形势分析 ２０ １ ３年上半年福建省经济形势分析 ●福建省人民政府发展研究中心课题组 ［内容提要］ 上半年，福建经济继续保持平稳较快增长的良好态势，通胀仍处于低位，投资缓中趋 稳，消费平稳趋升，外需缓慢复苏，总需求保持平稳。存在的主要问题是工业持续增长基础不稳、财政 收支平衡难度加大、城乡居民收入增长乏力、信贷供给进一步放缓。预计下半年总需求虽有下行压 力，但不会出现大的滑坡，总供给可能有小幅扩张，增长与上半年大体持平，完成全年目标把握较大。 下半年经济工作要统筹推动稳增长、调结构、促改革，更好地发挥市场机制作用，提高政策的针对性和 有效性，重点抓好激活企业、扩大内需、深化改革和稳定社会等方面工作，为完成好全年目标任务创造 条件。 ［关键词］ 福建经济形势平稳 中图分类号：Ｆ２０１ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００３—０６７０（２０１３）０７—００５０—９ 上半年，我省经济继续保持平稳较快增长的良好态势，主 图１ 福建月度ＧＤＰ增长率 要指标好于全国平均水平，在东部地区居领先位次。目前大 家比较关注经济放缓问题，这是我国由高速增长进入中速增 长的必然表现，我省也受到影响，但不会出现大的滑坡。下半 年经济工作还是要紧紧围绕“又好又快发展”这一主题，坚持 稳中求进、稳中有为、稳中提质，统筹推动稳增长、调结构、促 改革，更好地发挥市场机制作用，提高政策的针对性和有效 性，重点抓好激活企业、扩大内需、深化改革和稳定社会等方 面工作，为完成好全年目标任务创造条件。 一、上半年经济运行总体平稳 （一）经济平稳较快增长，总体通胀处于低位 上半年我省经济总体仍保持平稳较快增长，１—５月地区 生产总值同比增长１１．５％，高于去年同期和今年一季度的水 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 平（均为１１．３％），地区生产总值增速已连续１７个月保持在 １ｌ％以上。５月份地区生产总值环比（折年）增长１１．６％，与 （二）内需增长保持平稳，外需市场缓慢复苏 ４月份基本持平，继续处于“Ｌ”型复苏轨迹的盘整区间。总体 上半年，福建投资、消费、外贸出口三大需求增长格局没 通胀也保持在较低水平，５月份ＧＤＰ缩减指数环比（折年）涨 有明显变化，投资增速略有放缓，消费增长保持平稳，外需市 幅仅为０．１５％，同比涨幅仅为０．３％，均低于２００９年以来的 场缓慢复苏。 平均水平（约３．５％），在经济较快增长的同时保持了物价稳 １．投资增长缓中趋稳 定 １—６月固定资产投资（不含农户）同比增长２５．６％，较去 年同期（２８．９％）回落３．３个百分点，增幅略低于２００９年以来 ５０ 图２ ＧＤＰ缩减指数增长率 ！ … …………………………………一’ ， －．， 一环比增长折年率 …一当月同比增长率（季节调整后） 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 的平均水平（２６．８％）。６月份固定资产投资（不含农户）环比 （折年）增长２３．６％，较５月的２２．７％小幅回升０．９个百分 点，月环比增幅在连续４个月下滑后止跌回升，呈现缓中趋稳 的增长态势。 从固定资产投资的构成看，上半年项目投资占总投资额 的７４．２％，房地产开发投资占总投资额的２５．８％。１—６月项 目投资同比增长２２．９％，增幅虽低于去年同期的２９．９％，但 今年各月环比增速较去年四季度有明显回升，这奠定了投资 稳定增长的基本面。 图３固定资产投资（不含农户）增长率 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 上半年房地产市场销售火爆，商品房销售价量齐涨，在这 样的市场氛围下，房地产开发投资也显著回升。全省商品住 宅销售均价环比涨幅持续攀升，６月份环比（折年）涨幅达到 １５．４％，已经高于２００９年以来的平均水平（１４．