吉峰农机连锁股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2010年第一季度季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反应了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项;
保证公司《2010年第一季度季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末 增减(%
总资产1,195,996,252.63970,320,243.22 23.26% 归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益
535,370,024.38526,390,172.57 1.71%归属于公司普通股股东的每股净资产
(元/股 5.99 5.89 1.70%
年初至报告期期末比上年同期增减(%经营活动产生的现金流量净额(元-173,860,401.85 -1,518.95%每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股
-1.95 -786.36%
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减 (%
营业收入316,048,029.16316,048,029.16 9.99%
归属于公司普通股股东的净利润7,848,206.027,848,206.02 15.44%基本每股收益(元/股0.08780.0878 -37.64%稀释每股收益(元/股0.08780.0878 -37.64%净资产收益率(% 1.47% 1.47% 下降6.09个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%
1.46% 1.46% 下降6.17个百分点
非经常性损益合计4,994.214,994.21 82.68%
非经常性损益对所得税的影响合计-12,258.81-12,258.81 -1,569.48%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,994.21
合计4,994.21 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股报告期末股东总数(户13,028 前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称期末持有无限售条件流通股的数量种类 海通-中行-富通银行753,452人民币普通股 李亚辉540,011人民币普通股 吴小骥280,792人民币普通股 陈世辉256,329人民币普通股 周谋敏196,542人民币普通股 李乃芳172,100人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托170,000人民币普通股 蒋向青150,000人民币普通股
广东惠正投资管理有限公司143,099人民币普通股 杨凤英142,700人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股
股东名称期初限售股数本期解除限售 股数
本期增加限售 股数
期末限售股数限售原因解除限售日期
王新明12,483,206 0012,483,206首发承诺 2012年10月30日 四川神宇农业 发展有限公司
9,880,000 009,880,000首发承诺 2012年10月30日王红艳8,209,500 008,209,500首发承诺 2012年10月30日昆吾九鼎投资
管理有限公司
6,240,000 006,240,000首发承诺 2010年10月30日陈瑶2,730,000 002,730,000首发承诺 2010年10月30日张连鱼2,275,000 002,275,000首发承诺 2010年10月30日王海名1,989,650 001,989,650首发承诺 2010年10月30日刘颢1,105,001 001,105,001首发承诺 2010年10月30日赖坤明1,037,400 001,037,400首发承诺 2010年10月30日秦岭975,000 00975,000首发承诺 2010年10月30日詹友林780,000 00780,000首发承诺 2010年10月30日赵于毅728,000 00728,000首发承诺 2010年10月30日赖寒703,300 00703,300首发承诺 2010年10月30日郑舸674,625 00674,625首发承诺 2010年10月30日
赵刚663,000 00663,000首发承诺 2010年10月30日蒲虹斌663,000 00663,000首发承诺 2010年10月30日李亚峰657,150 00657,150首发承诺 2010年10月30日曾晨东650,000 00650,000首发承诺 2010年10月30日李贵刚650,000 00650,000首发承诺 2010年10月30日王晓英606,450 00606,450首发承诺 2010年10月30日周树权557,700 00557,700首发承诺 2010年10月30日赵泽良534,300 00534,300首发承诺 2010年10月30日李超450,450 00450,450首发承诺 2010年10月30日郑品强442,000 00442,000首发承诺 2010年10月30日马先军429,000 00429,000首发承诺 2010年10月30日黎云中394,433 00394,433首发承诺 2010年10月30日张永忠390,000 00390,000首发承诺 2010年10月30日张永亮390,000 00390,000首发承诺 2010年10月30日陈恳390,000 00390,000首发承诺 2010年10月30日王强
