1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;
2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;
3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告;
4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;
5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议;
6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;
7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人;
8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。
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