模较大的企业逐渐开始重视科技创新的投入，加大新技术、新产品的研发力度，但投入仍显不足，新成果的产业化率低；新产品产值占总产值比重低，市场上一些特殊功能的原料还主要依赖跨国公司的产品。创新能力不足限制了我国洗涤用品行业持续发展的能力。 （四）产能过剩，低水平重复建设严重
据行业调查，2009年全国洗衣粉高塔喷粉装置生产能力已逾700万吨，而目前我国洗衣粉的产量仅为393万吨。这样的现象在肥皂、油脂化工等行业均严重存在，制约了行业产品结构调整的步伐，加剧了行业的市场竞争，造成了严重的资源浪费，同时严重影响到产品价格的合理性和产品质量的稳定性。 （五）功能型表面活性剂短缺
我国可生产的表面活性剂品种不到世界已有品种的40%。经过前几个五年计划，我国已经实现了大宗表面活性剂的国产化，能够满足行业的基本需求，但仍缺少技术含量高、产品质量高、性价比高以及具有特殊功能的表面活性剂新品种。2010年我国进口表面活性剂31万吨，一方面说明了特殊功能型表面活性剂市场需求量大，另一方面说明了我国部分产品的自给率低，进口依赖度高。
（六）节能减排任务艰巨
洗涤用品行业的节能减排压力体现在两方面：一是由于产品结构的不尽合理，洗涤产品以普通粉状产品为主，产品有效物含量低，直接导致生产过程和流通环节以及消费环节中的无效能耗和物耗，而产品结构的调整又受到生产工艺和装备的技术水平以及原料品种的制约。二是表面活性剂中间体和产品工艺技术和工程化水平不高，如大多数生产工艺均为间歇式操作，反应的动力及热能消耗相对较高。表面活性剂生产领域的生态循环与经济发展矛盾依然突出，对清洁生产工艺开发不足，资源利用效率及合理性有待于进一步改善，节能降耗减排尚不充
分。
四、洗涤用品行业“十二五”发展的基本思路 洗涤用品行业“十二五”规划以国家发展战略和产业政策为指导，立足科技引领、创新驱动，环境友好、绿色驱动，市场主导、消费驱动，以产品节能、节水、易漂洗、高效、多效、环保与安全为行业发展的主线，以科技进步和创新为主导，加快产品结构调整，加快产业技术升级，不断提升人民生活品质，促进行业可持续发展。
1、加强行业标准体系的建设，注重产品安全和评价标准的进一步完善，提高产品质量，保障国民生活和健康水平；
2、加快产品结构调整和优化，大力开发和推广浓缩化和液体化的洗涤产品，进一步促进节能减排；
3、加强对多功能、环保型表面活性剂和助剂的研究开发和应用；发展油脂化工行业，开发油脂化工产品及其衍生物，提高可再生资源的充分利用；促进向绿色经济转型，形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构、运行方式和消费模式；
4、注重产品配方及制造工艺的技术升级，从提高循环利用、连续自动化水平等方面出发，着重提升原料和产品工艺的技术装备水平，促进清洁生产，全面提升行业的整体技术水平。 五、洗涤用品行业“十二五”发展的重点任务 （一）加强行业标准化体系建设
1、着重加强产品和原料的安全性标准的完善，注重国际国内产品安全法规与本行业标准的对接，加强产品安全性评价方法及标准研究制订，加强检验方法标准的研究制订。对于行业安全标准中涉及环保、人身健康的指标应提出更高的要求，以满足当今人们对于生存环境和生活质量日益增长的需求，推动洗涤用品行业为消费者提供安全产品的意识与时俱进。 2、进一步加强完善制订行业清洁生产和节能减排标准。
3、对已有产品标准进行修订，提高标准水平，加强新型、浓缩型产品标准制订工作。 （二）加快洗涤用品行业产品结构调整