１％）。与此同 ２０１３年第７期《发展研究》 时，１—６月全省商品房销售面积同比增长８７．１％，销售额同 比增长９６．３％，为金融危机后增长最快的时期。在这样的市 场氛围下，房地产开发投资增幅明显回升，１—６月同比增长 ３４％，高于去年同期的２６．１％，月均环比（折年）增幅也达到 ４５％，同比、环比增幅均高于２００９年以来的平均水平。 图４项目投资增长率 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 图５商品住房销售均价涨幅 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 ２．消费需求平稳趋升 从城乡居民消费支出看，增长态势稳中有升。１—６月， 城镇居民人均消费支出同比增长７．５％，农民人均生活消费 支出同比增长１０．７％，增幅均低于去年同期水平（１３．９％和 １５．９％），也低于２００９年以来的平均水平（１０．２％和 １２．６％）。剔除季节因素后，年初以来城乡居民人均消费支出 同比增幅均保持平稳，城镇稳定在１ｌ％，农村稳定在１１．３％。 从环比看，二季度城乡居民人均消费支出平均增幅较一季度 ５１ 形势分析 图６房地产开发投资增长率 节调整 后） ２００９．６ ２０１０．６ ２０１１．６ ２０１２．６ ２０１３ ６ 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 有所回升，一从社会消费品零售看，增幅低位平稳，但有回升迹象。１ 一 耄分别从１慨喜 僦 慨０．９％和ｌ１．６％上升至１１％和１２．３％。 慨 慨 慨 阮 ｜耄季 螂 —６月，社会消费品零售总额同比增长１３．６％，增幅低于去年 同期水平（１５．８％），也低于２００９年以来的平均水平（１７％）。 剔除季节因素后，６月份社会消费品零售总额同比增长 １４．１％，增幅与前３个月基本持平，但环比（折年）增幅达到 １５％，已连续５个月上升。 图７城镇居民人均消费支出增长率 ｌ２ ％ １１。Ｓ髓 １１．ａ％ ｌｏ＿Ｓ％ ｌ０－ 蝽 ９ Ｓ％ ９ｍ６ ２００９，６ ２Ｏ圭值６ ２０ｌ童．６ ２０ｌ２ ６ ２０童３．６ 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 ３．外需市场缓慢复苏 上半年外需市场有复苏的迹象。从本省企业出口看，１— ６月同比增长ｌ８．５％，高于去年同期的７．６％，也高于２００９年 以来的平均水平（１６．７％）。但复苏态势并不稳固，今年前四 个月出口增幅显著回升，５、６月份又再度跌落至个位数，这反 图８农民人均生活消费支出增长率 ２Ｓ％ ２ ‘ ｌ ２５ ２￣００９．６ ２０１￣６ ２０１１ ６ ２０１２ ６ ２０１３．６ 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 图９社会消费品零售总额增长率 ２５％ ２３％ ２ｌ％ 童９％ ｌ７％ ｉＳ％ ｌ３％ ｌ１％ ９％ ７％ §％ ２ＯＤ９。６ ２Ｏ置ｏ＿６ ２Ｏ羔１．６ ２Ｏｌｌ ６ ２Ｏｌ３．６ 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 图１０工业出口交货值增长率 耄慨僦喜 慨慨麟一 ．． …”。 ………… …”’ ２伐 ５ ２Ｏ童ｏ．６ ２Ｏｌ１．６ ２Ｏｌ２。６ ２Ｏ量 ６ 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 螂溉 形势分析 价格同比平均上涨２％，涨幅低于去年同期的２．９％，也低于 ２００９年以来的平均水平（２．２％），通胀压力仍比较温和。 受下游端食品价格回升的拉动，农业生产资料价格跌幅 进一步收窄。６月份，农资价格同比下跌１．６％，较５月份收 窄０．３个百分点。剔除季节因素后，环比（折年）上涨１．２％， 涨幅较５月份的一４．６％明显回升。