1.根据公司的基金项目产品特点，利用多种渠道和市场活动，开发潜在有效客户，把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额，掌握基金结构以及相应法律文件。
2.维护投资人关系，组织协调相关会议，挖掘个人客户与机构客户，扩大基金销售面和销售深度;
3.拥有私募股权基金领域、教育及其他高奢行业丰富的人脉，有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;
4.向公司提供市场资讯及整理客户信息，为公司提供合理的建议;
5.汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理
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