364,000 00364,000首发承诺 2010年10月30日杜洪354,900 00354,900首发承诺 2010年10月30日张玉生325,000 00325,000首发承诺 2010年10月30日曾祥轩325,000 00325,000首发承诺 2010年10月30日胡雪辉325,000 00325,000首发承诺 2010年10月30日陈新碧325,000 00325,000首发承诺 2010年10月30日彭商志304,200 00304,200首发承诺 2010年10月30日杨再军276,251 00276,251首发承诺 2010年10月30日邓永华263,900 00263,900首发承诺 2010年10月30日陈德260,000 00260,000首发承诺 2010年10月30日桂乾刚249,600 00249,600首发承诺 2010年10月30日赵永亮234,000 00234,000首发承诺 2010年10月30日龙彬234,000 00234,000首发承诺 2010年10月30日郭俊辉234,000 00234,000首发承诺 2010年10月30日陈英205,170 00205,170首发承诺 2010年10月30日钟小玲195,000 00195,000首发承诺 2010年10月30日刘玉珍195,000 00195,000首发承诺 2010年10月30日廖芙惠195,000 00195,000首发承诺 2010年10月30日段世铭195,000 00195,000首发承诺 2010年10月30日陈敏英195,000 00195,000首发承诺 2010年10月30日许文蓉188,175 00188,175首发承诺 2010年10月30日谢雪茂188,175 00188,175首发承诺 2010年10月30日秦嗣芬188,175 00188,175首发承诺 2010年10月30日刘浩188,175 00188,175首发承诺 2010年10月30日罗仁波182,981 00182,981首发承诺 2010年10月30日陈定顺177,272 00177,272首发承诺 2010年10月30日陈军177,272 00177,272首发承诺 2010年10月30日
李琳140,234 00140,234首发承诺 2010年10月30日徐鉴130,650 00130,650首发承诺 2010年10月30日张林凤130,000 00130,000首发承诺 2010年10月30日杨成福130,000 00130,000首发承诺 2010年10月30日宋卫130,000 00130,000首发承诺 2010年10月30日陈骞130,000 00130,000首发承诺 2010年10月30日郑永秀128,700 00128,700首发承诺 2010年10月30日罗文嫚117,000 00117,000首发承诺 2010年10月30日李尧117,000 00117,000首发承诺 2010年10月30日于钦107,250 00107,250首发承诺 2010年10月30日杜俊中107,250 00107,250首发承诺 2010年10月30日饶朝林102,700 00102,700首发承诺 2010年10月30日周晓萍97,500 0097,500首发承诺 2010年10月30日高传蓉97,500 0097,500首发承诺 2010年10月30日陈程97,500 0097,500首发承诺 2010年10月30日赵磊78,000
0078,000首发承诺 2010年10月30日田永康78,000 0078,000首发承诺 2010年10月30日毛蓉开78,000 0078,000首发承诺 2010年10月30日阿牛日格78,000 0078,000首发承诺 2010年10月30日徐叶65,000 0065,000首发承诺 2010年10月30日王再全65,000 0065,000首发承诺 2010年10月30日王敏65,000 0065,000首发承诺 2010年10月30日蒲鸿65,000 0065,000首发承诺 2010年10月30日莫晓刚65,000 0065,000首发承诺 2010年10月30日康天跃65,000 0065,000首发承诺 2010年10月30日魏平63,765 0063,765首发承诺 2010年10月30日曾勇61,040 0061,040首发承诺 2010年10月30日谭倩58,500 0058,500首发承诺 2010年10月30日蒋庆26,000 0026,000首发承诺 2010年10月30日傅旭辉26,000 0026,000首发承诺 2010年10月30日刁海雷26,000 0026,000首发承诺 2010年10月30日网下配售股份4,480,000 4,480,00000-- 2010年1月30日合计71,430,000 4,480,000066,950,000--
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用
一、资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因
1.应收账款期末余额261,071,661.81元,较年初增长118.77%,主要是公司向各配套厂家、下属代理经销商的销售款尚未回款所致,以及2010年度购置补贴项目启动初期,公司代垫用户补贴款尚未进入申报程序。
2.预付款项期末余额79,040,945.75元,较年初增长62.01%,主要是公司为储备旺季货源向生产供应商预付的部分货款。
3.其他应收款期末余额36,992,642.21元,较年初增长60.97%,主要是公司支付投标保证金和员工出差借支备用金。
4.存货期末余额369,091,622.88元,较年初增长7
5.49%,主要是公司为第二季度销售旺季进行存货储备。 5.长期股权投资期末余额20,104,38
6.76元,较年初增长296.33%,主要是公司于2010年1月11日以超募资金1684.80万元对吉林省金桥农机有限责任公司增资,通过增资和购买少数股权共持有45.51%,未纳入合并报表范围。
6. 在建工程期末余额316,275.16元,较年初增长100%,主要是子公司新建卖场和办公区。
7.短期借款期末余额40,900,000.00元,较年初增加313.13%,主要是公司与商业银行加强合作,通过增加银行短期借款额度补充季节性流动资金需求。
8. 应付票据期末余额206,645,482.00元,较年初增加92.20%,主要是公司通过争取商业银行综合授信额度,并较多采用银行承兑汇票优化与生产供应商的结算方式。
9.应付账款期末余额261,512,699.66元,较年初增加43.21%,主要是公司应付未付生产供应商的购货款。
10.应交税费期末余额451,749.44元,较年初减少87.66%,主要是公司1季度缴纳了09年所得税税金,导致该科目余额下降。
12.其他应付款期末余额22,958,200.11元,较年初减少50.61%,主要是公司在1季度逐步向代理经销商结算2009年度三包服务费。
13.少数股东权益55,027,820.14元,较年初增加84.83%,主要是公司省外网络拓展计划的加快实施,一季度通过新设和并购方式新增门店20家所形成少数股东权益相应增加。
二、利润表主要项目大幅度变动的情况及原因
14.报告期营业税金及附加201,308.17元,较上年同期增长137.07%,主要是公司建安营业税税费增加。