但上半年平均来看农资 价格基本平稳，１—６月同比微跌０．２％，涨幅显著低于去年同 期的６．５％，也低于２００９年以来的平均水平（２．４％）。 图１５居民消费价格涨幅 ＼ ”一” Ｖ—Ｖ Ｖ” ～ 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 图１６农业生产资料价格涨幅 八 、 ． 夕 …… …… Ｖ 教据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 二、存在的主要问题 （一）工业持续增长的基础并不稳固 虽然上半年工业增长基本平稳，但从近５年平均水平看 仍处于低位。当前，工业品市场需求疲软，出厂价格持续下 滑，企业产能利用不足，导致工业投资意愿不强，工业持续增 长的基础并不稳固。 价格因素是工业生产者持谨慎立场的重要原因。今年以 来工业生产者出厂价格持续下跌，６月份跌幅为２．３％，与５ 月份持平。受出厂价格涨势低迷的影响，工业生产者购进价 格也持续走低，６月份跌幅为１．９％，较５月份２．３％的跌幅有 所收窄。总体上工业品价格涨幅显著低于近５年的平均水 平。受此影响，工业投资意愿减弱，１—５月工业固定资产投 资同比仅增长２４．９％，低于去年同期水平（３０．２％），也低于 今年第一产业和第三产业固定资产投资增幅（分别为３８．２％ 和２７．４％）。 图１７工业生产者出厂价格涨幅 ’… １ ＿ …一……一 －｜Ｌ Ｊ． －－ ，、■ Ｉ・’＼、 Ｉｔ．、， 。 、Ｊ ● 、， Ｙ ／——环比增长折年率 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 图１ ８工业生产者购进价格涨幅 ＼ ＾… ”Ｉ …… ｔ ｌＪ ／ ， ． ｌ ｔ厂 — ｌ ， — ｙ —一环比增长折年率 …－－当月同 匕增长率 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 （二）财政收支平衡难度加大 当前地方财政收支保持平衡的难度越来越大。一方面随 ２０１３年第７期《发展研究》 着经济增长放缓，财政增收难度加大，６月份地方公共财政收 入同比增长１９．３％，低于前５个月的平均水平（２３．２％），也 均可支配收入同比增长９．２％，低于去年同期的１２．９％，扣除 物价后同比实际增长７．１％。１—６月农民人均现金收入同比 增长１２．７％，低于去年同期的１６．６％，扣除物价后同比增长 低于２００９年以来的平均水平（２１．８％）；另一方面，财政支出 的刚性需求不断扩大，支出增幅居高不下，６月份财政支出环 比（折年）增长２７．１％，已连续９个月增幅上升，支出增幅已 经连续６个月上升。特别是当前地方财政增收高度依赖房地 产税，而房地产业发展存在极大的不确定性，地方财政收人增 长可能进一步趋缓，这容易导致对企业税收征管的收紧，增加 １０．６％，高于同期城镇居民人均可支配收入增长率，但低于同 期ＧＤＰ增长率。 图２１ 城镇居民人均可支配收入增长率 实体经济税负，不利转方式调结构的长远目标。 图１ ９地方公共财政收入增长率 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 图２０财政支出增长率 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 （三）城乡居民收入增长后劲不足 上半年，城乡居民人均收入增幅均低于去年同期水平，也 未能达到与地区生产总值同步的目标。１—６月城镇居民人 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 图２２农民人均纯收入增长率 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 （四）信贷供给增长持续放缓 受近期央行加强流动性管理，以及出口减速、热钱流出导 致外汇占款骤减等因素影响，６月份在闽金融机构信贷供给 进一步放缓。 