仓管和销售出差报告

仓管和销售出差报告 这次去北京分公司学习的第一天正好也是我进德意公司整整一个月的日子在总部这一个月的时间内主要学习了如何对各分公司提交的如开票申请、记账凭证等资料进行审核然而对于各分公司管理科每月具体的工作流程以及管理科内部人员如销管、仓管、出纳等的工作职责并不明确。因此这次在北京分公司学习的10天时间内单经理给我的主要任务便是根据货物销售的整个流程来熟悉分公司仓管和销管的主要工作内容及职责。

到达北京的第一天熟悉的第一项工作便是根据导购员提供的产品销售信息在分销系统中录入相对应的零售订单或者是销售订单再根据顾客要求的送货时间生成相应的出库单。在生成出货单的过程中发现销售出货单与零售出货单不同的是销售发货单的录入需要由之前输入的销售订单直接导入而零售出货单则可以对零售订单进行本单确认之后直接生成。在出库单从系统中打印出来之后工人可以凭着有经理和管理科长签字核准的出库单到仓库提货在工人提货的过程中仓管需对产品的型号、数量以及总量进行核对确保其无误后由工人和仓管分别在出库单上签字仓管再将出库单中的红联收回作为其记账的依据。此

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时工人才可以将产品装车送往顾客手中。另外工人将货送到安装调试完毕后由顾客确认签字从顾客处收回销售配送单如顾客有尾款未付清的需收回尾款连同顾客已确认的出库单一起交回分公司由分公司销管在分销系统中进行回单确认。

在基本掌握了销售订单和零售订单的录入之后还学习了如何在分销系统中进行商场小票的登记以及商场单据入库的办理。了解了对于代销客户的零售订单如苏宁、国美等业务员会定期从导购员手中将商场的单据收回交给销管销管需要对零售订单中的产品型号数量、单价、商场单据号等进行核实核对无误后再在分销系统中办理商场单据的登记。商场单据登记完后系统中便能显示商场入库数据。在办理商场单据入库时先选择需要办理单据入库的终端再在系统显示的商场入库数据中勾选需要办理入库的单据勾选完毕之后点保存即可完成商场单据的入库。

接着还掌握了终端对账结算和提交开票申请的整个流程。每月月底或者是在合同规定的日期销管应该根据商场提供的对账单以及费用清单进行核对并在分销系统中生成各个终端的结算单。在生成结算单的过程中还应该特别注意赠品除了成本之外其他金额都只能是0还应根据费用清单或合同的相关规定正确计算结算单中的票扣其它费用票扣固定费用以及帐扣固定费用。对于经销客户我们还需要编制经销商销售结算单首先从分

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销系统中将客户发货统计按单据明细导出再选择相应的经销商根据该经销商本月的发货统计的数量,单价及金额填写到销售结算对帐单中并计算出本月应收金额。再根据出纳提供的客户收款明细填写本月已收金额最后由本月应收减去本月已收得到本月应补应退的金额总数。在编制完销售结算对帐单之后核对无误便将其传真给经销商由经销商负责人确认无误后签字按手印回传给管理科作为开票申请的依据。结算单生成并审核完毕后便可以在分销系统中发起开票申请提交在填写开票申请单的时候应正确选择发票种类并按要求填写开票说明及备注。

除了掌握以上工作内容外还了解了每月分公司向总部调货申请的大致流程。分公司在每个月5号之前都应在分销系统中根据剩余库存及销售需求量认真填写月度计划表。在向总部做调拨申请之前需根据月度计划在分销中做调拨申请录入在录入的过程中了解到有关助销物料的调拨申请需录在展柜下如此次调拨既有展柜又有助销物料则需分两张单子做不能将展柜与助销物料合并做在同一张调拨单中。赠品与成品的申请可录入在同一张正单中。确认录入的型号与数量无误后便可确认此调拨申请单等总部给予发货。在总部发货的过程中可在分销系统中查询运输信息。最后在分公司收到货后在分销系统上做总部到货确认若到货验收入库与发货单收货不符应先按系统数据确认

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再根据运输信息单确认差异数据及时在分销中重新做调拨申请调整。

另外在经过两次盘库后基本掌握了盘库的方法以及平时库存管理方面的要点。在产品的库存管理方面除了应将产品按类别、型号进行分类管理外还应按照其重要程度进行主次管理。例如对于已退役且数量不多的产品可将其归为一类摆放在一起并附上卡片上面备注这些已退役产品的型号及数量这样平时只做总数管理即可。在产品的摆放方式上除了要考虑空间的节约也要方便后期盘库的进行。同时在盘库结束后 应及时将实际盘点的库存与手工帐及分销系统上的库存余额进行核对存在差异的应及时找出原因并做相应的调整。

以上便是此次跟随单经理去北京分公司学习的相关出差报告。

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