15.报告期管理费用16,096,875.89元,较上年同期增长89.51%,主要是随着公司销售规模扩大,直营门店数量增加,公司员工人数增长较快,相应发生的应付薪酬、差旅费和汽车费用等管理费用增幅较快。
16. 报告期财务费用-490,612.60元,较上年同期增长-243.18%,主要是募集资金存入指定银行产生利息收入导致本期财务费用下降。
17. 报告期资产减值损失-27,546.38元,较上年同期增长62.00%,主要是影响公司货物减值的部分因素消失。
18.报告期营业外收入120,658.04元,较上年同期增长466.04%,主要是公司获得的非经营性奖励收入。
19.报告期营业外支出115,663.83元,较上年同期增长408.66%,主要是公司交通事故赔偿支出和盘亏损失。
20.报告期所得税费用747,327.53元,较上年同期减少-54.32%,主要是公司在一季度汇算上年度预缴所得税税金时,税务机关退回的多交税金。
21. 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0878元,较上年同期下降37.64%,主要是公司上市增发股份导致股本增加所致。
三、现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因
22.报告期经营活动产生的现金流量净额-173,860,401.85元, 较上年同期减少1518.95%,主要是公司购货款支付导致现金流出增加所致。
23. 报告期筹资活动产生的现金流量净额30,660,384.88元, 较上年同期增加130.33%,主要是公司向银行借款增加所致。
3.2 业务回顾和展望 一、国家政策支持
2010年,国家为进一步推动农村现代化和农业机械化进度,进一步加大了农机购置补贴额度,由2009年的130个亿增加到154.9亿元,同比增长19.15%;农机购置补贴的种类进一步扩大,由去年的10大类38小类128个品种增加到今年的12大类45小类180个品种;经销商的数量进一步增加,允许农民可在省域内跨县自主选择经销商;以往补贴产品最高销售限价政策取消,价格由市场竞争形成;同一种类、同一档的产品实行统一定额补贴标准;国家农机补贴政策的逐步市场化为公司跨省域扩张营造了相对较好的市场环境,在提供良好的跨省经营机遇的同时,政策中经销商数量的进一步扩大,也对公司原有经营区域的经营发展与市场竞争优势提出了新的挑战。
二、公司一季度经营回顾与展望
公司2010年第一季度实现营业收入316,048,029.16元,同比2009年一季度增长9.99%,归属于公司普通股股东的净利润为7,848,206.02元,同比增长15.44%。公司的经营业务季节性明显,且在2010年一季度由于国家补贴项目政策实施的滞后性,整体项目实施时间较去年推迟了约2个月、部分地区干旱及北方地区农忙季节推后等不可抗力因素导致公司本季度销售规模增速较缓,一季度主要经营工作是为销售旺季到来储备和调配货源,随着中央指导下的各省补贴实施力度的逐步到位和加强及地区干旱因素逐步缓解,北方季节性生产作业的快速恢复,公司农机销售业务将逐渐进入销售旺季。
三、报告期内公司经营计划的执行进度
1、加快连锁店网络布局建设。报告期内,公司进一步拓展公司的网络布局,不断扩大新进省份数量,积极推进直营连锁店建设项目。
2、加快内部人才培养计划和外部人才引进机制。公司积极建立与公司高速发展进度相匹配的人才培养计划和引进机制,将
内部培训和外训相结合,为提升公司员工的执业能力和综合素质提供了较好的平台。同时,将人才建设和培养工作流程化和制度化,指导公司培训工作的规范性管理。
3、进一步完善内部控制体系和组织架构,适应公司快速发展需要。公司根据深交所和证监会的相关规则和文件的规定,进一步建立健全公司内部控制管理制度,制定新的内部控制制度,适时修订完善原有规章制度。同时,根据公司2009年的经营管理情况,进一步完善了原有组织架构体系。
4、提高募集资金使用效率。报告期内,公司加快募集资金的使用效率,通过尽职调查和可行性分析等多种手段进行论证,保证投资项目实施的可行性和科学性。同时,公司根据《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订》的相关规定,严格履行超募资金的计划使用安排,履行合法的审议程序和信息披露义务。
四、存在的主要困难及风险
1、随着公司快速的发展,原有的人才体系已经不能满足现有需求,公司目前面临着行业人才短缺的问题,公司积极采取相应措施,加快专业人才培训和行业人才的引进。
2、面临着季节性经营风险。报告期内,由于部分省市的旱灾和农忙季节推后等不可抗力因素,公司的一季度经营业绩增长相对缓慢。
请各位投资者谨慎投资。 §4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 4.2 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元募集资金总额19,750.00本季度投入募集资金总额5,920.35变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金总额比例0.00% 已累计投入募集资金总额9,862.74 承诺投资项目 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更
募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1
本季度投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2 截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投 入金 额的 差额 (3= (2-(1 截至
期末 投入 进度 (% (4 = (2/( 1 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本 季 度 实 现 的
效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生
重 大 变 化
1、信息化系统建设 项目
否3,000 3,000--18.35106.74---- 0 -- 否
2、直营连锁店建设项目否16,750 16,750--5,9025,902---- 2012年 06月30 日 0 -- 否 合计- 19,750
19,750--5,920.356,008.74--- - 0 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目 无
项目可行性发生重项目可行性未发生重大变化 大变化的情况说明