从贷款看，１—６月新增本外币贷款２０００．０８亿元，仅比去 年同期增长３％，６月份新增本外币贷款环比（折年）下降 １％，较５月的一４．４％收窄３．４个百分点，增幅明显低于２００９ 年以来的平均水平（１３．４％）。６月末全省金融机构本外币贷 形势分析 款余额同比增长１６．７％，较５月份的１７．３％下降０．６个百分 点，增幅低于２００９年以来的平均水平（２１．８％）。 从存款看，６月份本外币存款余额增速回落，同比增长 １７．３％，较５月份的１９．８％下降２．５个百分点，增幅低于２００９ 年以来的平均水平（１９．６％）。 从存贷比看，６月份在闽金融机构存贷比仍处于８７．７％ 的高水平，大幅超过存款准备金率允许的平均水平（８０％）， 但由于６月份存款增幅下降较多，存贷比较上月有所下降。 图２３金融机构当月新增贷款增长率 ……… ……… ”… 一 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 图２４期末金融机构本外币贷款余额增长率 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 三、下半年前景展望 （一）总需求有下行压力，但不会出现大的滑坡 当前国内舆论高度关注宏观经济的下行风险，我们认为 从福建来看，需求面的下行压力确实存在，但不应过度夸大， 图２５期末金融机构本外币存款余额增长率 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 图２６存货比仍然较高 数据来源：福建省统计局、福建省政府发展研究中心 总需求出现大滑坡仍是小概率事件。 投资方面，虽然上半年固定资产投资增速有所回落，但并 没有显著偏离近５年的平均水平，下半年投资增长仍具有相 当支撑力。一是下半年货币政策维持稳健，信贷闸门既不会 显著放松，也不大可能继续收紧；二是我省基础设施项目数量 和投资总额都较年初明显扩大，项目储备有保障；三是房地产 市场年初以来交易十分活跃，开发商目前自有资金充沛，投资 能力上升。综合来看，下半年投资增长仍将保持在一个较高 水平上，与上半年相比仅略有下降，甚至可达到持平。 消费方面，上半年增长放缓主要反映物价涨幅回落和公 务消费的收缩，居民实际消费支出有回升迹象，预计下半年消 费能够保持平稳增长。 出口方面，上半年出口数据表现反复主要受“套利贸易” 干扰，真实出口增长较去年有小幅回升，下半年保持平稳的可 能性大。根据６月１２ Ｅｔ世界银行发布的《全球经济展望》 （Ｇｌｏｂａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ）报告预测，随着发达经济体下行 风险的缓解，美欧Ｅｔ增长趋向回升，未来全球贸易再度扩张的 可能性上升，但明显改善可能要到２０１４年初。预计下半年外 需环境不会进一步恶化，但也不会显著改善，真实出口继续保 持１０—１２％增速的可能性较大。 （二）经济潜在增长率已经下降，改善供给是比刺激需求 更有效的稳增长之策 研判我省宏观经济走势，不仅要从需求的角度观察，还要 从供给的角度，即生产意愿的层面来分析。对此要关注两点： 一是福建经济潜在增长率已经下降，我们对增长目标的 心理预期应该下调。由于长期供给能力提升受到“用工荒”、 “投资低效率”和“改革难推进”等瓶颈制约，全国潜在增长率 中枢已从９．５％左右下降到７．５％左右，福建潜在增长率中枢 也从１２．５％左右下降到１１％左右。根据国务院发展研究中 心的研究成果，在此背景下，如果继续通过刺激需求追求显著 超过潜在水平的增长，非但增长不会改善，反而会刺激各类要 素价格上升，最终导致通胀形势加速恶化。 二是实践证明改善供给是当前稳增长、控通胀的两全之 策。近两年来，我省陆续出台２０多项支持经济更快更好发展 的政策，这些政策既有扶持实体经济发展的，也有促进产业转 型升级的，既有减轻企业负担，也有支持企业增产增效的。