以节能、节水、易漂洗、高效、多功能、环保与安全作为新产品开发的主导。大力发展多种品种、多种形态的节能和资源节约型浓缩化洗涤产品，降低芒硝等非有效成分的使用量，节约资源，降低包装材料的使用量，进一步实施节能减排，扩大可再生资源及其衍生物在产品中的使用量和产品线的开发延伸；努力提升洗涤用品的产品质量，加快新原料、新产品的开发应用步伐，提高产品的附加值。 加强酶制剂在洗涤剂中的应用研究，促进加酶洗涤剂产品的发展，研究用生物酶取代部分化学品从而减少化学品的使用和排放。 积极发展工业及公共设施清洗产品，加大技术研发及产品应用，着重做好产品安全规范的完善工作。
（三）加快原材料的开发、应用，促进环保、多功能原料的发展，坚持可持续化道路
1、着重开发功能型环保型表面活性剂新品种，加大适用于无磷洗涤剂、液体洗涤剂的功能型表面活性剂的研究开发和应用，关注具有特殊结构的表面活性剂的开发及应用。
2、充分利用可再生资源，着重发展油脂化工行业，开发油脂化工产品及其衍生物，加强功能性强、生物降解性好的表面活性剂产品的开发和应用，加强以可再生资源为原料的表面活性剂的研究、开发和应用。
3、进一步做好洗涤剂助剂的研究工作，重点加速对液体洗涤剂助剂以及环保型代磷助剂的研发和应用，加强环保型螯合剂的开发研究工作以及降解性能好的水溶性聚合物助洗剂的开发研究工作。
4、进一步加强洗涤剂用生物酶制剂的研究开发，鼓励更多具有针对性功能的多效、高效酶制剂在洗涤剂等产品中的应用。
5、建立表面活性剂及洗涤用品效能对比、有效成分生物降解、毒理分析等环境检测和效果评估的机制和方法。
6、加强油脂化工副产物的深加工应用研究。
（四）从提高循环利用、连续自动化水平等方面出发，着重提升产品和原料的技术装备水平，促进清洁生产
1、研究和开发表面活性剂的新型连续法工艺和装备，开发以天然资源为原料的表面活性剂万吨级产业化技术，开发表面活性剂节能及清洁生产工艺的工程化技术。
2、加强产品制造工艺技术的开发和改造，对高效浓缩化洗衣粉及液体洗涤剂的生产工艺和设备进行进一步的研究和改造；加快对传统间歇式等落后工艺的技术改造等。 （五）全面推进实现“三废”的“零排放”
推广先进的“三废”回收和综合利用技术，抓紧淘汰落后的生产工艺，通过技术改造和引进先进技术，加强内部管理，杜绝“跑冒滴漏”现象，实现废液和废气的充分回收利用，开发下游产品，鼓励企业自行研究“三废”回收利用技术，为“三废”寻找新的用途，化废为利，变废为宝。
（六）积极建立日用化学品行业公共技术服务平台和科技创新平台
建立公共技术平台和科技创新平台，该平台应具有以下职能：合理组织进行基础性研究；对原料、产品以及各组分的安全性评估、评价，从而保证日用化学品及其原料对环境和生态的安全性；开发先进技术水平的洗涤剂、表面活性剂新产品和与之相应的新技术，增强行业自主创新能力；对现有标准体系补充提高，形成完善的标准体系；对各科研机构、大专院校的科研成果进行推广、衔接，实现“产、学、研”的对接，为行业科研、生产、后备等方面提供服务支持。充分发挥上述平台的功能，促进工艺优化和产业升级，推动行业实现可持续发展。
（七）继续加强质量和品牌建设
强化“产品质量是企业生命”的意识，推进企业利用信息化手段实现产品全生命周期管理，提升企业质量管理水平；加强行业自律，进一步做好洗涤用品质量跟踪调查，及时向消费者通报行业质量状况，提高行业质量安全水平。 企业发展离不开品牌建设，创造和维护品牌并使其成为名牌是一项重要的系统工程。对于企业来说，品牌不仅仅是其物质财富，更是其企业文化的精髓；对于消费者来说，品牌意味着信誉，是品质、品味的保证。企业要注重通过产品结构调整，提升其品牌产品的市场占有率；通过技术创新，提升技术内涵，提高产品价值，以及通过细分消费者的需求，生产适销对路的产品，从而提高消费者的忠诚度。 （八）加强人才队伍建设