募集资金投资项目 实施地点变更情况
募集资金投资项目实施地点未变更募集资金投资项目 实施方式调整情况
募集资金投资项目实施方式未调整 募集资金投资项目先期投入及置换情
况截止 2009 年 11 月 19 日,公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1,252.39 万元,其中,(1信息化系统建设项目投入 88.39 万元;(2直营连锁店建设项目投入 1,164 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具了
XYZH/2009CDA9014 《关于四川吉峰农机连锁股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》,对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十七次与第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入“直营连锁店建设”与“信息化系统建设”两个募集资金投资项目的自筹资金 1,252.39 万元。前述两个募集资金投资项目置换工作已在2009年全部实施完毕。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 无
项目实施出现募集 资金结余的金额及
原因
报告期内整体募投项目尚未全部完工,还不存在募投项目结余 其他与主营业务相 关的营运资金的使 用情况 --
尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无
备注:1、信息化系统建设项目:由于该项目不直接产生经济收入,故无法单独核算效益;公司信息化系统建设在报告期内尚处于第一阶段的规划实施期,截止报告期末,继续实施了基础网络建设及开展E RP部分子系统的咨询规划工作。
2、直营连锁店建设项目:通过测算本季度增资扩建的公司原有直营店整体效益体现在平均净利润率指标约2.5%,实现同比增资前2009年同期平均净利润率(2%约25%的增幅,增资扩建的后发效应体现相对显著;本季度投资新建的部分新公司,其下属直营店多处于筹建开办试营运阶段,尚未形成成熟的对外经营业务体系,市场业务尚待开发和培育,故效益暂未核算。
超募资金部分
募集资金总额 18,290.00 本季度投入募集资金总额 4694.80 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 8352.80 截至期末承诺投入金额 本季度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额 截至期末 累计投入 金额承诺 投入金额 的差额 截至期 末投入
进度(%
承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1 (2 (3=(4= 项目达 到预定 可使用 状态日
期 本季度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 (2-(1 (2/(1 增资入股吉林吉 峰金桥农机有限 公司项目
否 3124.83124.8 3124.82404.82404.8720 76.96%不适用 不适用 不适用否 新设宁夏吉峰同 德农机汽车贸易
有限公司项目
否 11001100 1100 11101110-- 100% 不适用 不适用 不适用否 新设甘肃河西吉 峰农机有限公司 项目
否 772772 772 772 772 -- 100% 不适用 不适用 不适用否 新设四川吉峰三 立工程机械有限 公司项目
否 204204 204 0 0 204 0% 不适用 不适用 不适用否 新设四川吉峰联 科工程机械有限 公司项目
否 204204 204 0 0 204 0% 不适用 不适用 不适用否 合计 ― 5404.85404.8 5404.84286.84286.81128 79.31% ― ― ― ―
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具体 项目
无
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 无
募集资金投资项 目实施方式调整 情况 无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况
报告期内无 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 无超募资金结余 尚未使用的募集 资金用途及去向 存放于超募资金专户
募集资金使用及披露中存在的其他情况
根据2010年4月13日第一届董事会第二十二次会议决议公告, 公司使用超募资金1940.8万元对辽宁汇丰农机城有限公司进行增资扩股,该部分超募资金将用于公司主营业务,并在履行相关法定程序后对外披露。
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况□适用√不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用√不适用 4.7 证券投资情况 □适用√不适用
4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □适用√不适用 §5 附录 5.1 资产负债表
编制单位:吉峰农机连锁股份有限公司 2010年03月31日单位:元 期末余额年初余额 项目
合并母公司合并母公司 流动资产:
货币资金392,761,995.79272,944,995.55537,771,419.08 396,536,431.34结算备付金
拆出资金 交易性金融资产 应收票据
应收账款261,071,661.8144,861,610.56119,335,069.75 48,301,003.63预付款项79,040,945.7529,488,233.7348,787,777.32 4,358,479.95应收保费
应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息
应收股利 3,190,096.116,310,187.22其他应收款
36,992,642.21161,180,427.6622,981,400.53 46,390,059.12买入返售金融资产
存货369,091,622.8836,093,814.21210,324,815.87 10,045,327.64一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,138,958,868.44547,759,177.82939,200,482.55 511,941,488.90非流动资产:
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
长期股权投资20,104,386.76216,684,709.865,072,611.49 108,716,709.86投资性房地产
固定资产20,993,702.661,299,276.1819,691,473.00 1,023,153.05在建工程316,275.16
工程物资
固定资产清理 生产性生物资产 油气资产
无形资产4,640,137.15964,940.774,678,654.91 990,153.16开发支出 商誉9,447,198.70430,973.97
长期待摊费用1,278,313.21994,071.91
递延所得税资产257,370.559,687.89251,975.39 9,687.89其他非流动资产 非流动资产合计57,037,384.19218,958,614.7031,119,760.67 110,739,703.96资产总计1,195,996,252.63766,717,792.52970,320,243.22 622,681,192.86流动负债:
短期借款40,900,000.0036,000,000.009,900,000.00 5,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债
应付票据206,645,482.00187,862,862.00107,518,580.00 88,513,080.00应付账款261,512,699.6639,148,562.83182,610,332.42 34,243,458.20预收款项
70,921,767.0011,439,072.3561,243,790.32 13,133,297.90卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,975,155.00513,004.822,429,548.76 326,554.11应交税费451,749.44747,513.223,659,739.26 -12,928.40应付利息0.000.000.00 0.00应付股利233,354.90314,077.16
其他应付款22,958,200.1111,145,228.0946,481,575.10 4,742,954.92应付分保账款
保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计605,598,408.11286,856,243.31414,157,643.02 145,946,416.73 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计0.000.000.00 0.00
负债合计605,598,408.11286,856,243.31414,157,643.02 145,946,416.73 所有者权益(或股东权益:
实收资本(或股本89,350,000.0089,350,000.0089,350,000.00 89,350,000.00资本公积361,189,352.62358,481,226.33360,057,706.83 358,481,226.33减:库存股
专项储备
盈余公积2,890,354.982,890,354.982,890,354.98 2,890,354.98一般风险准备 未分配利润81,940,316.7829,139,967.9074,092,110.76 26,013,194.82外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
535,370,024.38479,861,549.21526,390,172.57 476,734,776.13计 少数股东权益55,027,820.1429,772,427.63
所有者权益合计590,397,844.52479,861,549.21556,162,600.20 476,734,776.13 负债和所有者权益总计1,195,996,252.63766,717,792.52970,320,243.22 622,681,192.86 5.2 利润表
编制单位:吉峰农机连锁股份有限公司 2010年1-3月单位:元 本期金额上期金额 项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入316,048,029.1635,004,321.18287,344,676.87 66,901,685.91 其中:营业收入316,048,029.1635,004,321.18287,344,676.87 66,901,685.91 利息收入 已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本307,526,199.5131,347,174.61277,588,691.02 66,298,290.40 其中:营业成本276,811,907.4324,583,076.28256,065,795.62 63,412,591.08 利息支出
手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额
保单红利支出 分保费用
营业税金及附加201,308.1716,996.0084,914.51
销售费用14,934,267.001,422,534.4412,673,746.42 773,012.95管理费用16,096,875.895,905,007.728,494,073.84 2,103,240.36财务费用-490,612.60-580,439.83342,649.33 198,816.13资产减值损失-27,546.380.00-72,488.70 -189,370.12加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列 投资收益(损失以“-” -231,927.21 号填列 其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号 填列
三、营业利润(亏损以“-”号
8,521,829.653,657,146.579,524,058.64 603,395.51填列
加:营业外收入120,658.0421,410.0021,316.28 2,400.00减:营业外支出115,663.830.0022,738.77 0.00其中:非流动资产处置损