这 些政策与以往鼓励扩大投资、消费和出口的需求管理型政策 有明显不同，更加强调通过放权、让利、减负等手段减轻实体 经济的成本压力，从而提升企业扩大生产、扩大供给的意愿， 同时有效避免刺激需求带来的通胀压力。受政策鼓励和近期 生产资料价格回落的影响，二季度以来企业生产意愿提高，５ 月份我省人力资源市场需求回升，岗位需求登记３５２２０９人 次，环比上升８％，求人倍率为１．１９，同比上升０．０１。工业企 业也开始重建库存，１—５月我省工业产成品存货增长９．２％， 增幅在连续７个月下降后首度回升。供给意愿的复苏平衡了 总需求回落的影响，使得我省能够在低通胀条件下实现经济 增长稳中有进。 （三）下半年增长前景大体持平，完成全年目标把握较大 近期中央政策已经传递出非常明确的信号：一是更加注 重发挥市场作用，着力推动经济转型和结构调整，力图通过放 权式改革扩大总供给；二是为了实现转型目标，可以承受经济 放缓的代价；三是货币政策和财政政策都将转向“控制增量， 盘活存量”，放弃依赖大规模政策刺激总需求的做法。这些政 ２０１３年第７期《发展研究 策对下半年经济形势的影响可以概括为总需求持平或略降， 总供给可能有所回升，产出增长大体平稳，物价保持低位可 控。 从我省经济运行情况看，目前的增长速度正处于潜在增 长区间，应该说这一水平在纵向比较和横向比较下都是比较 理想的，当前的政策环境和外部条件也有利于我省保持这一 发展势头，我们预计完成年初预定的１１％增长目标问题不 大。 四、推进经济平稳较快发展的建议 下半年我省经济工作的重要任务仍是稳定增长，确保完 成年初各项预定任务。在中央尚未大规模出台新的刺激政策 的背景下，稳增长要靠深化改革，靠激活企业、激活社会力量， 从细微处寻找增长点，特别是既有利于增长、又能改善民生， 既有利于当前、又能惠及长远的举措，要努力寻找，大力实施。 （一）继续扩大有效需求 １．稳定基础设施投资。要抓住现在钢材、水泥价格相对 便宜等契机，加快推进铁路、高速公路、机场、港口等重大项目 建设，确保完成年度任务；抓住国务院下放一批行政审批项目 的契机，加快推进风电、水电、分布式燃气发电、电网、油气管 输等项目审批，推动项目尽快开工。加强新项目的策划和生 成，适度超前布局基础设施项目，比如，围绕构建现代化交通 体系和海峡西岸能源基地，就可在港口、机场、路网完善、能源 等方面继续生成许多项目。围绕城镇化建设，就可在基础设 施特别是市政设施的扩容提升方面派生出一系列项目。 ２．保持房地产业健康发展。在我省１—６月固定资产投 资中，房地产开发投资占比２５．８％，仍然是投资增长的重要 拉动力量。下一步要把房地产业与新型城镇化建设有机结合 起来，加大对大城市周边的卫星城市房地产业用地支持力度， 满足“夹心层”和“改善性”群体的住房需求。要优先保证中 小套型普通商品住房用地指标，加速中小套型普通商品住房 项目建设和上市，解决房源趋于不足的问题。借鉴外省经验， 积极探索农地建公租房和农村集体建设用地进入房地产，多 渠道增加住房用地供应总量。 ３．努力挖掘消费潜能。首先，要想方设法增加城乡居民 收入。尽快上调最低工资标准，今年以来全国已有１８个省市 上调了最低工资标准，月最低工资标准最高的上海达１６２０ 元，我省目前为１２００元；小时最低工资标准最高的北京和新 疆均达１５．２，我省则为ｌ２．７元。要加强对企事业单位工资收 入分配的宏观调控、指导和监督，建立健全职工工资正常增长 机制和工资支付保障机制，适时提高绩效工资比重，确保城乡 形势分析 居民收入增速同步或快于经济增长速度。其次，要鼓励扩大 生活类消费，加大对信用、旅游、信息、电子商务、节能产品等 方面消费的支持。要发挥福建对台优势，加快对接台湾教育、 医疗、健保等，扩大高端服务业的消费市场。要以城镇化建设 为依托，开拓农村消费品市场，继续改造提升农村集贸市场和 代销店，为农民消费提供便利的场所和多重选择。 ４．