电子化学品细分市场概况

集成电路电子化学品

为集成电路（IC）产业配套的主要是光刻胶、高纯试剂、电子特种气体、封装材料等。集成电路配套的电子化学品是最关键的材料，目前世界集成电路水平已经由微米级（μm）、亚微米级（）、深亚微米级（μm 以下）进入到纳米级（90-65nm）阶段。

2007 年全球IC （集成电路）工艺化学品的市场需求达到190 亿美元，2012 年前的年均增速将达到7%~%。

国内集成电路用等电子试剂主要品种有上百种，但只占国内总需求量的20％。2～3μm技术用试剂已基本可以实现生产供应，0．8～1．2μm用试剂仍处开发阶段，国内市场几乎全部依赖进口。“十五”期间国内集成电路用超纯试剂的需求量接近1万吨，而国内生产企业实际能提供的量仅10％。随着电子工业飞速发展，对配套电子试剂将有更大的需求。

半导体行业需求

工程院调查和预测，中国2005年半导体材料材料的需求情况是（见表8）：多晶硅需求将达1500吨；单晶硅约600吨；硅抛光片约8000万平方英寸；硅外延片500万平方英寸；GaAs单晶2000千克；GaAs外延片3～4万片；InP单晶120千克；化学试剂8000吨；塑封料8000吨；键合金丝3000千克。

液晶行业需求

由于技术、成本等方面的优势，TFT 液晶显示器（TFT-LCD）已经成为显示器之主流。数据显示2008 年全球液晶电视首次超过CRT 电视，出货量为10504 万台，占总量的%。

并且有报告显示到2010 年，TFT-LCD显示器将占据显示器领域的90%的市场份额。目前，国内企业投入建设和规划建设的 TFT-LCD 生产线主要是京东方在成都建造 代TFT-LCD生产线，主要涉及中小尺寸面板；京东方在合肥建造6 代TFT-LCD 生产线，主要涉及电视用液晶面板；京东方在北京建造8 代TFT-LCD 生产线，主要涉及大电视用液晶面板。同时上广电规划在上海建设8 代TFT-LCD 生产线，TCL 在深圳建设 代TFT-LCD 生产线，龙腾光电规划建设 代TFT-LCD 生产线等，彩虹集团在张家港建设6 代生产线。此外国外面板生产企业由于制造成本较高，具有将生产线向国内转移的趋势，如韩国LG 将在广州投资兴建 代生产线。

保守估计到2010 年，大尺寸液晶面板对全球液材料的需求量560 吨，单体液晶的需求量超过600 吨；2012 年，大尺寸液晶面板对全球液晶材料的需求量超过700 吨，单体液晶的需求量达到770 吨。

2010 年我国液晶电视同比增长%，预计全球液晶电视2010 年产量增速为17%，三大终端领域均出现强劲增长，且国内增速大大超过全球增速。2008年中国液晶电视销量占全球的%，保守估计2010年中国占全球比为%，2010 年，我国大尺寸液晶面板对液晶材料的需求量158 吨，2012年220吨。

未来我国液晶材料需求的增长来自于两个方面：需求量本身的增长和产品升级（如TFT 材料在需求结构中的日益上升）带来的增长。根据大尺寸液晶面板的计算方法，我们预计2010 年我国大陆中小尺寸液晶面板对液晶材料的需求量在53 吨，单体液晶的需求量接近60 吨。

LED

LED 光源可广泛应用于背光源、广告显示屏、汽车照明以及交通信息标识、通用照明等领域。随着 LED 对传统光源的替代，全球 LED 市场将进入快速成长阶段。DisplaySearch 预计2010 年出货量增速达29%，2012年高达41%。

根据市场调研机构 Strategy Analytics 的预测，2011 年全球 LED 照明市场总额将达到 18 亿美元。中国的 LED 照明产业发展则更为迅速，赛迪顾问预计到 2013 年，中国LED 照明市场规模将有望超过 400 亿人民币，年均复合增长率接近 20%。2008 年LED 市场有机硅用胶1154 吨，根据LED 市场趋势2012 年有机硅市场需求2711 吨。