失
四、利润总额(亏损总额以“-”
8,526,823.863,678,556.579,522,636.15 605,795.51号填列 减:所得税费用747,327.53551,783.491,635,943.70 97,374.92 五、净利润(净亏损以“-”号
7,779,496.333,126,773.087,886,692.45 508,420.59填列 归属于母公司所有者的净
7,848,206.023,126,773.086,798,332.91 508,420.59利润 少数股东损益-68,709.690.001,088,359.54 0.00六、每股收益: (一基本每股收益0.08780.040.1408 0.0105 (二稀释每股收益0.08780.040.1408 0.0105 七、其他综合收益
八、综合收益总额7,779,496.333,126,773.087,886,692.45 508,420.59 归属于母公司所有者的综
7,848,206.023,126,773.086,798,332.91 508,420.59合收益总额 归属于少数股东的综合收
-68,709.690.001,088,359.54 0.00益总额 5.3 现金流量表
编制单位:吉峰农机连锁股份有限公司 2010年1-3月单位:元 本期金额上期金额项目 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流 量:
销售商品、提供劳务收到
184,024,745.2536,749,488.70331,407,577.88 51,803,314.66的现金 客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金 的现金
拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关
1,511,321.18935,655.303,802,973.44 14,376.82的现金
经营活动现金流入小计185,536,066.4337,685,144.00335,210,551.32 51,817,691.48
购买商品、接受劳务支付
287,827,323.6570,856,212.00325,419,964.27 44,365,518.93的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金 的现金
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支
13,524,690.753,927,181.406,492,981.39 1,646,219.85付的现金 支付的各项税费4,584,329.96209,792.982,590,416.74 443,529.87 支付其他与经营活动有关
53,460,123.928,685,916.6111,446,242.01 4,211,080.32的现金 经营活动现金流出小计359,396,468.2883,679,102.99345,949,604.41 50,666,348.97
经营活动产生的现金
-173,860,401.85-45,993,958.99-10,739,053.09 1,151,342.51流量净额 二、投资活动产生的现金流 量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金0.000.00 58,383.36处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 980,000.00
投资活动现金流入小计980,000.000.000.00 58,383.36购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金
1,890,154.32375,006.311,801,230.09 215,950.80投资支付的现金899,252.00107,968,000.00100,000.00 3,770,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计2,789,406.32108,343,006.311,901,230.09 3,985,950.80投资活动产生的现金
流量净额
-1,809,406.32-108,343,006.31-1,901,230.09 -3,927,567.44三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金0.000.001,515,000.00 其中:子公司吸收少数股 东投资收到的现金
1,515,000.00 取得借款收到的现金36,000,000.0036,000,000.0015,052,630.00 5,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计36,000,000.0036,000,000.0016,567,630.00 5,000,000.00偿还债务支付的现金5,000,000.005,000,000.003,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金255,857.85 129,751.85
其中:子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金
339,615.12254,470.49
筹资活动现金流出小计5,339,615.125,254,470.493,255,857.85 3,129,751.85筹资活动产生的现金
流量净额
30,660,384.8830,745,529.5113,311,772.15 1,870,248.15四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 额
-145,009,423.29-123,591,435.79671,488.97 -905,976.78加:期初现金及现金等价 物余额
537,771,419.08396,536,431.3437,860,765.58 2,571,555.72六、期末现金及现金等价物余392,761,995.79272,944,995.5538,532,254.55 1,665,578.94
额
5.4 审计报告 审计意见:未经审计。 吉峰农机连锁股份有限公司 法定代表人签字: 二0一0年四月二十六日
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