解决好大学生就业需求。当前就业的主要矛盾仍是 结构性矛盾，企业技术工人“用工荒”与大学生“就业荒”并 存。在欧债危机冲击下，德国和奥地利年轻人的失业率低于 ８％，这主要得益于两国双轨制教育系统。在德国的年轻人 中，每３个人中就有２个通过健全的职业培训体系进入各行 各业。要积极借鉴德奥两国双轨制教育，调整教育资源的分 配，强化职业教育，为大学生提供更多技能培训，促进新的高 质量劳动力就业。同时鼓励企业、社会参与到职业教育体系 的建设中来。 （二）加大改革攻坚力度 １．抓紧组建全资民营银行。研究用好中央近期搞活金 融的新政策。支持引导民间资本进人金融领域。我省民间资 金雄厚，要充分发挥泉州金融改革政策优势，鼓励支持民间资 本设立自担风险的民营银行、金融租赁公司、消费金融公司或 参股村镇银行、小额贷款公司，争取在全国率先取得突破。 ２．改革金融服务实体经济的方式。要改变优惠政策“扶 优扶大”的倾向，扶持政策尽量向中小微企业倾斜。加大中小 微企业信贷支持力度，切实降低企业贷款成本，对符合国家产 业政策的中小微企业贷款下调基准利率，通过银行适当让利 或财政贴息等方式给予它们基准利率或低于基准利率的支 持，防止因一时资金周转困难导致企业关停。多渠道降低生 产成本，对暂时出现困难的企业通过缓征免征部分税收、缓缴 社保或适当降低社保缴费基数、比例，让企业轻装上阵，增强 创造活力。 ３．改革政府服务方式。一是设立省级行政服务中心，加 快构建以行政监察为核心、以省级服务中心为龙头、务实高效 的行政服务体系。依托省级行政服务中心，加强对全省各级 行政服务中心的协调指导和规范管理，解决各地行政服务中 心发展不平衡、服务标准不统一的问题。二是推进行政审批 改革。清理和规范省、市、县三级行政管理事项，建立完善省 级行政审批项目动态管理目录，完善网上审批系统，实现省、 市审批系统上下联动和并联审批。三是拓展行政服务中心职 能，构筑信息发布与反馈平台，建立集政策发布、咨询、导办、 兑现“一条龙”的服务机制，有效提高政策的知晓率和执行 力。 （三）着力防范社会风险 近年来，因土地征迁、食品安全、环保问题引发的群体性 事件不断增多，要引起高度重视。 一要着力推进和谐征迁。当前，征地拆迁已成为影响社 会稳定的诸多重大社会事项中的焦点，要按照和谐征迁工作 法的要求，将拆迁工作做细做实。要充分评估拆迁可能带来 的社会风险，在项目选址、方案设计、路径优化、拆迁补偿、居 民安置等方面充分征求项目所在地各级政府和群众的意见， 让群众从征迁中真正获益。 二要切实抓好食品安全。建立完整、可靠的食品安全溯 源体系，对食品生产、运送进行全流程监管。加强食品安全检 测，严厉打击制假、售假伪劣食品的行为。鼓励全社会参与， 如开设食品安全网、设立举报热线、重奖食品安全举报者，形 成全社会共同监管食品安全的氛围。 三要高度关注环保问题。在涉及环保的敏感项目上，要 加强依法环评，严格按照法律法规行事，杜绝未批先建。建立 健全重大项目社会风险评价机制，从源头上预防突发事件。 四要做好社会矛盾化解工作。关注弱势群体生活困难和 问题，完善社会保障制度，保障好公民的基本生存和发展权。 参考文献： ［１］蒋淞卿，２００６：《福建季度ＧＤＰ实际值估算》［Ｊ］．《发展研究》 第１２期。 ［２］蒋凇卿，２００７：《福建季度ＧＤＰ季节调整分析》［Ｊ］．《发展研 究》第１期。 ［３］崔历，２０１３：《中国式退出》，《高华中国经济简评））２ｏ１３年７ 月９日。 ［４］宋宇、崔历、邓敏强、魏静娴，２０１３：《６月份ＣＰＩ通胀率略高于 预期》［Ｊ］．《高华中国经济数据简评））２０１３年７月９日。 ［５］宋宁、崔历、邓敏强、魏静娴，２０１３：《６月份进出口增速均低于 预期》［Ｊ］．《高华中国经济数据简评））２０１３年７月１０日。 课题负责人：林文生陈明旺 课题组成员：卓祖航蒋淞卿朱毅蓉赵智杰何桑 总 纂：卓祖航 执 笔：蒋淞卿（第一、二、三部分） 朱毅蓉（第四部分） （责任编辑：王玮）