——source：中信证券研究部 新能源电池

2004 年-2008 年，中国锂离子电池的产量年均增长率高达%，远高于全球行业增长率，预计在未来几年增长率至少保持在20%左右，而若考虑到新能源汽车对锂离子电池的需求，则将出现成倍的增长。按锂离子电池占有率80%及每辆混合动力汽车平均用正极磷酸铁锂材料50 公斤，负极材料40 公斤，电解液40 公斤计算，将新增锂离子电池正极材料 万吨，负极材料 万吨，电解液 万吨的需求。

电子化学试剂行业

目前我国电子化学品近2 万种，占各类电子材料品种数的65%。市场规模由1990 年的20 亿元，增加到2008 年的200 亿元，18 年增加了十倍。国内企业在电子级玻纤、超净高纯试剂等占据低端市场；电容器化学品、胶粘剂、电荷调节剂、液晶化学品、液晶偏光片等取得技术突破并向中高端进军。“十五”期间，我国电子化学品的年均增长率超过

了20%，预计2010 年中国电子化

学品市场销售总额将达到260-280 亿元，2015 年保守估计达到400-450 亿元,巨大的市场需求为发展我国电子化学品产业提供了机遇。

——Source：

试剂工业协会化学试剂第十一个五年规划

到“十一五”末，产品品种达到7000种以上，国内市场满足率达到40％以上，全行业产值达20亿元。为此，协会提出要从4个方面推进。

首先，大力推进产业结构调整和企业联合经营，支持与国外公司合作经营，发展有中国特色的化学试剂产业。“十一五”期间，将在北京、上海、广东等地区，利用国内已有优势，采用与国内外公司合资合作等方式，建立２～３家有一定规模和知名品种的大型化学试剂专业公司；鼓励江苏、浙江等生产企业集中的地区，进行企业重组和联合经营，组建２～３个规模化和专业化公司。

其次，要在巩固和提高传统化学试剂基础上，大力发展新品种。积极探索利用国内科研机构、高等院校的技术优势开发新品种，恢复国内断档品种，努力使品种数量在“十一五”末达到7000种以上；对市场前景广阔、技术含量高，且能形成规模生产的集成电路专用试剂和临床诊断试剂等进行重点研发，争取在“十一五”末取得突破性进展，研制开发出能够达到国际21世纪初水平，且具有国际竞争力的新品种，并形成系列化和规模化，满足国内需求。

根据我国科学技术和经济发展对化学试剂的需求，结合其自身发展特点，以需求为导向，重点在集成电路专用试剂和临床诊断试剂等方面取得突破，解决其中的关键技术，并形成一定的规模；～μｍ工艺技术专用试剂实现产业化，其中超净高纯试剂形成5000吨／年左右规模，完成～μｍ工艺技术专用试剂的技术开发，并形成批量生产规模；临床诊断试剂方面，要发展针对多发病、常见病的快速诊断试剂盒特别是诊断癌症、心脑血管病和细菌、病毒感染性疾病的试剂盒，主要是分子生物学诊断试剂盒、免疫学诊断试剂盒、酶诊断试剂盒和生化诊断试剂盒，争取在“十一五”末形成规模化生产。

第三，以北京、上海初步形成的产供销体系为基础，建立集科工贸一体的新型有效快速供给体系，培育市场，创建具有北京、上海特色的品牌。探索适应市场经济要求的新型行业运行机制和管理模式，统筹规划，统一部署，合理分工。争取在“十一五”末形成较完善的新型市场供给体系。充分利用高校和科研院所的科技优势、生产企业的产品优势和供应部门的销售优势，产学研供紧密结合，实行科工贸一体化的新型供应、管理模式，打破行业划分体系，通过采取资产重组、控股、参股、兼并等形式，建立集科研、开发、生产、供应于一体的新型供给体系，合理分工，统筹兼顾。创建若干个具有中国特色且具有国际竞争力的品牌。对于分散于各科研院所、高等院校的化学试剂可统一收购，严把质量关，并以创建的品牌为标志统一销售。对于国内暂时不能生产的产品，积极开拓国际进货渠道，及时为用户提供所需产品，以此来培育我国自己的化学试剂市场，为全行业全面发展奠定基础。

第四，改善产品质量，提高企业管理水平。严格执行国家化学试剂（危险化学品）生产许可证制度，进一步提高安全意识，规范产品包装质量，积极采用先进国际标准和企业标准，建立必要的质量保障体系，改善检测手段，加强售后服务。争取到“十一五”末，全行业生产企业都通过质量认证。