科学技术是第一生产力、人才资源是第一资源。行业发展需要专家型人才出谋划策，行业专家广泛来自企业、科研院所。企业广纳自身需要的人才是在激烈的市场竞争中立于不败之地的关键。为此，行业和企业要加强完备的人才培养机制建设，加大在人才培训方面的投入，每年应确定培训的目标和指标。目前我们国家在表面活性剂和洗涤剂研究方面的专门研究机构和院校专业相对较少，建议大专院校可以增设一些相应的专业，培养行业所需的中、高级专门人才梯队。
（九）加强科学使用洗涤用品的宣传，提升人们生活质量和卫生意识
我国的大多数居民，即使是一些城市居民，家中洗涤剂的种类多限于三种：肥皂、洗衣粉、洗洁精，这说明国内消费者对洗涤剂的认识还处于比较初级阶段。因此，全行业应积极行动起来，发挥各方力量，加强科学使用洗涤用品知识的宣传普及，提升人们生活质量和卫生意识。
（十）淘汰和限制落后产品、生产工艺和产能
限制以下产品及工艺：5万吨/年以下三聚磷酸钠生产线、单层喷枪喷粉工艺及装备的建设；烷基酚聚氧乙烯醚（典型产品为TX-10）、双十八烷基二甲基氯化铵（D1821）、支链烷基苯磺酸钠（ABS）产品的使用。 淘汰以下生产工艺：脂肪酸法制叔胺工艺（脂肪酸→腈→伯胺→叔胺）；发烟硫酸磺化工艺；搅拌釜式乙氧基化工艺
全年农村居民人均纯收入7917元，比上年增长13.5%，扣除价格因素，实际增长10.7%；农村居民人均纯收入中位数[27]为7019元，增长13.3%。城镇居民人均可支配收入24565元，比上年增长12.6%，扣除价格因素，实际增长9.6%；城镇居民人均可支配收入中位数为21986元，增长15.0%。农村居民食品消费支出占消费总支出的比重为39.3%，城镇为36.2%。
年末全国参加城镇职工基本养老保险人数30379万人，比上年末增加1988万人。其中，参保职工22978万人，参保离退休人员7401万人。全国参加城乡居民社会养老保险人数48370万人，增加15187万人。其中享受待遇人数13075万人。参加城镇基本医疗保险的人数53589万人，增加6246万人。其中，参加城镇职工基本医疗保险[28]人数26467万人，
参加城镇居民基本医疗保险人数27122万人。参加城镇基本医疗保险的农民工4996万人，增加355万人。参加失业保险的人数15225万人，增加908万人。年末全国领取失业保险金人数204万人。参加工伤保险的人数18993万人，增加1297万人，其中参加工伤保险的农民工7173万人，增加345万人。参加生育保险的人数15445万人，增加1553万人。年末，2566个县(市、区)开展了新型农村合作医疗工作，新型农村合作医疗参合率98.1%；1-9月新型农村合作医疗基金支出总额[29]为1717亿元，受益11.5亿人次。2012年，按照农村扶贫标准年人均纯收入2300元(2010年不变价)，年末农村贫困人口为9899万人，比上年末减少2339万人。
全年社会消费品零售总额亿元，比上年增长14.3%，扣除价格因素，实际增长12.1%。按经营地统计，城镇消费品零售额亿元，增长14.3%；乡村消费品零售额27893亿元，增长14.5%。按消费形态统计，商品零售额亿元，增长14.4%；餐饮收入额23448亿元，增长13.6%。
在限额以上企业商品零售额中，汽车类零售额比上年增长7.3%，粮油类增长19.9%，肉禽蛋类增长18.0%，服装类增长17.7%，日用品类增长17.5%，文化办公用品类增长17.7%，通讯器材类增长28.9%，化妆品类增长17.0%，金银珠宝类增长16.0%，中西药品类增长23.0%，家用电器和音像器材类增长7.2%，家具类增长27.0%，建筑及装潢材料类增长24.6%。
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